满仓王每日整理20190426

满仓王研报

1、·全场最热·歌尔股份(002241)：苹果 是第一大客户，短期最大增量来自airpods爆发性增长（2年翻倍），和立讯精密(002475)并列最受益厂商，叠加生产效率改善，Q1业绩已经出现非常明确拐点。第二大客户华为的可穿戴设备也出现爆发，18年增速147%全世界第一。不远的2020年，VR/AR设备将在苹果和华为双领头下出现爆发式增长拐点，公司绑定索尼 、三星、苹果、华为等所有顶级厂商。

2、·中长线·高端磁材：因下游新能源 车 的上量，高端磁材用量占比将从目前12%飙升至2020年20%，2019-20供给缺口分别约3200、6000吨。对标中科三环 （绝对龙头，供货⎧特斯拉⎫）、金力永磁(300748)。

3、·涨价概念·⎧维生素⎫：近来，维生素涨价消息频出，维生素下游需求刚且对涨价不敏感，涨价直接受益方为上游寡头垄断企业，产品价格和利润波动明显正相关。对标：新和成(002001)、亿帆⎧医药 ⎫(002019)。

4、·一季报捡漏·挑选了一些主营业务有明显好转的细分行业龙头给读者。如新易盛(300502)的400G光模块实现了量产，并预告上半年利润将大幅上涨。易华录(300212)深耕多年的数据湖业务终开始有业绩出来了。烟标龙头劲嘉股份(002191)联手茅台、五粮液(000858)开拓酒包业务，成长空间足。

5、·价投达人·贵州茅台(600519)：茅台一季度利润增速31.91%，两大原因还有一大伏笔。①缺货严重！价格上涨帮助公司盈利能力提高。②Q1略超预期得益于预收款提前确认。③最重磅的来了，今年将大幅提升直销比例，将部分利润从渠道商那里拿回来，⎧券商⎫预计今年直销比例将提升15%，推动公司净利润增长18%。

满仓王精选题

·今日大新闻·
高峰论坛第一天商务部就提到它！定调服务“一带一路 ”战略安排，它会成本月行情最后的亮点吗？
上港集团(600018)、上海雅仕(603329)

·时报头条·
国际巨头帝斯曼瑞士工厂停产维生素A价格应声上涨
金达威(002626)、浙江医药(600216)

·时报聚焦·
无水氢氟酸大幅调涨市场近期陆续回暖
多氟多(002407)、巨化股份(600160)

·中证头条·
泛在⎧电力物联网⎫建设进度超预期
远光软件(002063)、金智科技(002090)、智光电气(002169)

·中证聚焦·
氢高效储藏和运输的“载体”找到 助力氢能源大规模应用
鲁西化工(000830)、金禾实业(002597)

·上证聚焦·
机构认为市场或转入震荡、关注自主可控等机会
牧原股份(002714)、温氏股份(300498)

·潜伏什么·
知识产权丨不是大消费，它才是五一期间最值得潜伏的题材
朗科科技(300042)、引力传媒(603598)

·题材挖掘·
维生素丨行业老大再度停产，这个养猪产业链上游的小品种价格开始按捺不住，A股藏着的这两只全球龙头正蓄势待发
安迪苏(600299)、新和成(002001)

高铁轨交丨这个领域或再成“一带一路峰会”焦点，境外项目积极推动中，两家弹性极佳的供应商望再刷头条
晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)

·海外风向·
⎧脑科学⎫丨脑科学领域获得重大突破，“靠脑子说话”或成现实，这家行业龙头已展开前瞻布局
复旦复华(600624)、科大讯飞(002230)

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