6月26日开盘前必读内参
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棚改贷款传闻收紧 楼市又迎一轮调控？
据外媒25日消息，国开行已收紧审批新的用于棚户区改造的抵押补充贷款（PSL）申请。至少部分各地分行已暂停棚改PSL的审批，审批权收归于总行。
评：两个意思：A）好的方面：政策意图是控制二三线城市房价上涨过快，制止地方政府“挂羊头卖狗肉”的行为——打的是棚户改造的旗号，做的是
房地产的生意。工具就是把审批权集中到总行。短期内对土地储备丰富的房地产公司影响不大。长期看政策不可持续。全国棚改地区众多，拿到总行去做工作量太大，国开行还有重要的事干。只是针对今年以来二三四线房地产过热这一现象，需要泄泻火。另外防止降准的资金流入楼市。B）不好的方面：既然是权利收回到总行，必然未来一段时间这些项目增速会降低，房子盖的少了，二手房价格会不会涨的更厉害，这个故事存在一定的可能性。毕竟像西安、成都这样的新房和二手房价格倒挂的城市，买到就是赚到。
在岸人民币汇率收盘跌276个点
关注出口占比高的企业
据中国货币网数据显示，25日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.5240，较上一日收盘下跌276个点，为今年以来新低。
评：预料之中，意料之外
先说为什么是预料之中——美联储年内加息、英格兰银行加息、欧盟讨论加息、日本央行加息，主流货币国家等都在讨论加息，但是请注意我们年内第三次降准！两句话：利息是货币的价格。降准是增加货币流通量。结果必然是外币涨价，本币贬值。
再说为什么是意料之外——降准的利好没有顶住贬值的利空。其实本质上还是对贸易战不确定性的反映，通过人民币贬值扩散了。盘中既有民航板块的大跌，也有纺织类个股的走强。像经济学家邓海清更表示定向降准之后人民币汇率贬值破7是大概率事件。既然是持续预期，那么像纺织类、家电类主营业务出口占比高的企业就需要多关注。像
新宝股份、
阳光照明、
奥佳华、
高斯贝尔、
奋达科技、
地尔汉宇、
莱克电气、
奥马电器、
荣泰健康等等。
行业掘金
区块链
蚂蚁金服高调入场区块链应用场景迎新突破
6月25日，蚂蚁金服在香港举办发布会，宣布将与渣打银行深度合作，推出以区块链技术为基础的跨境汇款服务。中国香港AlipayHK及菲律宾持牌电子钱包GCash将率先分别在中国香港和菲律宾推出该服务。
阿里巴巴董事局主席马云也亲临发布会。他表示，区块链不是一个金矿，而是解决隐私、信用问题的技术。
此前，5月中旬媒体报道，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。
评：此次蚂蚁金服宣布推出区块链跨境汇款服务，是区块链技术应用落地的又一里程碑，也表明了中国的区块链技术创新正在明显加速。数据显示，全球区块链市场规模将于2022年达到139.6亿美元，2017至2022年间，该市场的年复合增长率为42.8%。区块链技术与医疗、零售、供应链、能源、传媒等行业的融合正在加速。
市场人士表示，区块链经济的核心在于商业逻辑的重构。目前国内许多公司已开始探索和布局区块链，2018年将成为区块链“落地年”，已在相关领域取得实质性进展的公司值得重点关注。
公司方面，
高伟达：公司收购上海睿民，后者积极和京津冀协同票据中心研究基于区块链的票据应用场景，此外，公司三月与蚂蚁金服建立战略合作伙伴关系。
新晨科技：公司基于区块链技术的国内信用证业务系统已在银行上线。
工业
互联网央企攻下八成市场旗下公司抢先受益
6月24日，
中国电子信息产业集团有限公司在京发布由中国电子第六研究所自主研发的国产可编程逻辑控制器。中国电子还发布了包括工业互联网平台、智能制造核心产品和安全创新平台、智能制造能力提升工程在内的智能制造推进方案。
评：可编程逻辑控制器（PLC）是工业控制系统的核心部件，广泛应用于电力、交通、市政等重点行业。作为世界制造中心，PLC在我国拥有全球最大市场。截至2015年国内超过80%的市场仍为外资品牌占据，进口替代空间仍然巨大。
此次中国电子发布的PLC产品，从芯片到操作系统等核心部件、组件全部基于国产技术自主研发，软件实现完全自主化开发且兼容国产体系，在自主可控的政策导向下可望获取巨大市场空间。
公司方面，
深科技：公司是中国电子集团下属公司，公司的工业物联网相关产品包括实时静电防护监控系统（KEDAS）、工业物联网系统（iDAS）、智能工地管理系统（iFOS）、智能离子风机等多项自主研发的工业物联网专利和产品等，将受益于PLC对工业互联网平台的支持。
信捷电气：去年12月上市。公司作为唯一国产品牌进入小型PLC国内市场前十，并拓展进口替代空间广阔的中型PLC领域，推出XG系列中型PLC产品。机构预计公司PLC业务整体有望持续实现25%左右增长。
公告精选
通源石油受益原油市场景气业绩巨幅预增
通源石油25日晚间发布2018年半年度业绩预告。报告期内公司盈利6250万元—6750万元，比上年同期增长约1432.43%—1555.02%。
评：公司业绩巨幅预增的主要原因是上半年原油价格的快速上涨。同时，美国作为原油增产的主力区域，产量大幅增长，公司美国子公司TWG的竞争力得以释放，生产经营情况均表现出了强劲和持续的大幅增长态势。此前通源石油拟收购合创源，公司持有TWG的股权比例由55.26%提升至89.22%，进一步巩固了公司射孔业务全球化的战略布局。预计未来公司将会继续受益行业的景气，发展潜力巨大。
水井坊实控人拟溢价23%要约收购不超20.29%股份
公司实控人
帝亚吉欧拟通过要约收购方式，将持有公司的股份比例从目前的39.71%提高至最多不超过60%。预定收购股份占公司总股本的20.29%，要约价格为62元/股，较公司最新收盘价溢价22.63%。基于要约价格为62元/股的前提，此次要约收购所需最高资金总额为61.46亿元。
评：整个白酒市场除了茅台在进行限价外，其余公司都有产品进行提价，可以说白酒的消费升浪潮仍在持续。从技术面上来说，白酒板块穿越了去年蓝筹股的牛熊，并没有受到蓝筹股主跌的影响，板块仍在走牛市，给了市场投资者很大的信心。并且外资也在不断买入稳定绩优的白酒股，此次帝亚吉欧溢价收购，表明其对未来行情的看好。
个股避雷
东江环保罚款50万
因存在不正常运行污染防治设施，江西省丰城市环保局对江西东江作出罚款五十万的行政处罚；公司自查后认为江西东江不存在烟气未经处理排放及篡改监测设备数据的行为。
罗平锌电涉事生产线停产整改罚款53万
罗平锌电公告称，公司收到环保部门下发的停产整治通知，涉及环保问题的铅锌生产线已停产整改。停产生产线主要产品为锌锭，其年收入占公司全年营收的约90%，公司预计9月15日前完成整改。由于铅锌生产线毛利为负且停产期间的固定费用较低，铅锌生产线停产不会对公司盈利产生重大不利影响。同时，公司收到环保部门行政处罚决定书，因涉嫌环境违法，公司被责令改正，并被罚款53万元。
宽客交易日志
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