一篇文章带你理解市场上的5G

最近一直没写文章，一是最近自己压力比较大，二是因为上一篇文章写了以后被不少人喷了，还有人冒名用我的文章去别的论坛骗人加群，这事闹的我很糟心，后来我自己亲自去那边澄清，我再次申明，我不加群，不吹票，不构成任何买卖建议，纯分享逻辑，不要动一动一上来发交割单什么的，交割单我只用于自己总结，我一不会P图，二不想把自己的交易给别人围观，我只分享自己的思路，逻辑。我只希望能给大家一点帮助，哪怕你用不用得上都没关系。

紫光国芯 的逻辑在那里，怎么操作看不看好大家也不要来问我了，操作是自己的操作，芯片的逻辑应该还在，不过现在主流风向吹到半导体材料江丰电子 去了，古北，淮海，两个大游资进去了，我就有点心虚了，有点像高潮末尾，但对个股我还是比较看好的。熟悉的人应该都知道，我说股票不是什么股票都说，我要说的股票有两个条件，第一底部放阳线，第二板块性放量。前面一直没其余板块，因为没看到可以动的标的，今天有一个板块大家可以关注，那就是5G，这个板块以后肯定是一个大趋势，但是我又不太敢说这个板块，因为5G太大了，大到你根本不知道买什么股票，中兴15块钱的时候，我玩笑的和我朋友说，你要有钱拿着中兴不用看，等到2019年，保证你翻倍。好吧，其实我也万万没想到，才半年多时间，真是忍不住吐槽，当然我没买过。
对于5G整个产业链，我们可以简单分为上中下游三个方面。
上游主要是基站升级（含基站射频、基带芯片）
中游网络建设（网络规划设计公司、网络优化/维护公司）
下游产品应用及终端产品应用场景构成。（云计算、车联网、物联网、VR/AR）
上中下游里面又可以包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信、网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。
从国内发展来看，根据中国MT-2020(5G)推进组发布的5G 网络时间表，中国将于2017 年展开5G 网络第二阶段测试，2018 年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019 年启动5G 网络建设，最快2020 年正式商用5G 网络。所以目前在2020年以后我们才能看到下游产品应用，在现阶段我们直接就可以把下游先忽略。因为一旦下游铺开，那就大到没边了。
我接下去会分解一下在2020年前，我们上游和中游里面哪些股票是符合产业链需求的，也实实在在通过这次5G提供给自己的生存发展的。
首先，5G 主要围绕运营商资本开支及网络建设展开，
里面运营商： 中国移动 、中国电信 、中国联通 （业绩反转的联通能不能靠5G翻身也是一大看点）、鹏博士 （民营，有很大的不确定性）
所有上中游设备里面，主设备商肯定是最大受益者，市场上很多上市公司都是因为华为，中兴这些大公司供货而存活的，其实凡是为这几个巨头供货的，可以炒作，但从基本面角度讲，就是别人赏赐饭吃，没什么特别吸引力。
主设备商，有这么几个我点一下，华为，中兴通 讯、大唐电信 ，烽火通信 。
这里面华为，中兴大家都知道，沃达丰 的全球供应商候选名单中，华为排第一
位，中兴排第二位。其余两个，大唐电信我要重点点一下，今年是大唐拨乱反正的一年，大唐电信以前的董事长真才基进去了。大唐前几年走了好多弯路，天价收购要玩娱乐，做智能手机一败涂地，管理混乱，业绩水分多，2016年直接大变脸，亏损18亿。童国华 16年开始接手大唐，17年开始甩卖要玩娱乐，智能手机产业，瘦身聚焦集成电路，方面上十分给力。童国华本人以前还是烽火通信的总裁，也就是主设备商的最后一个，营业收入在他的带领下10年10倍，因为有个基本面预期改善，所以我多说了几句大唐。但是大唐现在基本面是硬伤，短线倒是不介意参与，长线的朋友可以关注。毕竟大名鼎鼎的大唐电信集团，怎么都不会让它的上市公司死的。如果看业绩的朋友，毫无意义，中兴收益最大，因为没华为。
这些主设备商采购就会导致网络升级扩容拉动光通信行业需求增长，所以这个板块收益也是比较明显的。它又可以分为下面几个小类。
光纤光缆：亨通光电 、中天科技 、烽火通信、通鼎互联 、特发信息 ，这里面估计有人会推，但是我更看到下面光模块和光器件，因为这块国产代替升级会更明显。
光模块/光器件：光迅科技 、中际装备 、新易盛 、博创科技 、天孚通信 。这里面最近你要仔细看看，光迅科技，新易盛都走了一波主上升通道，所以啊，人只有仔细看过，才知道5G牛逼的都已经走了一段了，后面就是高潮了，然后有可能忽悠你上去，它就下来了。
另外，与设备匹配的如天线、基站滤波器等以及网络优化等细分领域将会部分受益，但具备不确定性。这里面的股票就很多了，我也只是找了一部分，只列举部分，大家抱歉啊。
网络规划设计公司：国脉科技 、宜通世纪 、富春股份 、杰赛科技 、中通国脉
基站天线/铁塔公司：通宇通讯 、盛路通信 、齐星铁塔、梅泰诺 ，虹信通信等。
基站射频滤波器公司：武汉凡谷 、大富科技 、东山精密 、春兴精工 、通宇通讯、金信诺 等。
网络优化/维护公司：世纪鼎利 、宜通世纪、华星创业 、三维通信 、三元达 、邦讯技术 、国脉科技、海格通信 、宜通世纪、中富通 、超讯通信
之所以5G没什么股票好吹的，就是因为股票太多太杂，你不知道吹哪个好，我们可以从上面很直观的看到，这里面的股票到底有多少，一般人我建议还是不要玩5G了，一般你会玩的没头绪的。跟着市场走，比如中通国脉今天四连板，武汉凡古两连扳，这些都是板块里出现的强势股，你只要无脑跟也可以，看资金强弱，不要再纠结股票基本面。可是在我看来市场上表现最好的中通国脉和武汉凡谷却是我认为基本面上收益有很大不确定性的，因为中标不中标相差很大。
总的来说，光通信和主设备商这是炒作基本面的两个大方向，具体股票我上面也点评过一些，希望对大家有帮助。
最后，再严重申请，本人不构成任何投资建议，大家投资需要谨慎，还有觉得有用请点赞，加油，推荐下。