职业交易随想·柳暗花明

纳斯达克指数过去10年涨了6倍，但跑赢指数的股票只有10%，高达70%的股票几乎没涨。

这也许就是创业板的未来：大市值的各种科技龙头不断慢牛攀升，绝大部分小市值原地不动、或者间或脉冲一下

第五CIS摄像头芯片，韦尔豪威科技，当年就是苹果的主力供应商，他已经回到了A股。所以说现在的全球第三，仅次于索尼和三星，未来大概率能够超越三星和索尼并驾齐驱的一个态势，也正在进行国产替代，很多国产手机的芯片也开始转移到它这边来。

还有射频芯片，国产厂商无论在代工还是在滤波器，还是在各种PNIN上面都在进行积累。所以在这一块有巨大的差距，这个差距就是巨大的机会，有差距才有机会，所以说从这里看，国内在芯片的前半场的机会刚刚才到来，这是我这边要讲的第一个原因。

第六颗芯片是通信射频芯片，无论是滤波器，还是PA，还是LNA基本都是被美国的Skyworks、Qorvo、日本的村田所垄断，所以我们可以看到虽然手机中国是世界第一，5G也是世界第一，但是无论5G还是手机，还是服务器背后的这一系列的最核心的芯片都是国外的。虽然现在份额比较低，但是今年开始以华为的事件为起点，中国今后大概率会进入一个非常强劲的以国产替代为主线的国产硬核科技转移的供给侧改革，所以国内厂商正在我刚才说的这六个领域正在加速的聚集。

第四颗芯片是手机影片的NDND芯片，也是被三星、海力士和日本东芝垄断，国内厂商没有份额，因为三星在内存芯片这一块，花了30年时间投了几千亿美金才获得现在的地位，护城河极深。

第五颗芯片，现在手机唯一的创新点就是相机，无论是三摄、四摄，和后面可能国产旗舰厂商八摄手机、前四后四的手机，今后可能是矩阵摄像头，但无论怎么样，相机最核心的是它那一刻CIS芯片，全球老大是索尼，苹果跟国内旗舰厂商的主摄都是索尼的，其次是三星，所以说还是人家的。

五G的机会现在是后半场，就是更大的市场，后半场的机会10倍于5G的前半场。为什么叫芯片的上半场呢?我们刚才也看到了无论是终端的各种应用还是服务器后台，基本上所有东西都是基于芯片、半导体，今年在A股市场、美股市场半导体的涨幅也是在A股里面排前三，而且绝无仅有，因为前些年这个板块没有持续超过半年的行情，但是今年超过一年，展望明年可能继续有行情。为什么呢?关于芯片上半场的机会，先说一个结论，结论就是半导体行业未来数年，应该是最重要的行业之一了，因为国产替代的前半刚刚才开始。

为什么叫国产替代呢?可以看到各位的手机里面，实际上无论是安卓机还是苹果机，虽然中国在全球手机市场是最强的，前五个有三个是中国的，但是把手机的重要的元器件拆开来看一下，手机最重要的是6大元器件，是最贵的，包括旗舰机用的OLED柔性屏，这个柔性屏的成本价大概是55美金到80美金之间，是最贵的一个部件，全球基本上只有三星和LGD可以做，基本上全球像苹果，基本上用三星的、LG的，国内厂商也差不多，所以说这个板块，因为是三星花了15年时间，花了几百亿美金在全球获得垄断地位，这是一个硬核科技，就是国内厂商正在追赶，这个部件基本上是国外的。

行情跨年还是有难度，内资短炒成风、有点行情就快速透支，同时年末毕竟资金紧张，君正、韦尔、兆易，这波行情的领头羊也构筑顶部，标志行情面临结束。

下一波，还是要紧紧跟随外资，这波外资爆买的品种还要密切关注，比如韦尔，还有消费电子中的光学、估计下一波才是真正的主升浪

哈哈，跨年行情，北向资金坚决持续的流入，是外资和港资，打造了一个不一样的12月，和外资比，内资的机构，真是弱鸡，让人厌弃。这不禁让人怀疑，以前大A的牛短熊长，究竟是市场机制的问题、还是机构们的不作为？

鹏辉是主升？

比较一下同花顺和亿纬锂能鹏辉能源的龙虎，就会明了哪个是主升,

关于锂电行业，应该还是有需求端的预期在，欧洲明年大力发展锂电车、和消费电子的大年，供给端，经过两年的淘汰，已经是剩者为王了。
目前看走的强的还是几个电池，都是消费类电池稳定业绩、动力电池给出预期。

兆易创新、韦尔股份、歌尔股份、长电科技，尾盘集合砸盘，外资跑路