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上午看
筹码还是稳定的
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还算正常
扛过
可能新高
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双头
新趋势
都有可能
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资金认同度越来越高
大盘如此
能否持续还有待观察
如能
维持强势
扛过下周的大盘回踩
有可能进入加速期
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不知啥子原因
2618的研报极少
近2年
就看到中信建设陈萌的2份研报
从研报内容看，似乎也没仔细的调研
TPI项目的分析、数据几乎丁点都看不到
谜一样的丹邦~~~~
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中信建设证券研究报告·上市公司简评 元件Ⅱ
陈萌
经营情况符合预期，静待碳化膜订单落地
公司发布2018 年半年报：2018 年上半年营收1.68 亿元，同比
+12%；归母净利润1684 万元，同比+45%；扣非归母净利润1456
万元，同比+92.03%。归母净利润处于公司业绩预告修正公告
1279-1860 万元靠近上沿位置，符合预期。
简评
经营情况良好，符合预期：公司上半年实现营收1.68 亿元，同比
+12%，归母净利润1684 万元，同比+45%，处于业绩预告修正公
告上沿，符合预期。公司上半年毛利率46.53%，同比+7.93 pct 主
要由于上半年PCB 行业景气度较高，同时公司由自产部分原材
料且生产效率提升等带来成本下降导致。
盈利预测和估值：预测公司18-20 年净利润分别为0.75、4.17、
5.58 亿元，对应EPS 分别为0.14、0.76、1.02 元，当前PE 分别
为132、17 和12 倍。维持“增持”评级。
风险提示：碳化膜量产质量不达预期风险；量产时间计划不达预
期风险；产品价格过贵导致销量不达预期或价格无法维持风险；
公司竞争对手快速跟进导致竞争格局恶化风险；技术外泄风险
等；客户不确定风险。
预测和比率
2017 2018E 2019E 2020E
营业收入（百万） 317.2 394.4 986.8 1,165.9
营业收入增长率 17.1% 24.4% 150.2% 18.2%
EBITDA（百万） 180.1 228.6 648.6 800.9
EBITDA 增长率 52.7% 26.9% 183.7% 23.5%
净利润（百万） 25.4 75.4 416.9 557.6
净利润增长率 3.2% 197.0% 453.2% 33.8%
ROE 1.5% 4.3% 19.5% 21.2%
EPS（元） 0.05 0.14 0.76 1.02
P/E 273.4 92.1 16.6 12.4
P/B 4.1 3.9 3.2 2.6
EV/EBITDA 40.2 32.4 11.8 8.1
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@老哥028 对于信息应有一定的鉴别认识，目前来看
丹邦科技的信息应是真实的，最主要的一点是与日本订购的自动化设备还在设计中，这就说明真正批量运行生产还有不短的时间，所以说没时间抱着，有时间做T，庄的思路亦如此，短线游资亦不敢冒然进入，所以此股亦放不出大量。当然放不出量就意味着成本不能抬高，所以也就存在潜在获利盘的风险。
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至于能否订单
TPI不是面向普通客户零售
不可能慢慢爆量的
有的话
就是大订单
吃几年
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@玄门无迹 有可能，但还是不确定
话说回来，如果确定了，还有现在的股价？
还是那句话：万一成了呢？
曾经
无人相信2618的PI膜能够成功量产
PI膜的量产也几经延迟，最终不还是成功了
但
公司德性使然
话说太满
试产成功公告再次犯了同一错误：世界唯一等词语
导致问询、监管函、媒体质疑不断
致使场内资金不敢作为
或许
公司也会吸取教训
对TPI项目达产时间预期到2019年1月
正常的化工生产线试产成功到运行稳定，需要半年以上的时间吗？
3个月足够了吧？
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@老哥028 从
丹邦科技分势走势及量能以及总体格局来看，确实属于庄股无疑，但庄的格局如何另当别论。不过此股应当是熊市之中的最好中长线标的，上班族买上最省心，有时间的可搞短线跟着庄做T最妙。最后结论，跨越熊市的标的唯此股最佳，然也！
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