怒放的生命

目前资料看ROE有百分之三十八，挺高[引用原文已无法访问]

目前看有点贵，三年的战略眼光看不贵。这样的股票是成长主要看roe
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医疗器械，医疗设备
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先生，像迈瑞这种大块头，想像空间还大吗?[引用原文已无法访问]

四个维度看市场：
1、特朗普在中期选举目前占据优势，特朗普当选后必然将把重点放在外交政策上，贸易争端虽然暂缓，但太多不确定性在不断上升，孟晚舟的事情进一步说明别人在全面打压我们，特别是高科技领域。即便我们按照别人给我们订的规矩来行事，前几年也会失去部分外部市场。复杂的局面对于应对之计提出了极高的要求。我们市场参与者能做的最好应对就是降低预期。
2、五月以来A股的下跌，是反映了经济下滑过程中，遭遇美国与其盟国联手打压，使我们丧失恢复经济能力的预期，暗示中国经济仍存在一定下行压力。此外存在政府压缩基础投资支出，中美贸易摩擦问题依旧悬而未决，3月中国外贸出现罕见的逆差，不确定性因素增多，这些都意味着未来中国城镇调查失业率会大概率走高。但官方数据是登记失业率基本持平，但真实的数据呢？没有登记的不算人嚒？这个问题有心的人观察一下身边的情况就会有答案。
3、十年期美债收益率下跌1.82个基点报2.9697%；两年期美债收益率涨3.46个基点报2.8211%，与十年期美债收益率之差大幅收窄。这预示着两年期与十年期美债收益率倒挂可能很快就会发生，而上一次发生倒挂是在2007年，也就是金融危机爆发之前。11月30日韩国央行加息25个基点至1.75%，与此同时美国预计将于12月再度加息，如果不跟，随着两地利差的进一步加大，势必再度面临资本外流和货币剧烈波动的风险。利差的走宽将提高贷款偿还的成本，给国家汇率构成压力。国内外利差越大，外资撤离韩国市场的可能性就越大。同时韩国的失业率创十年来新高。韩国的的宏观经济调控是我国经济先行指标。如果按这样的逻辑推理继韩国加息之后，中国很可能也会跟进加息或者降税。全球经济一体化的市场下全球会出现加息潮。黄金将重新定义！本月19号美元加息落地后仍需要看看美联储态度，这块不以中美二国意志而扭转世界经济格局，从最近世界投资机构在黄金持仓分析不容乐观。这块我个人的观点比较激进，我认为世界会重构布雷顿森林体系，所以黄金我看的比较激进，我看国际金价到2500-3000💲。
近期国内部分城市商业银行及民营银行大举杀入揽储市场。活期存款利率达到4.8%，这说明股份制商业银行资资金非常紧张。明年上半年地方债大量到期必然会出现债务违约，结合近期四川自贡银行出现挤兑现象地方政府无法承兑。这可能会引起连锁反应，一旦这种情绪蔓延会导致所有的银行挤兑。那么不单单是债务违约问题而是债务危机。近期国际油气价格回落这对国内通胀有所缓解，但内需依旧疲软失业率增大，从各个地方政府公务员薪酬来看许多地方政府已经到了举债支付公务员薪水的地步。鼓励科技企业登陆科创板对于当下经济环境是好事，登陆科创板就需要财务规范财务规范就可以增加税收增加就业，用新泡沫掩盖老泡沫，这就是金融的本质：一场击鼓传花的游戏而已，资金链不断就可以继续玩下去。

受集采情绪影响医药指数回调建议关注API+CXO+器械+生物药等不受集采影响和受益的板块，下跌即是机会！
1.  受集中采购传言影响，指数大幅回调。但是不论集采结果如何，器械、生物药等板块以产品的特色、良好竞争格局保持稳健增长，下跌即是机会。
2.  API+CXO企业在集采落地之后可以在制药产业链获取更大的价值份额，属于少有的集采受益板块，建议关注。优秀企业价值显现，行业价值链重新分割。与国际接轨的规则和标准确认之后，真正有竞争力的企业优势被扩大，行业由之前的劣币驱逐良币进入优胜劣汰，企业价值回归。在这个过程中，不同环节的价值被重新定义，由此也产生了新的价值分割。国际价值链分割：
1）CRO、CDMO和API行业具有国际竞争力的企业越来越多的参与到国际的竞争，在国际药品价值链中获取更大的份额。
2）中国本土创新型企业将产品到海外注册，力求在海外实现突破。
国内价值链分割：
•  1）需求端的消费升级：辅助用药、劣质产品（服务）逐步退出市场，医疗服务、药店、生物等高端产品在消费刚性扩容背景下保持高增长；
•  2）需求端的进口替代：在仿制药、医疗器械等领域，具有国产竞争力的优质产品逐步加速对于进口高价产品的替代；
  •  3）生产端的技术溢价：  CDMO、高壁垒仿制药、创新药等高壁垒产品（服务）由于高技术附加值和竞争格局良好，在产业优胜劣汰的背景下获取更大份额；
•  4）生产端的产业链延伸：API中具有国际竞争力的企业把握审批加速+一致性评价+集中采购的变革机遇，通过获取高端订单和拓展制剂业务，获得过更高价值份额。
个股层面不做推荐。
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读了研报看好那个做注射器的能调研下就爽歪歪了。
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还有别叫我老师，你看看吧里那些号称老师的有几个好东西。我和那些玩意不一路货色。
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没有啊！我最低位加仓了
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