6月28日开盘前必读内参
今日热点
一天两家公告重组，央企兼并再现燎原之势
每年市场必炒的
国企改革题材，近来似乎进入了消息密集期。先是25日媒体报道国务院国资委召开中央企业重组整合工作座谈会，国资委副主任翁杰明要求进一步加大工作力度，扎实推进整合融合，确保实现重组预期目标。随后，国资委网站27日便连续宣布了两则重磅消息：武汉邮电科学研究院有限公司（烽火科技集团）与电信科学技术研究院有限公司（大唐电信集团）实施联合重组，以及批准中国乐凯集团有限公司重组中印南方印刷有限公司和中印印刷器材有限公司。
而在国企体制内信号意义独特的人事变动消息，近来也不断“刷屏”。仅一周以内，公布的央企人事就包括中船重工（北船）副总经理履新中国船舶工业集团（南船）总经理；新兴
际华集团原董事长奚
国华出任空缺两年的一汽集团总经理；袁洁任中国
航天科技集团有限公司董事、总经理等。
国企改革主题今年以来沉寂许久，主要是因为没有太多实质性的进展公布，结合市场欠佳的流动性环境和投资者的风险偏好，导致资金参与热情不高。但近期国改消息集中公布，密集催化下，或使这一主题重新回到投资者视野。27日
乐凯胶片受消息影响盘中最高拉升超过8个点便是明证。
公司方面，
高鸿股份：公司控股股东为电信科学技术研究院，但持股比例仅为13.13%，也有望率先受益于武汉邮科院与电信科技院的重组合作，另外公司去年先后与滴滴、支付宝共同合作，且旗下子公司获阿里、滴滴战略投资，未来改革前景巨大；
洛阳玻璃：实际控制人
中国建材集团为首批央企改革试点单位；
中粮生化：实际控制人中粮集团是本轮国企改革先锋。公司定位为中粮集团玉米深加工资产的整合平台，中粮集团有相当数量的淀粉、淀粉糖、燃料乙醇等产能，后续整合的空间巨大。
行业掘金
无人驾驶
百度福特巨头牵手只为它，工信部也忍不住锦上添花
6月27日，工信部公告规划5905-5925MHz频段作为基于LTE-V2X技术的智能网联汽车直连通信的工作频段，公开征求意见。
同日，百度与福特中国宣布签署战略合作意向书，双方将探索在车联网、
人工智能和数字营销等领域的深度合作，晚间百度公告称在未来12个月内至多回购10亿美元股票。
评：频段的发布意味着国家智能网联汽车标准体系建设更进一步，此前我国相继出台了《智能网联汽车道路测试管理规范》、《国家车联网产业标准体系建设指南》等文件推动国内产业快速发展。短期来看，智能网联汽车仍处于导入期，而受益政策落地加速推动，一些前端性行业，如车联网、智能驾驶辅助系有望率先快速发展。预计到2021年全球的智能网联汽车产业规模将达到2万亿美元，汽车的智能化和网联化是产业发展的明确趋势。
而作为国内无人驾驶龙头企业，百度的一举一动对于行业的发展有着重要的参考意义，公司除了签订战略协议外，此次耗资十亿美元回购股份大概率是在为后续发行CDR做准备，无论是基本面还是市场关注度，其无人驾驶合作厂商将直接受益。
公司方面，
路畅科技：先后与腾讯、百度、
阿里巴巴等
互联网巨头达成战略合作，共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展。公司是百度Apollo计划首批合作伙伴；
星网宇达：在互动平台表示，公司的惯性组合导航系统产品已在目前主流的无人车上得到应用，已与百度在无人驾驶方面开展合作；
德赛西威：加入百度Apollo平台，跟百度共同开发了BCU-MLOC（高精度定位）、BCU-MLOP（高精定位+环境感知）产品。
精准医疗国内CAR-T临床申请获重大突破
6月27日，上海药明巨诺生物科技有限公司及其关联公司上海明聚生物科技有限公司宣布，国家药品监督管理局批准明聚生物CAR-T产品JWCAR029的IND申请。这是自2017年12月《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》发布，细胞治疗进入标准化和规范化时代后，首个获准IND的以CD19为靶点的CAR-T产品。
评：CAR-T作为新兴的生物技术，有可能完全治愈某些癌症，成为癌症免疫疗法的生力军。目前全球CAR-T细胞治疗血液瘤市场或近300亿美元，中国市场或达100亿人民币。同时，CAR-T在实体瘤治疗方面一旦有所突破，即有望斩获全球千亿美元实体瘤市场。
西南证券认为，前期拥有高质量非注册人体试验结果的企业有望在未来2年内完成临床试验，最快2020年将会有CAR-T产品被批准国内上市。
公司方面，
药明康德：此次获批CAR-T临床申请的药明巨诺由药明康德集团和美国巨诺公司在2016年共同创建；
安科生物：公司参股的博生吉处于CAR-T细胞免疫治疗的第一梯队，已经成功构建了第二代、第三代和第四代CAR-T系统。同时公司公告与德国Miltenyi（默天旎）生物技术有限公司签署了《合作备忘录》，双方将在CAR-T细胞治疗领域展开深度合作。
公告精选
东软集团：强强联合，推进5G与垂直行业融合创新
东软集团27日晚间公告，公司与
诺基亚贝尔签署战略合作意向书，将以诺基亚贝尔所拥有的全球领先的5G端到端商用产品和解决方案为基础，促进双方在相关领域的深入合作，推进5G与垂直行业的融合创新，以推动公司在医疗健康、
智能汽车互联、智慧城市等业务领域的进一步快速发展。
评：东软集团拥有大数据高级分析应用平台RealSight，曾承接“辽宁省医学影像云”项目，业务覆盖医疗，物联网和工业互联网等领域。诺基亚贝尔是国务院国资委直接监管的央企中唯一一家合资企业，在IP网络、光网络、固网以及下一代5G网络等诸多领域领军发展。在5G网络技术的支撑下，双方将进一步在产品协同、联合研发、市场拓展等多个重点领域合作，因地制宜充分发挥各自的优势，实现多方共赢。
烽火通信：巨头联合重组，央企改革再下一城
烽火通信27日晚间公告，经报国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。新设中国信息通信科技集团有限公司，由国资委代表国务院履行出资人职责，将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司，成为其全资子公司，不再作为国资委履行出资人职责的企业。
评：作为武汉邮科院的实体，烽火科技核心优势在光通信领域，2017年，烽火科技集团销售收入达360多亿元。而电信科研院的实体大唐电信，优势在无线通信和集成电路方面，尤其4G、5G技术行业领先。此次强强重组，是国家对信息通信领域实施供给侧结构性改革的有力举措，烽火通信等相关子公司均有望受益。
个股避雷
中宣部发文治理影视行业“阴阳合同”偷逃税等问题
日前，中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》，要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理，控制不合理片酬，推进依法纳税，促进影视业健康发展。《通知》强调，要制定出台影视节目片酬执行标准，明确演员和节目嘉宾最高片酬限额，现阶段，严格落实已有规定，每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬的70%。严格执行网络视听节目审批制度，严格规范影视剧、网络视听节目片酬合同管理，加大对偷逃税行为的惩戒力度。
评：传媒板块根据自身的行业特点，知识产权、商誉等无形资产普遍占比较高。中宣部发文治理行业偷税漏税乱象。此举必然对整个行业利润有所影响，某些上市公司相对应的调整项必然会涉及调整这些无形资产，短期对板块而言是利空，尽量避免参与该板块的个股或者是无形资产占比高的个股。长期看，有利于板块向好发展。
宽客交易日志
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。牛市的代价，没办法😭
