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000611天首:被低估的小盘稀有金属矿产资源公司?

18-08-30 13:09 411231次浏览
不凡
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000611天首:被低估的小盘稀有金属矿产资源公司?

我认为现在的000611天首,市场或投资者对其埋没的认知实在太多了。原帖时间及楼层太长且对历史遗留问题处理的分析太多,加上现在的天首未来的产业方向基本明朗了,我有继续长期持有的打算,所以还是开个新帖吧。
不可否认,我在天首有不少仓位并长期套住了,但这两年的大熊市谁不严重套牢呢?尤其是大股东套得更深。关键是该股是否仍值得打持久战?这次复牌本人通过在5.45及5.34一线的增持适当摊低了成本,并且将继续坚定长期持有,等待重组转型后为未来带来的红利。当前的000611天首最有潜力的资产是其持有的钼矿,近2年来不断创新高的钼价还看不到顶在何处?仅此价值已足够大幅超越其18亿的总市值了。
然而,作为超小盘的、以稀有金属资源为发展方面的上市公司,历经“大洗澡”式处理历史遗留问题后的000611天首的未来发展仅仅满足于当前的钼矿吗?

一、000611天首当前最有潜力但完全未被发掘的资本是钼矿
1、公司去年5月以11亿多收购天池矿业75%股权及相关债权时,当时的钼精矿价格是1100元/吨度,而现在已大幅上涨到1900元/吨度,并且上涨趋势仍未改。所以说,秋天以锐利的眼光抄底钼精矿并不为过。但此利好并未反映到天首的股价上,市场及投资者对此视而不见!
2、钼精矿目前为公司最核心的资产,因此,我们有必要对钼精矿的前景作出预期。“钼”作是最稀有的金属之一及现代工业不可或缺的金属,由于:一是国内层面在“中国制造2025”对钢铁产业消费结构升级中对“钼”产生了持续稳定增长的助推需求,二是国内外钼矿的产量因种种限制,预期未来2年的供应难以达到市场的需求。有研究认为,2020年全球钼矿将形成短缺供应。这两个因素促使“钼”价持续走高,并暂难看到顶在哪里?如果今年冲破2000或明年达到2500元(仍是历史顶点的半价),钼资源优势公司的业绩将迎来倍数爆发式的增长。对此预期在000611天首上,市场及投资者视而不见!
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评论(3754)
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热门 最新
笨蛋911

21-08-05 11:03

0
这段时间连续下跌,能说说吗?@不凡
袁由由

21-08-05 07:04

0
@不凡 路演有什么解读吗?
270648254

21-08-04 19:51

0
@不凡 今天分析一下今天的路演。
笨蛋911

21-08-03 07:56

0
不凡在高点的时候,都抛了吧
270648254

21-08-02 16:49

0
现在变成了让跌停成为常态,哈哈。账户又缩水了。
cxping

21-07-28 12:54

2
@不凡 辛苦了,一直持有确实不容易,够定力,你就是投资实业的态度,我是早已割肉出局,当然损失也夺回来了,但还是怀念这里的股友们。所以又进了一丁点(15000股),看看将来底牌如何翻出。祝秋天能够顺利翻身,也让这里的股友们早日苦尽甘来,拿回用时间和焦虑换来的果实。 
不凡

21-07-28 08:25

6
一些说法值得商榷。
  1、天成提出诉讼是去年10月公告的,而公司向大股东启动定增是12月中旬。又怎么可能没有预计到天成发起诉讼而使定增搁置呢?
  2、钾肥项目不是预计6月建成,公告是6月底开工建设。
  仅供参考。
笨蛋911

21-07-27 10:27

0
能说说目标价吗
大牛发现者

21-07-26 20:28

0
是的,原预计是6月底开建,但目前环保评审还没进展

至于两个省长推进的项目,黄是不可能黄的,但不等于说这就必须是给天首做嫁衣,毕竟天首是外地且民营企业,最重要的是没有资金周转,如果因为天池钼业大股东资金问题担误了吉林最大的矿山项目,谁担这个责任呢?

如果控制权在不差钱的国资手里,进展说不定更快呢?当然,我们希望天首资金能挺过难关,飞龙在天。但建议参与者风险要控制在自己能接受的范围内。

值得注意的是,3月份金钼就有图谋天池的更多股权
270648254

21-07-26 19:41

0
你在想什么了?钾肥项目六月中旬才抛出了,月底才开工建设而已,人家从来没有说过6月底能建成。好好看询问函,只说今年如果能建成,才能给公司带来收益,但是如果钼矿早日投产,根本不需要另外两个项目,这两个项目就是以备不时之需。看看董秘2月份的回复,网友建议两条腿走路,这就是另外一条腿。两个省长推进的项目,不可能黄。而且目前的股权结构,也是考虑到了天首是上市公司才是这样操作。对于几十亿的项目,拖欠几千万根本不算什么,现在都是建设方垫资,而且挖出来就是钱,建设方根本不慌。现在要做的就是静静等待摘帽或者摘牌,反正就是其中一个,敢赌就耐心拿着,不敢明天就跑路,趁着还有4块钱。
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