10月29日-11月2日大盘分析

10月29日-11月2日大盘分析

本周预判：本周股指下跌高点 2620 低点2520
一、技术面分析
1、股指站上10天均线，被5天均线压制，看平；
2、股指被5、10周均线压制，看跌；
3、股指被布林线中轨压制，看跌；
4、日的MACD的红柱刚刚出现，看涨；
5、日的KDJ三线有拐头向下的迹象，看跌；
6、日的OBV白线在黄线上方运行，看涨；
7、日的RSI三线走平，看平；
8、日的CCI有向上走，看涨；
10、量价关系来看，量升价涨，高看一线；
11、股指被ENE的中轨压制，看跌；
12、从日的BIAS来看，白线在黄线下方运行，看跌；
13、ROC的白线在黄线上方运行，看涨；
14、股指在BBI下方运行,市场进入空头市场；
15、股指被TRIX白线压制快要上穿黄线，看涨；
16、MTM白线在黄线上方运行，看涨；
17、股指被EXPMA的白线压制，看跌；
18、股指在薛斯通道的中间两根线之间运行，看平；
19、股指在袋钱跑指标下方，看跌；
20、股指站上济安线下面的绿线，看涨。
小结：本周技术上看平。
二、政策面分析
1、北京银保监局：避免强制平仓，股票质押账面浮亏可不纳入风险考评；
2、银保监会：就《保险资金投资股权管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。本次修订调整的主要内容是取消保险资金开展股权投资的行业范围限制；
3、十三届全国人大常委会第六次会议表决通过关于修改公司法的决定。国务院及其有关部门应当完善配套规定，督促实施股份回购的上市公司保证债务履行能力和持续经营能力，加强监督管理，依法严格查处内幕交易、操纵市场等证券违法行为，防范市场风险，切实维护债权人和投资者的合法权益；
4、li*对2018世界生命科学大会作出重要批示：中国正在全面实施创新驱动发展战略和健康中国战略，不断加强生 命科学研究，重视发展生命科学领域的新技术新产业，加快培育发展新动能，积极推进国际交流与合作；希望推动生命科学研究和技术创新取得更多突破。
三、基本面分析
利好：
1、财政部公布的最新数据显示：今年前三季度，全国国有及国有控股企业经济运行态势较好，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入8.9个百分点；
2、隔夜shibor报2.0670 %，下跌14.80个基点。7天shibor报2.6180%，下跌1.20个基点。3个月shibor报2.9520%，上涨0.40个基点。
利空：
1、10年期国债利率涨0.01BP，至3.54%；10年期国开债利率跌0.25BP，至4.09%；
2、汇率继续贬值。上周美元指数大幅反弹，人民币兑美元继续贬值，在岸、离岸人民币分别贬至6.95、6.96；
3、统计局：1－9月，全国规模以上工业企业实现利润总额49713.4亿元，同比增长14.7%，增速比1－8月份放缓1.5个百分点；
4、波罗的海干散货指数：涨0.2%，报1519点；
5、周五人民币起初走软，因中国央行将中间价下调至低于1美元兑6.95元的水平，创下21个月最低。这表明央行并不急于遏制人民币贬值。人民币兑一篮子货币也接近记录最低水平。
四、资金面分析
利空：
1、2018年10月26日，上海A股平均市盈率12.98，深圳A股平均市盈率20.30；
2、2018年10月26日，上海A股平均市净率1.34，深圳A股平均市净率2；
3、2018年10月26日，证券化率53.92%；
4、本周10月29日-11月2日，Wind数据统计显示，本周共有37家公司限售股陆续解禁，合计解禁量81.76亿股，按10月26日收盘价计算，解禁市值为894.51亿元，较上周解禁市值290.81亿元上升207.59%；
5、截至10月25日，上交所融资余额报4681.19亿，较前一交易日减少3.33亿；深交所融资余额报2977.17亿，减少4.99亿元；两市合计7658.36亿元，减少8.32亿元；

6、证监会：10月26日，核发2公司IPO批文。其中，上交所1家，深交所创业板1家，筹资总额不超过14亿元；
7、本周，央行公开市场将有4900亿元逆回购到期，其中10月29日、30日、31日分别有1200亿元、1200亿元、1500亿元逆回购到期，11月1日有1000亿元逆回购到期。无正回购、MLF、SLF等到期；
8、（10月15日—10月19日）新增投资者数量24.13万人；
9、(10月15日—10月19日）深股通资金净流出23.49亿；
10、（10月15日—10月19日）沪股通资金净流出16.67亿。
利好：
1、在上海上市交易的华夏上证50ETF 本月份迄今流入资金约11.9亿美元，而上证综指却迈向2016年1月以来最糟单月表现之一。中证500ETF 以及在香港交易的南方富时中国A50ETF等其他中国内地大盘股基金也录得资金流入激增。知情人士透露，“国家队”过去一周一直在有针对性地买进股票，干预措施包括上周五和周一买入大盘股；
2、另据上证报报道，截至10月25日，沪深两市已有263家公司回购公司股份，回购股份总数达到31亿股，回购总金额为207.3亿元；
3、央行：经国务院批准，中国央行与日本银行签署了中日双边本币互换协议，协议规模为2000亿元人民币/34000亿日元。协议有效期三年，经双方同意可以展期。旨在维护两国金融稳定，支持双边经济和金融活动发展；
4、上周央行公开市场净投放4600亿，其中逆回购投放4900亿元，逆回购到期300亿元，无MLF投放与到期。
五、综合分析
还在发新股，证明对现在的股市表现很满意，救市没有出台实质性的政策，对现有政策的修修补补，政策的出台要等着美国中期选举和党代会的召开，属于政策真空期。日本首相来访，接待的规格还是比较高的，签订了一系列的协议，气氛很融洽，环球时报一激动，“共存共荣”的原则都喊出来了，看来抗日剧要缓和一段时间了。美国中期选举临近，难保美国不出台新的政策施压，在局势不明朗的情况下，谨慎一些比较好。
总结一下：本周股指下跌，周线收阴。
六、消息面分析
利好：
1、近期国家发改委密集批复多个高铁和特高压项目，涉及总投资规模超千亿元；
2、央行副行长潘功胜：对于那些试图做空人民币的势力，几年之前我们都交过手，彼此也非常熟悉，我想我们应该都记忆犹新。我们有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
利空
七、本周重要会议及事件
10月29日
10月30日
10月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会将发布10月PMI（中国采购经理人指数）
11月1日
11月2日
八、本周选股
无
2018年10月28日