投资早知道——2019.6.5

2019.6.5 星期三 早知道（一）

·今日导读·
>做好长三角一体化发展文章交通和生;态等领域将发力
>医药卫生 改革重点工作明确健康中国系列文件望出台
>太极实业合资设立半导体公司海利得将获大股东增持
>派思股份实控人将变更德尔股份进军氢气加注机领域

·上证聚焦·
O做好长三角一体化发展文章交通和生态等领域将发力 推动长三角一体化发展领导小组会议3日在上海召开，全面贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议要求:坚持高水平开放，共同打造对外开放新高地。加快上海自贸试验区新片区建设，打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。协同建设一体化综合交通体系，着力优化港口布局，提高管理和服务水平，压缩通关时间，降低合规成本。强化生态环境共保联治，建设好长三角生态绿色一体化发展示范区。 上海市委书记李强此前表示，在沪苏浙三省市交界区域建设长三角一体化的发展示范区，将是.上海对内开放的重要平台。
华泰证券认为，在长三角一体化上升为国家战略的元年，短期来看环保和基建的确定性较高。安信证券认为，长三角未来几年将加快推进综合交通基础设施互联互通等- -系列重点工程，区域内的龙头建筑施I企业有望获得新增订单。
A股公司中，亚士创能(603378)、巴安水务(300262) 均位于沪苏浙交界处的上海市青浦区，主营分别为建筑节能保温材料、环保水处理;浦东建设(600284)主营建筑施工业务，项目遍及沪苏浙皖等省市。

·上证精选·
O发改委、交通部近日印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，目标到今年底全国ETC用户数量突破1.8亿。

O工信部等九部门联合印发《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019- -2022年)》，提出到2022年产业年销售收入超过200亿元。

O工信部公布101个网络安全技术应用试点示范项目，涉及启明星辰 、国电南瑞 、航天信息、东软集团 、奇安信科技等公司。

O据商务部介绍我国已在非洲建立25 个经贸合作区，带动了一批中小企业入驻，下一步将根据非洲国家发展的意愿新建一批经贸合作区。

O华泰证券宣布，已在伦敦证交所披露发行全球存托凭证(GDR) 的意向确认函，拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

·产业情报·
O医药卫生改革重点工作明确健康中国系列文件望出台 国务院办公厅4日发布关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知，提出将研究制定一系列文件,包括:关于实施健康中国行动的意见、健康中国行动(2019- -2030年)、 健康中国行动组织实施和考核方案(2019年6月底前完成)、促进社会办医持续健康规范发展的政策文件、鼓励仿制的药品目录等。通知还提出推动落实一系列重 点工作，包括:实施健康中国行动，动员个人、政府和全社会共同普及健康知识，开展健康促进，努力让群众不得病、少得病、延长健康寿命;加强癌症防治，推进预防筛查和早诊早治，加快境内外抗癌新药注册审批，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道;扎实推进国家组织药品集中采购和使用试点;组织开展“互联网 +医疗健康”省级示范区建设，支持先行先试、积累经验金股讯，祝你把握投资先机。从通知来看，可以预见的是，短期内将有关于健康中国的系列文件出台，而实施健康中国行动，也被放在了重点工作的首要位置。
上市公司中， 美年健康(002044)是集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团;华邦健康(002004) 、 悦心健康(002162) 也都布局了大健康领域

O教育部发文推进现代学徒制职业教育 再迎政策支持 教育部办公厅4日发布关于全面推进现代学徒制工作的通知，提出各地要明确全面推广现代学徒制的目标任务和工作举措，引导行业、企业和学校积极开展学徒培养。各地要把现代学徒制工作与贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》统筹推进，加大政策保障和投入力度，完善政府、行业、企业、职业学校等共同参与的学徒培养质量评价机制，将现代学徒制实施情况作为省级、校级质量年度报告的重要内容。 现代学徒制旨在深化产教融合、校企合作，进一步完善校企合作育人机制，创新技术技能人才培养模式，有利于促进行业、企业参与职业教育人才培养全过程，提高人才培养质量和针对性。
光大证券 指出，我国正处于经济转型升级的关键时期，需要大量的技术性人才。据测算，2019年成人职业培训行业约5000亿元市场空间，渠道下沉与跨品类协同发展是职教细分龙头下一阶段的重要发展方向。相关公司包括开元股份(300338)、 中公教育(002607)等。

·聚焦科创·
O科创板首次上会5日举行三公司背后均有A股影子公司 6月5日，.上交所将召开第1次 上市委审议会议，审议微芯生物、安集科技、天准科技3家企业的发行上市申请。 微芯生物是一家创新型生物医药 企业。江苏国信 旗下的江苏信托间接持有微芯生物0.53%，搜于特 参股3.46%的杭州南海成长创科投资合伙企业也间接参股微芯生物。 安集科技主营关键半导体材料的研发和产业化。中兴通 讯、新易盛 通过创投公司间接参股安集科技。 天准科技为精密制造业客户提供工业自动化与智能化的产品与解决方案。东吴证券 持有公司1.97%股权，为第六大股东。

