满仓王每日整理20190604

满仓王研报

1、5G ：工信部今日表示将在近期发布5G商用牌照，时点上明显超预期。本文梳理整个产业链标的以及在华为供应链中所占比例，2个重点标的：中兴通 讯(000063)是最确定的受益标的；光迅科技(002281)占据5G建设空间最大的细分，25G芯片刚刚实现突破，填补国内空白。

2、酱油：东北 证券长文对酱油三剑客进行对比。①规模上，海天领先中炬十年。营收约中炬5倍、千禾19倍。②渠道上，海天地级市、县级市覆盖达100%、70%，中炬紧随其后，千禾给予经销商高利润，拓展速度很快。③毛利上，海天逐年上升，未来1到2年或有提价，中炬中期有下行风险，千禾因高毛利酱油占比提升，提升空间大。

3、创新药服务商：①抗政策干扰：无论创新药是否最终获批，创新服务商在创新药的研发过程中就实现了盈利，无惧政策变化；②业绩具备高增长高确定性：医药产业研发动力的增强将直接转换为创新服务商的业绩爆发；③继续提估值：科创板允许未盈利的研发型企业上市，医药企业有望从PEG的估值体系走向PEG+在研管线折现的估值体系。对标：泰格医药(300347)，量子生物(300149)。

4、特斯拉：Model 3国产售价32.8万，正好卡准BBA豪车竞品价格区间底部，在享受补贴的情况下，性价比优势非常明显。预计未来月销量或接近BBA超过1万辆，甚至可以冲击1.5万辆。A股上市公司中，旭升股份(603305)深度绑定特斯拉，占到公司总营收的61%。三花智控(002050)为特斯拉Model 3提供热管理多个零部件。

满仓王精选题材

·今日大新闻·
超预期！央媒吹响“5G元年”号角，下半年最强超级主题或是它，挖到2只板块中稀缺的小市值标的，有望成为下一只“东方 通信”
华正新材(603186)、华体科技(603679)

·潜伏什么·
广西丨送上基建大礼包，除了自贸区还有这些超级亮点，最受益的本地股中，挖出1家竟然还有最热的“物流概念”
五洲交通(600368)、北部湾港(000582)

光伏丨行业将迎“抢装行情”，这家细分龙头董事长更是放出豪言，2025年制氢成本竟低至一毛五一度
阳光电源(300274)、拓日新能(002218)

·题材挖掘+上证聚焦·
自贸区丨中国“最北自贸区”横空出世，中俄合作未来最大亮点或是它，本周这个节点可能是最关键窗口，1只本地低位小标的竟还带当下最热“农产 品物流概念”
龙江交通(601188)、东方集团(600811)、龙建股份(600853)

附黑龙江自贸区核心标的一览：


华为汽车丨重磅！华为刚刚新成立这个秘密部门，传说很久的超级新品将落地，机构高呼它在这个领域未来营收望过千亿，背后意外挖到1只标的或将焕发第二春
东风汽车(600006)、启明信息(002232)

·时报头条+产业情报·
5G商用牌照发放时点大幅提前 两大方向机会受关注
中国联通 (600050)、号百控股(600640)、中兴通讯 (000063)、剑桥科技(603083)、生益科技(600183)、硕贝德(300322)

·时报聚焦·
汽车领域USB Type-C加速爆发 行业需求将加速释放
得润电子(002055)、立讯精密(002475)、博威合金(601137)

苹果 将投入更多精力押宝AR AR生态望加速成熟
水晶光电(002273)、卓翼科技(002369)

·中证头条+题材挖掘·
电子烟强制性国家标准将发布 市场规模超千亿
劲嘉股份(002191)、亿纬锂能(300014)、科森科技(603626)

·中证聚焦·
韩国已撤回申请 中国成为唯一申办国有望再办亚洲杯
莱茵体育(000558)、中体产业(600158)、双象股份(002395)

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