《“新经济”和“独角兽”是18年资本市场最火两个词

转帖：半导体代表人类工业的最高水平，它的制造工序非常复杂，被称为工业制造的皇冠。两会期间，作为战略新兴产业的最最核心，被重点提及。中国作为全世界最大的电子商品的生产和消费国，未来国产替代市场超万亿。
半导体产业链分为核心产业链以及支撑产业链。核心产业链：完成半导体产品的设计、制造和封装。支撑产业链：提供上游半导体材料、设备和软件服务。
一，芯片设计类
兆易创新——兆易创新：拟收购  ISSI ，打造国内国内存储芯片 IC 设计龙头
紫光国芯——国内压电晶体元器件领域的领军企业，产品涵盖智能卡芯片、特种行业集成电路、FPGA和存储器芯片等。
景嘉微 ——军用GPU（JM5400型图形芯片），主营业务为高可靠军用电子产品的研发、生产和销售。
汇顶科技——全球领先的单层多点触控芯片、全球首创的触摸屏近场通信技术GoodixLink、全球首家应用于Android手机正面的指纹识别芯片、全球首创的Invisible FingerprintSensor(IFS)、全球首创支持玻璃盖板的指纹识别芯片、全球首创应用于移动终端的活体指纹检测技术Live FingerDetection。
全志科技——A股唯一一家独立自主IP核芯片设计公司（类似巨头ARM）数模混合高速信号的设计与集成技术在55nm/40nm/28nm工艺下实现HDMI、LVDS、PLL、AudioCODEC、USB2.0、TV-encoder、TV-decoder等数模混合IP。
国民技术——射频芯片；移动支付限域通信 RCC技术。
北京君正——自主创新的XBurst CPU核心技术——MIPS架构M200芯片。
纳思达 ——通用打印耗材芯片（SOC芯片——自主知识产权的32位嵌入式CPU内核、ASIC芯片）。
大唐电信——子公司联芯科技（LC1860芯片-中低端产品）、恩智浦（车灯调节器芯片、门驱动芯片、电池管理芯片）、大唐微电子（金融IC卡—国内唯一一家自有模块封装产线的芯片商）为旗下三家半导体设计提供商。
欧比特——SOC、芯片式卫星等；国内航空航天控制芯片龙头（S698系列芯）。
士兰微——完全自主知识产权的单芯片 MEMS高性能六轴惯传感器。
盈方微——合作开发腾讯Ministation芯片。
上海贝岭——BL6523单相计量芯片。
中颖电子——AMOLED驱动IC唯一量产厂商。
三安光电——LED芯片龙头。
圣邦股份——模拟芯片
国科微 ——智能芯片
中科创达——智能芯片
科大国创——智能芯片
中科曙光——智能芯片
二，晶圆制造产业链制造设备企业
北方华创——国内半导体清洗机、刻蚀机、PVD 龙头；
晶盛机电——国内光伏、半导体硅晶熔炉龙头；
长川科技——测试机、分选机细分龙头；
至纯科技——提纯设备；
联得装备——自动化生产设备；
三，材料类
江丰电子——高纯溅射靶材；
阿石创——真空蒸镀膜料、溅射靶材；
上海新阳——国内晶圆化学品+大硅片领先企业；
晶瑞股份——国内光刻胶龙头
强力新材——国内光刻胶领先企业
江化微 ——国内湿电子化学品行业龙头；
扬杰科技——国内分立器件龙头；
有研新材——电子化学品及试剂等；
三安光电——蓝宝石基板；
隆基股份——硅晶片生产龙头企业；

南大光电——MO 源龙头，特种气体和光刻胶带来新的增长点；
康强电子——引线框、键合丝等；
菲利华——石英玻璃、掩模版等；
飞凯材料——紫外线固化材料；
岱勒新材——金钢丝切割材料；
四，封装测试
长电科技——国产半导体封测龙头，整合星科金朋打造世界级先进封装巨头；
通富微电——国内封测领先企业，收购 AMD 资产实现跨越式发展；
华天科技——先进封装比例提升，存储芯片封测最大受益者
晶方科技——专注 WLCSP 封装，高端封装需求提升，公司有望迎来业绩拐点；
太极实业——韩国海力士合作，先进封装技术；
精测电子——国内电子检测行业龙头；
半导体板块未来必是牛股集中营，将会复制锂电的操作逻辑，炒作周期长，会有几大波，抓紧龙头，耐心持股。