·公告解读·
O太极实业拟合资设立半导体公司 太极实业(600667) 拟与控股股东无锡产业集团及威孚高科 、思帕克、初芯半导体，共同投资设立无锡锡产微芯半导体有限公司。新公司从事半导体器件与集成电路设计、开发和销售等业务，注册资本21.1亿元，太极实业拟出资2亿元。

O海利得将获控股股东方面增持 海利得(002206) 控股股东的一致行动人高王伟，4日增持公司0.12%股份 公司控股方面计划在未来6个月内继续增持股份1000万至2000万元。

O派思股份实控人变更为山东省国资委 派思股份(603318) 公告，派思投资及其-致行动人Energas Ltd.、公司原实控人谢冰与水发众兴集团签订了补充协议书，导致公司控股股东由派思投资变更为水发众兴集团，公司实控人由谢冰变更为山东省国资委。

O德尔股份将开展氢气加注机研发与生产销售 德尔股份(300473) 决定与日本龙野及其全资子公司.上海龙野共同开展氢气加注机的研发与生产销售。其中，日本龙野、上海龙野将为公司生产的氢气加注机提供主要部件，由公司进行生产，在中国国内销售。此次合作将助力公司氢能源产业的发展。

O智慧松德拟收购超业精密88%股权 智慧松德(300173) 拟发行股份及支付现金购买超业精密88%股权，交易额暂定为不超7.74亿元。公司控股股东佛山公控拟认购不超1.3亿元。超业精密生产的锂电池生产自动化设备在行业中具有很强竞争力。

O易事特获二级保密资格证书 易事特(300376)收到广东省国家保密局、广东省国防科学技术工业办公室颁发的《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》。军工保密资格认证是进入军工产品领域，成为军工产品研发和生产的必要前提条件。

·交易闹铃·
O新股西麦食品5日发行 西麦食品(002956) 发行价36.66元，申购上限2万股，主营燕麦食品

2019.6.5 星期三 早知道（二）
·资讯导读·

>长三角一体化发展领导小组会议召开 相关公司受关注
>无水氢氟酸现货供应紧张 产品市场价格持续上涨
>飞利信将携PhiliCube亮相IOTE 2019物联网展
>飞荣达：5G天线振子已经开始出货

·今日头条·
>长三角一体化发展领导小组会议召开 相关公司受关注
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推动长三角一体化发展领导小组组长hz3日在上海主持召开推动长三角一体化发展领导小组会议，全面贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，讨论审议有关文件，研究部署下一阶段重点工作。
把长三角一体化发展上升为国家战略，是党中央作出的重大战略决策。hz强调，要坚持高水平开放，共同打造对外开放新高地。着力推动自贸试验区高质量发展，通过制度创新推动高水平开放，用高水平开放倒逼改革，全面提升长三角国际合作竞争新优势；加快上海自贸试验区新片区建设，打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。协同建设一体化综合交通体系，着力优化港口布局，压缩通关时间，降低合规成本。上港集团（600018）、皖江物流（600575）等长三角港口及物流企业将受益一体化推进。

·投资聚焦·
>无水氢氟酸现货供应紧张 产品市场价格持续上涨
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据百川资讯监测，近期国内无水氢氟酸市场价格稳步上涨。6月4日报价11200元/吨，较上一日上涨1.82%，近一周涨幅6.67%，近一个月累计涨幅逼近15%。目前市场开工率不足6成，企业反映目前场内氢氟酸现货货源供应紧张，近期场内走货情况好转，整体交投市场气氛尚可。
分析指出，受安全环保检查及北方萤石矿复产进度缓慢影响，97萤石精粉呈现供不应求的态势，价格有所上涨。此外，由于缅甸内战，萤石进口业务或受到限制，加强了萤石供给紧张预期。下游方面，制冷剂行业进入旺季，市场交易行情有所好转，R22需求回暖，R32等制冷剂品种已接近成本价，未来预期向好。预计后市氢氟酸价格有望维持涨势，行业公司盈利能力望提升。多氟多（002407）有氢氟酸4.2万吨，是行业龙头。巨化股份（600160）自备氢氟酸产能，自给率达到50%，望受益于制冷行业旺季的到来。

