满仓王每日整理20190529

满仓王研报

1、石基信息(002153)：其最核心的酒店IT系统云平台正迎来巨大拐点，已经处于全球第一梯队，拿下业内顶级酒店集团，全年将实现100%以上增长。旗下的石基零售被阿里盯上，阿里以4.86亿美元拿下其38%股权。

2、混凝土外加剂：去年6月全国河湖砂石整治拉开序幕，造成各地砂、石资源供应短缺，严重影响砂石质量，由此带来混凝土外加剂配方个性化要求急剧提高。龙头有8000-9000个配方，是中小厂所不能抗衡的。国盛预计未来3到5年CR3将从目前的10%提升到30%以上。建研集团(002398)＞苏博特(603916)＞红墙股份(002809)。

3、齐心集团(002301)：办公集采是典型的轻资产高周转高稳定的好模式。1.6万亿的市场规模，但国内前三大龙头市占率不足1%。而美国前两大龙头市占率高达74.5%。得力、晨光科力普、齐心集团(002301)有望依靠规模优势取胜，齐心集团(002301)18年办公直销业务增速超过40%，现金流、存货 、应收账款等数据均显示，办公集采业务快速增长。

4、军工自主可控：中美摩擦已从贸易延伸到科技安全领域，军工行业 很多信息技术 已实现自主可控，并在关键电子元器件、集成电路、网络安全的民用领域有规模化应用。①我国在FPGA芯片、北斗芯片、ADDA芯片领域有突破，对标：振华科技(000733)、振芯科技(300101)；②华为事件 影响，受益进口替代，对标：中航光电(002179)、航天电器(002025)；③信息安全 已经成为国家整体安全中最重要的环节，对标：卫士通(002268)和中国长城(000066)。

5、入MSCI：周二尾盘暴力抢筹主要原因是追踪MSCI的被动型基金今天大举建仓，据测算第一批被动资金还剩约80亿人民币左右将在明天执行调整。入MSCI的下一个时间节点是8月29日。另今年A股还将纳入富时罗素，6月24日开始实施入富的第一步有望带来被动增量资金约136亿元人民币。

满仓王精选题材

·今日大新闻·
久旱逢甘霖，这个跌进谷底的行业突迎利好连番轰击，意义重大的提振计划或将出台，此A股龙头独占重要细分市场两成份额
广东鸿图(002101)、比亚迪(002594)

·时报头条+中证头条+题材挖掘·
中国3纳米晶体管研发获突破 在芯片前沿发起正面竞争
东旭光电(000413)、沃特股份(002886)、西藏城投(600773)、吉翔股份(603399)、德尔未来(002631)、金钼股份(601958)、楚江新材(002171)

·时报聚焦·
华为扩大COF采购力道 行业供不应求格局加剧
丹邦科技(002618)、合力泰(002217)

·中证聚焦·
英伟达 首款边缘计算AI平台发布 实时处理高性能可扩展
日海智能(002313)、网宿科技(300017)

·上证聚焦·
国家级经开区迎来多重支持政策、打造改革开放新高地
长春经开(600215)、浦东金桥(600639)、保税科技(600794)

·潜伏什么·
电改丨土豪撒钱！科创板之外创投最大利好来了，10类示范工程+推动科创上市，最受益标的竟还暗藏稀土概念
远光软件(002063)、闽东电力(000993)

·题材挖掘·
北京城市规划丨雄安板块“剧情未完”！刚刚河北省领导曝光新举措，这个地区有望纳入“北京超级直辖市”，挖到2只本地老牌概念股，望迎新一波强势催化
中国武夷(000797)、荣盛发展(002146)

物联网丨前脚入股千方科技(002373)，后脚阿里又搞出一个大动作，全面布局5G 最大应用之一
广和通(300638)、华中数控(300161)

·海外风向·
工业大麻 | 继续扩大合法化！FDA大麻重磅会议临近，A股板块行情或再升级，赶快重温一下这些老龙头
顺灏股份(002565)、龙津药业(002750)

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