很有深度，感谢深老！

中国3月官方制造业PMI51.5 好于预期
国家统计局：制造业采购经理指数明显回升
中国3月官方制造业PMI为51.5% 非制造业PMI为54.6%
统计局：3月制造业PMI和非制造业商务活动指数双提升

CDR刚敲定 独角兽却出了幺蛾子 4月机会要靠它崛起 
2018年03月31日 16:00:00 中财网

周五的市场股指出现了明显的分化走势，沪指主板依然是维持弱势震荡格局，而创业板为代表的中小创题材概念股强势飙升，表现出了异常的亢奋。虽然对于创业板的放量长阳再度激活市场投资则做多的信心是值得肯定的，但根据情绪调查统计来看，目前市场观望情绪依然是占据主导地位。而且疯狂的背后隐忧也不断，创业板指数虽然是放量长阳突破上涨，但指数并没有能突破3月12的高点，而且成交量还略有缩减，由此可见创业板的走强依然是近期市场持续火爆的游资热钱的炒作推动。而且DDE主力资金在昨日的创业板大涨的情况下，依然是微幅净流出格局，说明多空双方也就恰好能打个平手。这与创业板与深成指的大涨出现明显的背离，有游资主导的行情依然出现亢奋式的爆发走强，则后市就需要警惕了。

而除此之外，还有一点也使得我们担忧，随着4月份年报和一季报业绩开始披露，近期的市场创业板大幅走强估值得到一定的修复，未来市场看好的科技股市盈率水平并不低。因此，创业板指一波低估值修复行情进入加速上涨阶段之后，估值得到修复且上方的获利盘压力大增，未来要继续上涨依靠的核心肯定是业绩成长的支撑，而从预告业绩来看，中小创个股业绩并非特别靓丽。另外，从周末消息面来看，30日经国务院同意，国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，CDR正式出炉，独角兽IPO确定这对于独角兽概念是利好，但严格的要求使得能达标的额企业数量锐减至50-60家；同时科技部澄清164家独角兽名单，表示没有参与评选和发布"独角兽"企业榜单，参与方之一的科技部火炬中心仅是科技部下属的事业单位之一。因此，从实质来看，下周的市场一些为独角兽概念在爆炒之后或面临抛售压力，独角兽概念将面临分化。因此对于4月份的创业板虽然还有走强，但在目前接近疯狂的情况下炒作已经有点过度，因此4月份的市场应该是边拉边离场，锁定利润为主。

不过，市场虽然调整，但已经被点燃的市场热度不宜一夜之冰点，加之盘面二八轮动的特点，市场资金或更多的回归而蓝筹白马以及二线成长性品种的挖掘上，而对于二类蓝筹和成长股而言，17年并未大涨的二线蓝筹或成长性标的自然是资金调仓的对象。而综合这几点，近期市场盘面活跃的央企国资改革混改主题无疑是最佳的继承人。一方面是从南北朝混改的消息刺激央企国资改革混改主题的活跃，另外，贸易大战其实在倒逼我国加大改革开发，而这就需要被赋予经济重任的央企国资类企业做大做强，参与到国际市场竞争中，类似如高铁的整合。而这其中除南北船之外，兵工混改、航天系重组、汽车产业整合是18年我们关注的核心方向，而其中与军民融合、军工改革有关的兵工混改更是重中之重

