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嘉友国际严重低估,特别重大合同将支撑股价暴涨!!

18-04-13 22:37 12388次浏览
职业小炒肉
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4月12日晚,嘉友国际603871物流股份有限公司发布关于签订特别重大合同的公告,注意,上市公司说的是特别重大,我印象中好像还没有哪个上市公司用到特别重大这种说法的,这个是第一次,那么我们来看看到底特别重大在哪里。

以下是公告原文:


合同类型:据已形成的长期煤炭供应关系,以跨境供应链业务形式,三方将继续扩大合作关系,并扩大煤炭产品的供应和分销,将在未来5年内每年度供应300万吨主焦煤及100万吨1/3焦煤产品。

合同生效条件:三方授权代表签署后生效。

合同履行期限:除非由三方提前书面同意终止,本协议自签署之日开始生效至2023年4月10日。根据协议履行情况并经三方同意后,三方可以将本协议期限延长5年。


对上市公司当期业绩的影响:

公司以自身名义购入商品最终将商品销售给境内购买商。虽然本公司的利润形式上也是通过赚取商品差价获得,但实际上该利润是根据本公司提供的物流服务内容来获取。
按照总额法大致测算,每年预计将增加公司营业收入约 30 亿元。依据大致测算的供应链贸易毛利率3.37%计算,该合同每年预计增加约1.01亿元的利润。


我们可以看到,1,合同时间够长,未来5年业绩有保障,而且很有机会合同期满后继续延长5年。2,合同规模足够大,大幅增加了公司营收和每股收益

下面我们来算一下公司的估值:根据公司的预告,2017年每股收益为3.49元,公司总股本仅为8000万股,此次签订的合同将为公司每股增加1.25元的收益,那么保守估计2018年每股收益可以达到4.75元到5元,按照仓储物流板块平均30倍PE估算,至少可以支撑股价到140-150元。

公司股价现在只有87元,处于严重低估状态,距离发行价格42块,也仅仅刚翻倍而已,后续上涨潜力重大,上涨才刚开始,目前估值最低的物流概念股,大家请珍惜现在难得的低价买入机会,后面绝对不会让大家失望的。



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评论(139)
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小旋风柴进

18-04-14 20:06

2
告诉各位,如果周一嘉友国际不挣钱的话,其它股更挣不到钱了
厉害了我的锅

18-04-14 19:47

2
@青牛紫气 只是合同而已,我们经常签订,签500亿,最终可能1亿都不落地。
另外,你算一下利润率,新签订的合同拉低了原来的利润率,可能存量合同都会降价。
最后,煤炭?末路能源。
基金公司已经进场调查过,都没看上,所以这个价值投资,是证伪的。
简简单的现在25倍市盈率,你算一下增厚,觉得市盈率会降低到16?这么算就太肤浅了呢。
股市问鼎

18-04-14 19:22

2
嘉友国际 周五烂而不弱 有点像万兴科技的第二板、所以三封搞了、公共利好、有高送预期、听说海南有分公司、物流业利好不断
hearen2065

18-04-14 15:27

2
是预计而已,任何情况都会改变,两个板已经到顶
青牛紫气

18-04-14 11:11

2
看到淘股吧很多人复盘不仔细,迄今还没弄明白嘉友国际的明牌逻辑[淘股吧]


就发了此篇小文,说明此明牌,不作为投资参考

嘉友国际4月12日公告特别重大合同:

此合同预计未来五年每年给嘉友国际增收30亿,毛利润增加1亿

这个合同,按嘉友国际2017年财务数据比较(嘉友国际2017营收30亿出头,净利润2亿)

是营收倍增,从30亿到60亿,

是利润大增,从2亿到3亿(叠加其他业务增长)

这几年,嘉友国际都是高速增长,

叠加嘉友国际原有业务及其他新增业务的增长,

未来五年嘉友国际的业绩增长大概率还会远超过上面的数据

这是实实在在的大幅业绩利好

此外,嘉友国际上市,四板破板,截止4-13收盘,才上市翻倍

市值69.9亿,流通市值17.47亿

这才是4-13股价一直坚挺,跌不下去,只能往上的逻辑

此外嘉友国际是主要做国际贸易 为主,在扩大改革开发和一带一路战略的进展下,未来行情看涨

这是价值投机的范畴

明牌都在那,大家参与不参与的问题

https://www.taoguba.com.cn/Article/1927231/1
青牛紫气

18-04-14 10:11

2
你还没看明白嘉友国际的明牌逻辑[淘股吧]

是特别重大合同的明牌

嘉友国际2017营收30亿出头,净利润2亿

这个特别重大合同,未来五年

每年给嘉友国际增收30亿,毛利润增加1亿

这是实实在在的大幅业绩利好

价值投机的范畴


明牌都在那,大家打不打的问题,参与不参与的问题
[引用原文已无法访问]
天天千一

18-04-14 10:10

2
焦煤期货跌成屎了,卖得出去不?
职业小炒肉

18-04-14 10:08

2
从没想过周一找人接盘的事情,因为根本没考虑过周一卖出。来淘股吧发帖目的很简单,就是希望引起更多人来关注这个股票的价值,热度上去了,高度才会打的更高。[淘股吧]
我再说一句,150块之下,嘉友国际这个票都是估值回归,对于一个每股收益达到五块的新股来说,200块其实也谈不上什么泡沫。
[引用原文已无法访问]
职业小炒肉

18-04-13 23:15

2
确实,这股下面没空间,上面空间巨大。现在卡位次新龙头,天时地利人和都已具备,很有机会成为四月中下旬市场总龙头。
[引用原文已无法访问]
青牛紫气

18-04-13 22:57

2
这股后面必高送转,高送转之前肯定会稳定在100元以上,具体到多少就不知道了
[引用原文已无法访问]
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