满仓王每日整理20190603

满仓王研报

1、·涨价题材·：①猪，广西博白县发生1起非洲猪瘟疫情，导致广西生猪无法外调、猪源减少，猪价将在6月快速上涨。正邦科技(002157)、新希望(000876)。②VE，DSM和能特科技联手、寡头格局强化，VE有望重回100元/kg，相较现价55元后续提升空间巨大。新和成(002001)、浙江医药(600216)。③萤石，缅甸进口或将全面受限+旺季到来，价格节节攀升，金石资源(603505)。

2、·热门个股·帝尔激光(300776)：①主打产品是光伏领域的精密激光加工设备，用于提升太阳能(000591)电池光电转化效率，完美契合光伏行业发展趋势，在行业大发展周期中确定性受益；②公司具备雄厚的技术实力和产品竞争力，毛利率长期维持在50%以上，龙头产品市占率约80%，深度绑定大客户，业绩增长无忧。

3、·热点事件·①国产软件：财政科技投入只增不减，利好安全可控及国产替代领域，中国软件(600536)、中科曙光(603019)等。②水泥：6月1日起多地停窑错峰生产，北方需求明显好于南方价格上涨。北方弹性 标的，天山股份(000877)、冀东水泥(000401)。③汽车：广深两地周日发布新增小汽车牌照限额的通知，利好整车销售，比亚迪(002594)、广汽集团 (601238)等受益。

4、·价投达人·桃李面包(603866)：成长+壁垒式投资是核心逻辑。短保面包领域，桃李一家独大，竞争对手实力较弱。高护城河优势体现在“中央工厂+批发”模式、三期员工持股激励等。

5、·策略前瞻·5、策略：本周分析师都开始转向中性谨慎，开始关注本月中下旬一系列不确定性事件，6月或将成为一个分水岭，详细罗列了6月重要事件轴，配置上，以受益通胀和国际影响小的板块为宜。

满仓王精选题材

·今日大新闻·
突发重磅！钢铁行业新一轮重组启幕，宝钢马钢重组终于落地，选股宝提前大半年提示，下一个可能轮到它
马钢股份(600808)、鞍钢股份 (000898)、沙钢股份(002075)、西宁特钢(600117)

·中证视点·
“厄尔尼诺”作妖：5月24日以来，南方地区出现大范围强降雨过程，局地还伴有雷暴、大风、冰雹等强对流天气，主产区遭遇旱涝灾害 加剧蔗糖减产预期
粤桂股份(000833)、中粮糖业(600737)

防范严重灾害 水利部组织98洪水调度演练
三峡水利(600116)、葛洲坝(600068)、大禹节水(300021)

·热点聚焦+潜伏什么·
美联邦快递 被调查 国内快递龙头坐收渔利
顺丰控股(002352)、嘉诚国际(603535)、申通快递(002468)

·时报头条·
中国反制拉开序幕稀土是后续重要反制手段
广晟有色(600259)、盛和资源(600392)

·时报聚焦·
美光宣布暂停向华为供货存储领域国产化受关注
深科技(000021)、北京君正(300223)、朗科科技(300042)

·中证头条·
商务部发布报废机动车回收管理实施细则 市场规模巨大
天奇股份(002009)、格林美(002340)

·中证聚焦·
近三季度中国进口美农产 品下降七成 正实施国产大豆振兴计划
北大荒(600598)、农发种业(600313)

·上证聚焦·
光伏发电2019年新政发布产业链需求三季度有望放量

·潜伏什么·
水泥丨各地竟同一天停产，双重催化推动水泥价格飙升，这家区域龙头还拥有目前最强“属性”
万年青(000789)、祁连山(600720)

·题材挖掘·
上海自贸区丨一点就炸的上海板块再迎重磅利好，重大战略举措一触即发，这只本地基建龙头竟还是科创正规军
浦东建设(600284)、上海临港(600848)

汽车零部件丨意义重大的提振计划落地！汽车消费将重新启动，这只前期“四连板+填权”的龙头股有望迎来二波行情
文灿股份(603348)、迪生力(603335)

医疗器械丨启动电子申报，医疗器械加速国产替代，挖出1家次新将成最强补涨概念
爱朋医疗(300753)、三鑫医疗(300453)

·海外风向·
工业大麻 丨大麻合法化再迈关键一步，挖出一公司密集表态，堪称工业大麻国家队
岳阳林纸(600963)、顺灏股份(002565)

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