外交部：中方不想打贸易战 劝美没必要非撞上南墙再回头
今天（30日）外交部发言人陆慷主持外交部例行记者会。
问：据报道，美国驻华大使布兰斯塔德近日接受媒体采访时表示，中国不应当把限制从美国进口大豆作为报复措施。中方对此有何评论？
答：我知道布兰斯塔德大使来自美国重要的农业州。他关心美国农业产业者利益是完全可以理解的。事实上，最近我们也看到，美国国内因担心美国政府单边主义措施导致中美贸易关系恶化的还不仅仅是农产品行业。
至于中方是否应该拿大豆作为反制领域，我想大家必须清楚一点，那就是进行贸易和贸易战的区别在于，贸易是大家商量着来，而贸易战一旦开打，应战的一方只会根据自身利益和需要来决定反制的时间、方式和领域。
我们多次说过，中方不想打贸易战。同时，我们也多次表明过，如果被迫卷入贸易战，中方有底气、有信心维护好自身利益。我们希望美方决策者也认真聆听美国消费者和有关产业界的广泛呼声，仔细权衡单边主义举措对美方的利害得失，没必要非撞上南墙再回头。（.人.民.日.报）

周五适逢耶稣受难日，包括美国和欧洲股市、布伦特原油和美国原油两大期货市场在内的许多交易所因此休市。

《创业股票气势如虹》
深山人 3.30

创业板最高点1900收盘，涨58+3.16%，资金净流入89亿；中小板次高点7443收盘，涨82+1.12%，净流入55亿；深市净流入150亿，基本都是流入中小创个股。沪市净流入34亿。次高点3169收盘，涨8+0.26%。两市涨停板74跌停板6家。个股涨跌比沪市943:358，深市1632:292家。沪市成交量比昨天少149，深市比昨天多328亿。
以上数据看出今天攻击重点，方向感很强。不要误解为主板没有人买，应该理解为18年新经济板块是重点（如 603019 是计算机王者，如 000636 是芯片的片式多层陶瓷电容器王者...，就是在主板。但是因为新时代个股多在中小创业板）
新时代对这个板块的呼吁：（1）国策，新经济新科技新领域新增点；（2）美国打贸易战是表面，本质是抑制我科技进步，掐我高端科技产品的发展，对此中国政府更感政策与资金扶持的重要性，对这些板块有提振作用；（3）美欧昨天科技股大涨（美股今晚休假）。
今天市场资金大量堆积在新时代板块上(所以深市强)，有军舰、飞机、卫星、航天、电脑、信安、芯片、智能、互联、物联、医疗、软件、半导、云计、基因等板块。
同时，须理解这个板块最能鼓励想象力，最会开讲故事，也最会鼓动资金进场。机构在历史变化面前，经常不如游资灵巧，如抱着没有想象力低市盈率个股不放，如去推荐房地产，如把去年的年报拿出来分析（马上进入18年第二季度了呀）谁谁谁做股东了。

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福建深山人：午评《科技股票爆发》
背景: 前提一国策，新经济新科技新领域新增点; 前提二美欧昨天科技股大涨。
今天上午市场资金大量堆积在该板块上(所以深强)，有军舰、飞机、电脑、卫星、航天、信安、芯片、智能、互联、物联、医疗、软件、半导、云计、基因等板块。

老哥，能解读一下每日盘面吗？

欧美（美国三指+1%以上）股市涨势如虹，美国科技股强势反弹。爱奇艺在美上市首秀遭遇滑铁卢，股价大跌13.61%。金价连续第三个季度上涨，为2011年以来最长连涨季度数。
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比特币跌破7500美元逼近死亡交叉 今年来价格几近腰斩
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外媒：日本可能被特朗普指责为汇率操纵国
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点赞：继原油期货后中国再出“杀手锏” 或以人民币支付进口原油助其国际化
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摩根大通：页岩油效率提升油价明年底或跌至50美元（谁到俄国用141美元签订长期购油合同，且付大笔定金——还不许深山人批评，说是或许被“喝茶”）
温当年用高价外汇，储备大量石油，买后即跌，亏60%。所以不要以为天朝天天有智慧，不要以为我们天天没有智慧，不要以为我们不如朝廷。
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楼继伟谈贸易战：美国曾威胁日本奏效 但对中国无效，因为是命中注定的夫妻。
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郭树清又多了一个新职位:银行保险改革领导小组组长。