新能源车五月销量大增最受益标的亿利达（002686）

理由一：和欣锐科技 比，旗下铁城至少值48亿。铁城去年净利润6900（扣非6500），去年底进入吉利，年初进入北汽，比亚迪 正在认证。今明两年放量可期。
理由二：第六批推广目录，电池密度大幅提升，必然会提升充电机功率。目前3.3kw价格在1300-1400左右，6.6kw价格在3000元左右。单车价值提升空间大，公司去年开始批量一体机，再次提升单车价值。
理由三：主业去年受成本上升导致下降，7500万净利润。去年底产品提价 预计二季度将有所体现。今年预计在9000万左右。
理由四：收购的三变三四季度将出量，之前产能不足。承诺今年6000万净利润。
综上，公司股价严重低估。铁城48亿，主业15亿，三进10亿。至少73亿市值，目前才40亿。
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