逻辑普及帖

比较好的医药标的都快收复失地了，看起来是崩后分化。[引用原文已无法访问]

指数最大的问题：核心标的 不论讲业绩还是讲故事还是讲政策，今年人家就没跌，每一轮大盘大幅下跌后都新高。那么问题来了，医药消费崩 白马蓝筹崩，核心标的已经合理估值甚至高估了，比如科技几个标。

但是权重下行阴跌压力一直存在，指数会怎么走？强势股补跌呢还是能扩大空间？

还有宏观信息上，其实周末出了很多制度和顶层设计上的利好，包括直接对股市的，这种利好深层次长远的，比如富时罗素被吸引了。

走一步看一步 8月下旬九月初又是关税时间点，加肯定的

说几个我关注的周末消息，一个是内需，贷款放水落实，金额基建值得期待
第二个 外围全球市场都开始唱空半导体了，基本面的，供需，大概上周就有消息了，这周末再发酵，外围市场已经有表现了。
第三个 中储粮说的不买美国大豆，但还是卸货了，多交了六百万刀关税，7.29新发的大豆船，815到，农业非常值得关注。
第四个 焦厂第三轮提价，焦炭标的，钢铁韶钢安钢柳钢。

第五个 土耳其，肯定有影响，周五的走势就是土耳其影响的，但是被拉回来了，但情绪冲击周一肯定有。

关于钢铁：我只喜欢华菱钢铁和韶钢松山
都存在预期差 没被市场挖掘 

前者华菱湘钢叠加造船和油气的景气被忽略 本身还是最便宜钢铁 大量产能 景气最受益 今天t飞 月月产能新高 港资喜欢这种数据说话

韶钢 因为死人事情 被压抑产量估值 但是广东钢价最好 而且他焦炭产能完全自给自足 不用分薄利润  这个有券商吹

早上2点 3点点的两个能源股上板，日内就78个点，我觉得农业股比能源还是大旗 尤其是大豆，这个太重要了。

我只喜欢大康农业，这种讲大逻辑的股，我不需要跟随资金，让资金跟随我[引用原文已无法访问]

当下的市场：主线就这么几条 1基建2自主可控3抗通胀。

主要说3，这次通胀预期和历次不一样，内外环境发生很大变化，直接结论输入性通胀，粮食和能源，都成问题。

粮食逐渐开始反应普及，但是主要是豆粕和猪（豆粕饲料），而农业股很好挖掘，就那么几个。

先占楼。在学