简单的就是网络安全了，“9.04，中国“顶级”
互联网安全大会开幕，国内首个网络空间安全军民融合发展联盟，将在此次大会上宣布诞生”，还有就是华住的事儿，市场对于网络安全还是有希冀的，连业绩稍微低于预期的个股都没有丝毫下跌。这点在《说一下计算机中报》一文中有阐述。
比较复杂的是医疗信息化。卫宁作为软件龙头，一代扛把子，它涨是可以理解的，可今天明显是一个版块开挂。我也只能将其归结于政策利好了：
8月31号医管局发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，应该是把我之前写过的东西又阐述了一遍，说几点不一样的：1）服务临床，临床科室、药学部门、医技科室以及有关职能部门等其他部门要以服务临床为导向，以病人为中心，结合工作实际，提出电子病历信息化建设需求，并在应用信息系统过程中不断改进和完善需求。2）诊疗环节全覆盖，要实现诊疗服务环节全覆盖。医疗机构要在住院病历、医嘱等系统基础上，优先将电子病历信息化向门诊、药学、护理、麻醉手术、影像、检验、病理等各诊疗环节拓展，全面提升临床诊疗工作的信息化程度。3）到2020年，三级医院要实现电子病历信息化诊疗服务环节全覆盖。水平评价《通知》中提到，到2019年，辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上，即实现医院内不同部门间数据交换；到2020年，要达到分级评价4级以上，即医院内实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能。
其它还有一些内容，加强认识，互联互通，运行安全，临床决策等都不重要了。重要的是出来了等级要求，就是提出了一项新的达标支出。
对应到数字上就是“电子病历从2级升到4级，800-1000万肯定是偏保守的测算了，正常应在1-2千万水平，我们之前做过的华东地区案例，3级升到5级，要2000多万；我们最近几天刚中标的山西一家三级医院，大概目前3级水平，目标是建成6级，我们这次中的纯软件4300多万，另外还有1500-2000万的硬件投入，再加上之前零星上的其他系统，总共投入约7、8千万的规模；更早一点，我们17年通过6级的山西
大同煤业集团总医院，总共为通过6级的投入就是8000多万的水平（16年3月我们曾公告过，主合同4600多万，其中软件3000万，硬件1600万；医院在之前之后还有其他投入）”
翻译过来就是，多了一大块业务可以做了，单金额大，数目多，大家都做不过来了。至于目前全国医院电子病历等级数，国外等级数，我写过两个专题《不可忽视的医疗+科技》、《从平安医疗谈格局，一眨眼又是一个十年》
来源于：《不可忽视的医疗+科技》
关于电子病历以及能实现什么功能我在两个专题已经做过很多的阐述，不重复了，近期的政策利好就是把这1季度的“鼓励”变成3季度的“要求”。全国三级医院2400多家，总医院数3W家。一家保守投入1000万的话，假如有2500家医院在3级以下，到2020年，也有250亿市场规模，2017年全国医疗信息化总市场规模300亿出头（软硬件）。增量很明显。
格局嘛，目前医疗信息化参与主体多，市占比都不高，但是龙头还是卫宁，其他家各有所长，又在客户和产品方面各有侧重——和仁、医惠、东华定制化开发为主，和仁重电子病历产品，医惠重平台开发，东华产品更国际接轨早。
创业软件像卫宁，产品化率高，客户数目多。
多余的话都不说了，深度文章详见《不可忽视的医疗+科技》，卫宁的专题详见《从平安医疗谈格局，一眨眼又是一个十年》和《携手巨头，加速推进“互联网+医疗健康”》。
补充两方面内容：
一方面从医院出发看医疗信息化：
我最近的路演中，有跟客户们交流过杭州顶级医院交流的情况——浙附一院，上半年在没有药费支撑的情况下（药赚不到钱），收入上涨18%，惊呆了众人，不要检查，不靠提价，全靠自身周转率提升，一个医生以前一天接待70个，现在一天接待100个病人。上海较好的2-3家医院，收入增速比这略高。按照这一比例，医疗信息化行业自然增长差不多是18%（自然投入和上一年医院收入有一定关联），龙头公司收入会高于这个数字。此外，还有一个现象可以解释一季度的时候类似“
和仁科技、
思创医惠”等公司订单翻几倍的增长，那就是新建医院的数目大幅攀升，现在上头鼓励优质医院形成自己的医院集团，鼓励新建医院，浙附四刚刚建好，立刻上马干江区新医院，此外附二旁边还得再建一个。而新建医院不会像成熟医院类似每个模块拿出来招投标，这种新医院一般选择一个总包，而现有医疗信息化上市公司中，和仁科技、医惠科技都是给大客户做定制化开发起家的，所以这类需求就落到它们的头上，这类订单一般都很大，在1-2亿之间，分3年做完，表现在订单上就是一年新增3000-5000w的订单。卫宁做his的，不以定制化开发为主要方向，所以一季度看起来它的订单增速不像其它几家几倍增长。
至于未来的新增需求方向，三个：一个医保局力推的“节流”——控费；市场化手段“开源”——引入商保，价格弹性；医疗资源扁平化分享。控费，目前浙江开始了单病种控费，上海也开始了，从确诊病的当下开始，这种病报销多少钱已定，医院用什么药，用什么检查，医院自己决定；开源就是撕开一个口子，鼓励大型优质医院开设弹性化收费的新机构，除了不用社保，其它支付方式都可以，价格也相对高端，主要照顾价格不敏感的患者；扁平化分享就是，有限优质的医生下放“坐诊”，区域医疗一体化的模式之一，一个科室主任或者资深专家一周1-2天要去对口二级医院坐诊。未来医疗信息化的需求也会在这三个方面展开。
另一方面，上市公司最新订单量统计：
从订单量上看，1-6月，除去较小的中元等，主流厂商的订单量都有较大的增长。由于季节效应，二季度是淡季，不足以反应订单量，三四季度才是传统旺季，我们这边已经收录到了8月底的订单量。这里给大家道个歉，由于我们买数据库成本较高，且全由个人承担，所以我没法在*公布最新一个季度的订单量，要最新数据的小伙伴，可以发微信给我同事“潇雅”，她在负责跟踪这个版块的数据和上市公司数据。知道她微信的人都是我们的衣食父母。实在不好意思，毕竟只有持续的佣金收入才是我们得以运转的前提保障，才能支持我们挖掘更多的细节和有意义的专题。
表1:1-6月医疗信息化上市公司订单
数据来源：采招网
表2:1-3月医疗信息化上市公司订单
数据来源：采招网
再来看看差额吧，就是二季度的数据。不以定制化开发为主的公司二季度维持了比较可观的增速。此外根据调研的情况是，医疗信息化有比较大的季节效应，其中一季度，二季度，三季度和四季度分别对应订单比例是2:1:2:2.就是二季度是传统淡季。
表3: 4-6月医疗信息化上市公司订单
数据来源：采招网
策略选择了计算机，计算机目前选了这两个有政策利好的方向。重点关注一下最近还有什么其它热点吧。对了，还有一个票，大家要深刻注意，计算机这边年报增速高于半年报的不多的，杭州的医惠科技算一个，虽然公司和我之间有一些龃龉，但是依旧不妨碍这是一家好公司，各家买方小伙伴可以去看看。我这个人从不以亲疏论优劣，惟实事求是而已。希望更多的上市公司能让我们认识到它的优秀。
[引用原文已无法访问]
放敛春秋
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