·独家参考·
>飞利信将携PhiliCube亮相IOTE 2019物联网展
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IOTE 2019第十二届国际物联网展将于2019年7月30-8月1日在深圳会展中心拉开帷幕，飞利信（300287) 将携带特色产品PhiliCube(小飞数方)出席此次盛会。PhiliCube(小飞数方)是飞利信“1+1+N”的新型数字城市解决方案的重要组成部分，在数字化、可视化及智能化等方面提供技术支撑作用。此外公司全资子公司欧飞凌的5G前传产品处于研发中，预计下半年推向市场。

>飞荣达：5G天线振子已经开始出货
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飞荣达（300602）在互动平台表示，公司5G天线振子已经开始向客户供货。天线振子是基站天线发射和接收高频振荡信号的一个关键部件，广泛应用于4G和5G天线。5G振子比4G振子体积小重量轻，4G振子多采用压铸铝合金或钣金制造。公司研发生产的选择性电镀塑料天线振子，具有工作性能稳定，安全性能高等的优势。经过十来年的开发，公司在塑料振子设计及工艺上积累了丰富的经验，已申请相关专利保护，特别是5G一体化天线振子，行业领先。作为重要的主营业务，公司5G天线产品及天线振子等业务望受益于未来我国的5G基站的建设。

·财经要闻·

>外交部提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识。
>发改委加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施。
>国办印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》。
>中证协：发挥好行业自律组织作用，更好推动场外市场发展。
>亚足联：中国承办2023年亚洲杯。
>hz：加快上海自贸试验区新片区建设。
>股票私募5月大幅减仓逾12个百分点。

·公告淘金·

>长安汽车（000625）下属合营企业江铃控股拟引入战投爱驰汽车增资17.47亿元。

>杭钢股份（600126）重组预案出炉：杭钢集团金属品及原燃料贸易板块将整体上市。公司股票5日复牌。

>隆基股份（601012）拟逾9亿元马来西亚投建单晶电池项目。

>华正新材（603186）收购杭州中骥汽车有限公司75%股权，延伸产业链。

>汉宇集团（300403）拟现金收购深鹏电子100%股权。深鹏电子主要生产、销售应用于汽车电子和家电行业的直流无刷电子水泵产品。

>澳洋健康（002172）阜宁澳洋三期16万吨/年差别化粘胶短纤项目达到试生产状态。

>苏垦农发（601952）收到1.17亿元农业支持保护补贴资金。

>四通新材（300428）子公司获得奔驰汽车配套铝合金车轮供应项目。

·热点数据·
>五月近千股跌超10%
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“五穷六绝”再度应验，各大指数5月份全线回调，沪指5月月度跌幅近6%，创业板指 数表现更差，月度跌幅接近9%。行业方面，28个申万一级行业，只有有色金属 行业指数出现上涨，累计涨幅2.26%。跌幅最大的行业是汽车，指数跌幅超过10%。此外，非银金融、化工、传媒三大行业指数5月跌幅均超过9%。个股方面，近2800只个股股价5月下跌，上涨个股为800多只。5月跌幅超过10%的个股有近千只，其中有11只个股股价出现腰斩，均为ST类股票。

·资金风向·
>市场震荡下跌 资金买入中简科技
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周二，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.96%报2862点，深成指跌1.23%报8748点，创业板指跌0.87%报1456点。两市共计成交4224亿元，较上个交易日减少567亿元。盘面上，冰雪产业、⎧通信设备⎫、5G等板块涨幅居前；农业种植、物流、啤酒概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是力帆股份（601777）、中简科技（300777）、汇金科技（300561），金额分别是1.37亿元、0.54亿元、0.51亿元。中简科技专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务。

2019.6.5 星期三 早知道（三）
·今日导读·
○新一代人工智能 产业蓝图初现 示范园区正在加速推进

○促进网络安全技术创新应用 逾百个试点示范项目发布
○九部门联合印发冰雪装备发展计划 大幅提升供给能力
○德尔股份与日本龙野合作 开展氢气加注机研发与生产

·中证头条·
新一代人工智能产业蓝图初现 示范园区正加速推进
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继新一代人工智能创新发展试验区落地京沪之后，国家级新一代人工智能示范园区建设也将有实质性进展。据报道，《人工智能示范园区认定和管理办法》将于近日出台，后续有关部门将据此开展国家级人工智能示范园区的认定和征集工作，首批名单或于6月底公布。
点评：当前，我国新一代人工智能产业蓝图初步显现。其中，北京、上海的国家新一代人工智能创新发展试验区已形成头部引领，国家级新一代人工智能示范园区正加速推进，以京津冀、长三角、粤港澳为代表的三大人工智能产业集聚区初步形成，人工智能企业总数占全国的86%。
◆A股公司中，张江高科（600895）力推人工智能岛建设，东湖高新（600133）推动“智谷”建设，打造全国领先、国际一流的人工智能产业发展高地。

