职业交易随想·柳暗花明

摄像头中的价值量，cis芯片50%，模组20%，镜头18%，剩下的是一些乱七八糟的包括滤光片在内的。

所以，做滤光片的水晶光电和五方光电的走势偏弱，是有道理的。

根据这几天的产业动向，基本上是cis芯片、屏下光学指纹以及TWS产业，导致了晶圆产能的严重不足，CIS为主。

所以，韦尔、欧菲，核心中和核心。

光学票的实际受益弹性，远远大于声学票，市场空间也远远大于，所以，光学票的高度和持续时间，也都会远远大于

精研，大牛进行时

Cis芯片的韦尔股份、Cis芯片封测的晶方科技、镜头的联创电子、镜头模组的欧菲光，大Ａ里的，手机光学产业链，全线强势。视觉的手机光学、听觉的TWS，消费电子的两大主线。感觉光学的炒作周期会比听觉的长，肯定会kua年的

目前的时点，可看到的，明年，处于景气周期，而且被市场认可的行业：
1、创新药及创新药服务，重点标的，贝达、微芯生物、药明康德、泰格，

2、消费电子，重点是几家头部公司和消费电子上游的头部芯片，重点标的是视觉及听觉的，歌尔、韦尔、兆易、亿纬锂能、精研科技

锂电池行业还在研究观望，据说明年需求端会爆发起来，主要是动力电池，也包括3C电池。亿纬很厉害，横跨动力和3C，

芯片行业，主要还是被下游的消费电子带动，尤其是全品类需求的，比如韦尔，消费电子爆款带动的，比如兆易，今年由于安世和豪威的加入，A股有了真正意义上的半导体国际巨头，这两个应该还会炒下去，尤其是港资加持的豪威

未来的半年时间，贝达将有如下重磅利好消息轰炸：
2020年1月底之前，
恩沙替尼肺癌二线上市
miL60贝伐珠类似药报产
2020年6月之前有，D0316第三代肺癌二线用药凭二期单臂数据报产，
埃克替尼术后辅助报审批，
Cm082肾癌报产
cm082与君实生物PD1联合用药二期数据公布
cm082胃癌临床一期（李进）
美国  研究者发起的O药与082联合用药肺癌
2020年10月前恩沙替尼一线用药全球三期临床数据公布并向FDA全球报产
恩沙替尼全球alk+黑色素瘤二期（有望申报孤儿药）
恩沙替尼国内ROS1+非小细胞肺癌二期临床数据公布

纪录一下吧，今天MSCI，尾盘竞价状况，

竞价被爆头的：50指数、中石油、招商银行、潞安环能、工商行、锡业、茅台，

竞价被巨量爆拉的：除上证和50的其他各主要指数、东方财富、中车、中金黄金、平安、稀土、同花顺、兆易创新、歌儿、韦尔、爱尔眼科、赣锋

外资主导了定价，头部企业获得高估值，是拍手称赞还是令人悲哀？，国内的各大资金，机构、游资，到底是傻比还是人精，

不管怎样，外资的强力推动，应该会打破以往年末行情惨淡的周期性走势，算是一件好事吧

没有榜，要不然可以看看到底是谁砸的

哦，精研科技今天被爆头，短线肯定很难看了，需要几天的修复。但，行业和公司基本面决定了未来必定还有不小的空间，这票和圣邦股份很相似，都是处于一个充分竞争的行业，行业集中度都很低，行业内都仅有一个A股上市公司，行业都处于景气周期。
而且精研科技顶着大额解禁的压力，奇迹般的走出上升通道，这是具备大牛潜质的票。

都说明年是消费电子的大年，好像还真是哦，立讯和歌儿的中军稳健，TWS、手表、折叠屏的此起彼伏，最上游的芯片也不错，期待演绎跨年度的行情。

目前自己比较喜欢的标的，歌儿、兆易、韦尔、精研

消费电子产业链的投机思路只有一个，抱大腿的，两个大腿，苹果和华为。其他品牌的，一概不考虑，比如漫步者小米之类。

TWS折叠屏之后，很期待下一个爆款是什么

科技里的消费电子、医药里的眼科，你们的字典里还有调整这两个字末