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长江通信=小盘净现金流北斗科技股+烽火科技三公子+长飞光纤三股东

18-07-01 11:28 9151次浏览
洞察先机
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周四,武汉邮科院(实体:烽火科技集团)与电科院 (实体:大唐)合并,成立中国信息科技 集团。

当天, 最小市值的理工光科 和ST大唐一字涨停, 长江通信和烽火通信 异动。

周五,A股绝地反击长阳。
当天,创业板唱主角,科技题材股大量涨停,芯片及国产替代集体高涨,独角兽概念狂拉。

周五晚间,证监会公告批准长飞光纤光缆 1只新股上市,募集资金额度不详。
当天,港股长飞无动静,说明消息并未外泄。A股长江通信虽小有异动,但可视为每个周五例行的消息博弈。
继2家10亿、2家9亿之后,证监会在市场大反弹之日试探性推出1家?亿,这说明了证监会的小心翼翼和见机行事。
目前总股本6.8亿股的长飞光纤,原计划发行7500万股A股。如后期市场不好,将很可能减量减额募资发行

周末,一则令人难以置信的消息在网络广泛流传,其大意是:
(1)中兴通 信破产;
(2)新成立的中国信息科技集团的主体是烽火科技,烽火科技负责收购掉破产后的中兴通信。
此消息难言真假,但是5G通信被一连串消息再次推上风口浪尖是不争的事实。

所以,下周的通信板块势必风起云涌,已经比较疯狂的芯片板块可以稍稍把脚步停顿。



风口旋涡的中心无疑是中国信息科技集团。牵扯到的上市公司也不算多,包括:
1、电科院旗下的ST大唐: 一个ST股都56亿市值了,兴趣泛泛。
2、烽火科技有4个嫡系儿子:
(1)大公子烽火通信: 主营通信设备,白马蓝筹,估值合理,消息刺激下有一定溢价空间;
(2)二公子光迅科技 : 主营光通信,白马。 有光通信芯片概念,一直享受适度估值溢价;
(3)三公子长江通信: 原本主营通信设备,与大公子烽火通信存在同业竞争,因此17年以来,长江通信开始剥离通信设备资产,把小小的参股公司资产逐一变卖,回笼大量现金,全面转型基于北斗技术的物联网领域(智能交通)。目前总市值54亿的长江通信的资产大概包括: 3364万股东湖高新 (模糊估值2亿)、1.2亿股长飞光纤(模糊估值50亿)、变卖各子公司股权得到的数亿现金(模糊估值3亿)、大楼土地等等固定资产(?)。
(4)幺儿子理工光科: 主营光纤传感器,由于业务应用领域狭窄,不受市场重视,但是每次题材来了都可以凭借微型小市值领涨烽火系一两个涨停板,只是涨停过后还是会创新低。


值得说明,市场炒作独角兽概念已久,周五也有众多独角兽概念股涨停。
然而,炒了这么久,绝大多数都是属于牵强拐弯抹角在胡炒,例如:
(1)就是个上下游供应链关系,就炒得不亦乐乎。 这个市场,哪个企业不关联着几家大企业也,如果这么炒,啥股不都是独角兽了?
(2)参股独角兽,但是你仔细去一计算,参股权益少得可怜,而自身市值已经很庞大,那么点参股能影响个啥估值,但是市场依旧炒。不仅炒参股,被独角兽参股也炒; 不仅炒自己炒股,如果自己的某个叔伯兄弟参股了独角兽也去炒,总是就是胡炒。

真正含义正宗、真正物美价廉的独角兽非常少见。

我们简单看一眼周五涨停或大涨的独角兽概念股:
(1)深信服信息安全 独角兽。 440亿市值,PE上百。
(2)药明康德 : CRO独角兽。 千亿市值,PE超80倍。
(3)宁德时代 : 锂电独角兽 。 1500亿市值,PE50倍附近还算合理。
(4)欣锐科技 : 北汽新能源 供货商。 5连板妖孽,94亿市值,PE超80倍。
(5)科沃斯 : 家庭机器人 独角兽。 260亿市值,PE60倍。


如果都是这么炒,那么光线老大长飞光纤来了,应该定位多少倍呢?
就算只定位在40倍,那么长飞光纤就该90元了,当然长飞有港股作为参照,肯定不可能炒这么高,但是,不管怎么说,长江通信持有1.2亿股长飞光纤,就算长飞只定位在可怜的40元,那也是50亿市值了! 而长江通信这几个月的总市值也就是在50亿市值徘徊。

长江通信低估了多少?

长江通信的腾飞爆破点有哪些?


围绕这长飞光纤和长江通信的估值定位,以下因素是必须考虑的:
(1)长江通信目前总市值低于其“现金流+长飞上市后持股市值+东湖高新市值”,如果考虑固定资产和正在进行的北斗物联网业务市值,就更是低估。

(2)如果长飞光纤减量减额发行,例如以25元发行4000股只募资10个亿,那么对于长飞上市后的价格定位将是极大促进,减少了利润摊薄,增强了炒作概率。

(3)总盘子1.98亿股的长江通信持有1.2亿股长飞,那么 ,理论上,持有1000股长江通信就相当于中签了600股长飞新股。

(4)长江通信可谓是一个持有充裕现金流的科技企业,而且后续存在无限可能被烽火科技注入物联网资产。或者自己参开并购活动,收购成熟的物联网企业。

(5)长飞有港股。假使没港股,凭借长飞的优良业绩、不算很大的盘子成长性,新股上市定然是天高任鸟飞。但港股的存在会制约其高飞空间。当然,期望A股与H股等价是不可能的,近一年上市的有H股的A股(美凯龙庄园牧场绿色动力中国银行 、中信建设、秦港动力、拉夏贝尔 等等),都比H股溢价1倍左右。如果非要说同股同权的蠢话,那不如去买B股,B股定位是A股的几分之一。

(6)长江通信是长飞的重要内资股东,自然有三年锁定期的问题。但是,长江也没有卖出长飞的需要(不差钱),跟随长飞和5G一同成长更加关键。 卖出了长飞,长江就只是物联网概念股,拥有着长飞,长江就始终是正宗的5G概念股,因为1股长江包含0.6股长飞。

















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评论(120)
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anbownr

18-07-19 12:35

0
楼主不愧叫“洞察先机”,牛~
大脸盘小姐

18-07-04 13:28

0
中信建投 深套中 怎么办啊
vampirexx

18-07-04 08:46

0
买卖都是自愿的 楼主的分析很到位,长江有故事有业绩,后面还是有空间的
洞察先机

18-07-03 14:41

0
而且,无论昨天还是今天,持股人应该都不是太难受, 分时线走得比较稳,不是那种一会天一会地折腾吓唬人的走势票
洞察先机

18-07-03 14:37

1
我的帖子是以不坑人为目标的
我不希望看我帖子人买入的人一买就是被套状态  
所以每次 只要没套人 我就知足了

经过昨天和今天的两轮恐慌, 无论昨天在任何价格买入长江通信,今天即使不做任何加仓动作,是赚钱的
杭州99xjj

18-07-02 20:29

0
感谢楼主的推荐
老张1088

18-07-02 10:19

0
明明是中长期利好,硬被主力伪装成见光死。
何谓见光?长飞发行价你看见了么?上市后能炒到多少,你看见了么?
洗了好几个月了,还想洗,这种主力也真是太黑心!
绿腰

18-07-02 10:00

0
如果今天是空中加油,就忒TM毒辣了
老张1088

18-07-02 09:41

0
股是好股,然而主力太水。
xs67a67

18-07-02 09:26

0
一字板了买不进了。
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