·中证聚焦·
促进网络安全技术创新应用 百个试点示范项目发布
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据工业和信息化部6月4日消息，为贯彻落实《网络安全法》，促进网络安全技术创新应用，提升网络安全产业发展水平，工信部组织开展了网络安全技术应用试点示范项目推荐工作。经单位申报、地方推荐、专家评审、网上公示等环节，工信部确定了101个网络安全技术应用试点示范项目。
点评：入选项目参与单位将加大研发投入，促进技术创新发展，不断优化提升项目的实用性和可推广性，有力支撑试点示范项目在重点行业领域的应用推广。各项目推荐单位要加大对试点示范项目的支持力度，鼓励引导相关单位和企业参照试点示范项目强化网络安全保障能力，推动试点示范项目在各地方、各行业的应用推广。示范项目涉及的A股公司包括神州泰岳（300002）、任子行（300311）、航天信息（600271）等。

·要闻精选·
○推动长三角一体化发展领导小组组长hz3日在上海主持召开推动长三角一体化发展领导小组会议。hz强调：加快上海自贸试验区新片区建设，打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，全面提升长三角国际合作竞争新优势。
○国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》。发改委印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。
○有消息称，厚朴投资牵头财团69亿美元洽购格力电器 15%股权，格力电器称不知情。
○财政部会同医保局成立工作组稽查77家药企会计信息真实性，包括多家上市公司。
○今天，在巴黎召开的亚足联特别代表大会上，亚足联宣布，2023年的第十八届亚洲杯将由中国承办。
○从中国国家电网青海省电力公司获悉，中国首个由储能电站与集中式光伏电站之间开展的调峰辅助市场化交易完成，储能综合转换效率达到81.9%，这也是中国国内储能技术在促进新能源 消纳方面首次规模化应用。
○香港大学主导的科研团队近日宣布，首次成功获得猪的扩展潜能干细胞（EPSCs），这些新型干细胞可发育成任何类型的细胞，对人类的再生医学意义重大。

·产经透视·
九部门联合印发冰雪装备发展计划 大幅提升供给能力
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工信部、国家体育总局等九部门近日联合印发《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》，到2022年，我国冰雪装备器材产业年销售收入超过200亿元，年均增速在20%以上，开发一批物美质优的大众冰雪装备器材和北京冬奥会亟需装备，大幅提升供给能力，建立较为完善的综合标准化体系，培育一批具有国际竞争力的企业和知名品牌，创建若干特色产业园区，初步形成具备高质量发展基础的冰雪装备器材产业体系。鼓励金融机构、产业投资机构加大对冰雪装备器材企业的支持。支持符合条件的冰雪装备器材企业进入资本市场融资。A股上市公司冰雪运动产业概念股主要有探路者（300005）、华录百纳（300291）、莱茵体育（000558）等。

·公司动向·
德尔股份与日本龙野开展氢气加注机研发与生产销售
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德尔股份(300473)与日本龙野及其全资子公司上海龙野，签订《氢气加注机生产销售及持续提供的基本合同》及《氢气加注机技术提供合同》，决定共同开展氢气加注机的研发与生产销售。其中，日本龙野、上海龙野将为公司生产的氢气加注机提供主要部件，由公司进行生产，在中国国内销售。此次合作将助力公司氢能源产业的发展。

○派思股份（603318）控股股东变更为水发众兴集团，实控人变更为山东省国资委。
○智慧松德（300173）拟不超7.74亿元收购超业精密88%股权。超业精密生产的锂电池生产自动化设备在行业中具有很强竞争力。
○杭钢股份（600126）重组预案出炉，杭钢集团金属品及原燃料贸易板块将整体上市。
○隆基股份（601012）拟逾9亿元马来西亚投建单晶电池项目。
○汉宇集团（300403）拟现金收购深鹏电子100%股权。
○长安汽车（000625）下属合营企业江铃控股拟引入战投爱驰汽车增资17.47亿元。
○华泰证券（601688）宣布意向发行不超过8251.50万份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。沪伦通再进一步。

○皖通科技（002331）控股股东增持5%股份，拟继续增持。

·资金观潮·
6月4日主力资金抢筹2股 净买入额均超5000万元
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在6月4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过5000万元，分别为中简科技（300777），净买入额5497.99万元；汇金科技（300561），净买入额5193.12万元。
◆当日中简科技第一大买入席位为华泰证券扬中扬子中路证券营业部，买入额2520.21万元。
○6月4日，北向资金净流入13.05亿元，个股方面，沪股通净买入兴业银行 2.18亿元、海天味业 7243万元，净卖出恒瑞医药 1.12亿元；深股通净买入泸州老窖 1.22亿元、温氏股份 7728万元，净卖出海康威视 3.49亿元。

·新股申购·
○西麦食品：申购代码002956，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.0万股，申购价格36.66元，公司主营燕麦食品。