2018年56家上市银行财报系列解读（一）：7家营收超过2000亿

截止2019年4月底，57家上市银行已有56家披露了2018年年报。深圳钱诚互联网 金融研究院“千顺”银行大数据系统显示，上市银行整体表现高速增长、经营风格稳健、风险管理水平提升、资产质量改善、转型取得实质性进展、对实体经济支持力度进一步增强，让人欣喜。

2018年，该56家上市银行，营业收入4.74万亿元，同比增长9.15%；净利润1.63万亿元，增长5.21%；净资产收益率13.16%，下降69个基点。截止2018年底，该56家上市银行，总资产179.07万亿元，增长6.47%；总负债165.34万亿，增长6.07%；净资产13.73万亿元，增长11.45%；每股收益0.84元，增长3.34%；每股净资产6.74元，增长9.94%；总股本1.89万亿元，增长2.65%；贷款余额95.09万亿元，增长11.47%；不良贷款余额1.43万亿元，增长8.41%；员工人数249.48万人，下降0.76%；资产负债率92.33%，下降34个基点；不良贷款率1.51%，下降4个基点；拨备覆盖率206.25%，上升23.48个百分点。
2018年上市银行，营收高速增长，盈利能力快速提升。
营业收入
深圳钱诚互联网金融 研究院“千顺”银行大数据系统显示，从上市地点看，2018年在上交所上市25家银行、在深交所上市7家银行、在港交所上市15家（与A股去重，不含停牌迟延披露的锦州银行）银行、在新三板挂牌9家银行，共56家上市银行整体营业收入4.74万亿元，同比（较2017年）增加3,970.76亿元，增长9.15%。
其中，在上交所上市银行的营业收入4.07万亿元，同比增长8.17%，占比85.91%；深交所1,778.15亿元，同比增长12.63%，占比3.75%；港交所4,788亿元，同比增长16.70%，占比10.11%；新三板110.07亿元，同比增长14.08%，占比0.23%。
从板块看，上市国有大型商业银行6家、股份制商业银行9家、城市商业银行23家、农村商业银行18家（含村镇银行3家、农村信用社1家）。其中，国有6大行的营业收入3.01万亿元，同比增长7.88%，占比63.52%；股份制商业银行1.24万亿元，同比增长9.70%，占比26.14%；城市商业银行4,038.09亿元，同比增长15.43%，占比8.52%；农村商业银行864.36亿元，同比增长18.88%，占比1.82%。
从企业看，2018年营业收入超过2,000亿元的有7家：工商银行 7,737.89亿元、建设银行 6,588.91亿元、农业银行 5,985.88亿元、中国银行 5,041.07亿元、邮储银行2,612.45亿元、招商银行 2,485.55亿元、交通银行 2,126.54亿元。增速超过20%的有14家：广州农商银行53.33%、九江银行35.52%、上海银行 32.49%、青岛银行 32.04%、中原银行30.96%、琼中农信28.93%、江阴银行 27.09%、张家港行 23.98%、青农商行 22.75%、西安银行 21.31%、杭州银行 20.77%、江西银行20.08%、成都银行 20.05%、光大银行 20.03%。另外，有4家负增长：九台农商银行13.74%、客家银行9.61%、国民银行7.49%、喀什银行4.34%。
净利润
深圳钱诚互联网金融研究院“千顺”银行大数据系统显示，56家上市银行整体净利润1.63万亿元，同比增加808.16亿元，增长5.21%。
其中，在上交所上市银行的净利润1.46万亿元，同比增长5.35%，占比89.65%；深交所452.25亿元，同比增长6.58%，占比2.77%；港交所1,197.59亿元，同比增长3.07%，占比7.34%；新三板37.42亿元，同比增长5.14%，占比0.23%。
从板块看，国有6大行的净利润1.08万亿元，同比增长4.71%，占比65.97%；股份制商业银行3,853.70亿元，同比增长6.20%，占比23.63%；城市商业银行1,420.61亿元，同比增长6.24%，占比8.71%；农村商业银行275.1亿元，同比增长6.19%，占比1.69%。
从企业看，2018年净利润超过1000亿元的有4家：工商银行2,987.23亿元、建设银行2,556.26亿元、农业银行2,026.31亿元、中国银行1,924.35亿元。增速超过15%的有8家：国民银行343.75%、琼中农信79.22%、宁波银行 19.93%、常熟银行 19.89%、杭州银行18.94%、成都银行18.93%、上海银行17.81%、广州农商银行15.98%。另外，负增长的有9家：喀什银行45.18%、中原银行39.44%、盛京银行 32.32%、郑州银行 28.43%、九台农商银行27.76%、邢农银行16.57%、客家银行12.70%、江西银行4.93%、民生银行 1.16%。
净资产收益率
深圳钱诚互联网金融研究院“千顺”银行大数据系统显示，56家上市银行整体净资产收益率13.16%，同比下降0.69个百分点。
其中，在上交所上市银行的净资产收益率13.29%，同比下降0.62%个百分点；深交所净资产收益率12.30%，同比上升0.05%个百分点；港交所净资产收益率12.08%，同比下降1.60%个百分点；新三板净资产收益率10.97%，同比下降6.33%个百分点。
从板块看，国有6大行的资产收益率13.19%，同比下降0.56个百分点；股份制商业银行13.35%，同比下降0.76个百分点；城市商业银行12.63%，同比下降1.29个百分点；农村商业银行11.96%，同比下降1.37个百分点。
从企业看，2018年资产收益率超过15%的有12家：琼中农信31.71%、汇通银行23.24%、贵阳银行 18.88%、宁波银行18.72%、南京银行 16.96%、长沙银行 16.91%、招商银行16.57%、甘肃银行16.43%、成都银行16.04%、客家银行15.69%、邢农银行15.12%、徽商银行 15.08%；同比下降的有家46家；同比上升的有10家：琼中农信8.25%、国民银行3.16%、郑州银行0.93%、常熟银行0.10%、紫金银行 0.05%、上海银行0.04%、招商银行0.03%、天津银行0.03%、苏农银行 0.02%、南京银行0.02%；同比下降的有46家，下降超过4个百分点的有8家：喀什银行下降9.74%、邢农银行6.06%、甘肃银行6.03%、盛京银行5.98%、客家银行5.53%、齐鲁银行5.40%、中原银行4.14%、如皋银行4.08%。
深商大数据课题组负责人胡尔义分析，在缓解民营、中小微企业融资难、融资贵，银行是主力军和主渠道。在监管引导和银行自身业务发展诉求的双重推动下，民企和中小微企业贷款会较快增长，信用风险、不良贷款风险也可能快速上升，并影响银行资产质量。提升服务民企、中小微企业的质效，上市银行如何与民企、中小微企业同呼吸共命运，在银行保证可持续前提下支持民企、中小微企业，守住风险底线，不仅考验着上市银行的定力，更考验着上市银行的智慧。