江河集团，眼科行业正规军_仲神有我

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江河集团原主营是装饰幕墙，因多年发展，现在已经取得了不俗的成绩。依据董事长年报介绍，目前公司已经形成四个单项冠军，分别是：江河幕墙为全球高端幕墙顶级品牌，承达集团为全球顶级市内装修品牌，梁志天设计为全球顶级建筑及室内设计企业，Vision 为澳大利亚最大的连锁眼科品牌，pry为澳大利亚四大蓝筹股之一。vision介绍：Vision Eye Institute是澳大利亚眼科领域的领先供应商。凭借维多利亚州，新南威尔士州和昆士兰州的诊所和日间手术，我们每年看到的病人和眼科手术比任何其他眼科手术都要多。我们专业的医生团队结合了多年的临床专业知识和强大的研究计划，为患者提供最好的护理。Vision Eye Institute也致力于提供高质量的教育。我们的医生大量参与教学和检查医学生，验光学生，验光师和眼科学员。

PRIMAYR是澳洲领先的医疗服务上市公司之一，在病理，影像等第三方检测方面具有突出优势，是澳大利亚的全科医生和专家的临床和实践管理软件的领先供应商。PRIMARY在全澳洲拥有71个诊疗中心，98个实验室，168影像中心，提供医疗护理支持，病理学，放射科，药物，理疗及试管婴儿等综合服务。PRIMARY2014年7月1日至2015年6月30日实现营业收入79.58亿元人民币，净利润5.86亿元人民币。公司在2017年扩大版图规模，成立江河医疗健康公司和北京江河维视眼科公司，并在2016年成功入股南京泽明医院。因此在公司层面目前已经形成装饰+医疗双主业。
公司2017年年报显示：公司2017年1-12月实现营业收入152.97亿元，同比增长0.37%；建筑装饰行业平均营业收入增长率为21.90%；归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长32.68%，建筑装饰行业平均净利润增长率为46.19%，公司每股收益为0.40元。公司应收虽然增长较少，但是毛利增加明显，支撑公司业绩飞速增加。
估值比对：参照A股爱尔眼科市值和利润比值为90倍。港股希玛眼科估值为200余倍。那江河集团目前眼科还未出先国内嫁接成功盈利，因此给估值存在较大不确定性，大约可以给到40-60亿估值。因此参看同类建设装饰公司，江河目前合理市值应该在150亿附近，存在明显低估。
集团看点依然是眼科大健康的国内复制发力，2018年看点是国内泽明品牌在江浙地区迅速复制版图，北京江河维视和北京健康平台公司迅速开展业务。则该股中期空间比较足。。。。。

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