000611天首：被低估的小盘稀有金属矿产资源公司？

昨晚上市公司公告相关进展并第4次也是年报前最后一次作退市风险提示。本人的主要理解及点评如下：
1、上市公司已将键合业务整理所有补充证据材料提供给审计机构。点评：是否可认定营业收入过亿，审计机构在年报时会有明确决定。
2、天首投资与大黑山钼业签订《钼精矿销售合作协议》。点评：天池钼矿预计2022年10月投产后的销售获得保障。
3、天首投资向建行吉林分行申请了6.9亿贷款，由于疫情原因进度可能放缓。昨晚公告表示，若这6.9亿未能及时办理，大黑山钼业愿意新增为公司提供对应的借款（即3亿）。点评：即使建行贷款未及时获批，因有大黑山的新增借款，天池钼矿也能获得投产所需的资金保障。
4、为减轻上市公司欠天成2.84亿股权转让款在2023年4月30日前归还的压力，大黑山钼业愿意对原向上市公司借款3.9亿的原定一年还款期再延长一年（即截止到2024年4月底）。点评：有大黑山背书，上市公司在未来一年的资金压力进一步大幅减轻，必要时可先不还大黑山而还天成的欠款。
5、截止4月27日，大黑山钼业已投入及承诺的投入共计10.32亿元。分别为：承接债权3.42亿，承诺借款3.9亿及备用借款3亿。点评：大黑山开弓没有回头箭，天池钼矿开工箭在弦上。
小结：4月28、29两个交易日，2021年报若非标退市三版；年报若过关则可能直接停牌筹划重组或连续追板买不上。根据本人的预测模型，若47%钼精矿年均价2500元（目前为2800元），天池钼矿若今年10月投产，明年可为上市公司贡献净利润约1.8亿元，折合每股收益0.55元，按25倍PE对应股价14元。再次提醒：风险非常大，若风险能排除则收益可观。以上仅供参考，不作投资建议。

一会分析一下

还问啥呀，就这两天翻底牌了，该跑也跑不掉，我全押上了

不凡兄，今晚第4次风险提示，2.84和后续建设资金大黑山兜底，营收也补充了资料，是否意味着非标消除，或者能出具带强调事项的保留意见？

不凡兄，今晚第4次风险提示，2.84和后续建设资金大黑山兜底，营收也补充了资料，是否意味着非标消除，或者能出具带强调事项的保留意见？

跑的了吗？逻辑，给你逃跑机会，那就有戏。不给逃跑机会，铁定退市。一个字，赌。不过我逢赌必输，大家珍重

大家都不跑吗

今天15万的卖单里有我一万的卖单 对不起 我要准备躺平了 还有十个点的利润空间

目前看，理想的结果是会所出具带强调事项的保留意见，不然前面这么多保壳动作都白费了

还有一周，疫情刚结束，估计悬了，下周大逃亡