·驱动联盟·内参——2017.9.20

一、·要闻速递· 1、国家队救市以来持仓梳理 金融是首选 。从持股市值的行业结构来看，国家队的仓位集中于金融行业 ，占比达到38.16%，其中，银行和非银金融分别占比21.86%和16.30%。评：国家队把银行作为第一大重仓行业，主要是维护市场稳定的需要，此外也与银行股的低估值和高股息率有关。 2、上交所及时发现并制止针对概念过度炒作的大量异常交易行为。上海证券交易所副总经理徐毅林表示，着力加强异常交易行为一线监管，针对部分题材概念过度炒作诱发的投资者跟风，及时采取稳健性监管措施，发现并制止大量异常交易行为。评：监管重心前移，交易所的监管动态代表着证监会的态度，A股市场的稳定是十九大之前的主旋律。 3、易居报告称3000亿消费贷违规入楼市。报告显示，今年3月以来，短期消费贷款同比走势大幅攀升，明显偏离稳中有升的零售额同比，预计新增异常短期消费贷款金额约3700亿元，估计其中至少有3000亿流向楼市，约占新增短期消费贷款总额30％。评：多地银行已经全线收紧消费贷贷后管理,后续或还有更加严厉的政策出台。 4、雄安新区就业者将实行积分制 攒够一定积分可买房。雄安新区管委会负责人介绍，初步设想，在大数据管理支撑的基础上，新区就业者将实行积分制，来新区工作的人都可以租房居住，工作时间长、贡献大的市民攒够一定积分，也可以把房子买下来，但在一定期限内不能卖。评：雄安新区为改革试验区，各项体制推陈出新，后续或将还有新政策面世。 5、乐视网公告称贾跃亭未按承诺将减持资金借予公司使用。中德证券发布关于乐视网2017年半年度跟踪报告显示，2017年上半年，在公司资金紧张的情况下，贾跃亭未按照此前承诺将减持资金继续借予上市公司使用。考虑近期贾跃亭资产冻结等状况，贾跃亭未来履行承诺存在极大不确定性。评： 贾跃亭未履行承诺，抽离资金已成事实，但此前未见A股对于此类违规予以重罚。 6、外盘：投资者关注为期两天的美联储9月货币政策会议，美股在电信及金融股领涨下收涨，三大股指齐创收盘纪录新高，且道指已连续第六天创历史新高；持续新高的美股令避险资产吸引力减弱，纽约黄金下跌20美分报收1310.60美元，创8月25日以来最低收盘，同时标志着黄金在过去七个交易日中第六次收跌；原油交易商考量欧佩克延长减产协议前景，并关注即将公布的美国原油库存和产量数据，纽约原油从七周高点回落下跌0.9%报收49.48美元；欧洲市场在美联储货币政策前保持谨慎，泛欧斯托克600微涨报382.12点。 二、·题材掘金· 污染监测：环保部、发改委等6部委近日联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。《方案》要求，到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs 挥发性有机物）污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。方案强调，要建立健全监测监控体系，加强环境质量和污染源排放VOCs 自动监测工作，重点地区O3 超标城市至少建成一套VOCs 组分自动监测系统。 标的：雪迪龙 002658、先河环保 300137 海鲜涨价：据中国乡村之声《三农中国》报道，受今夏高温影响，养殖户预计即将上市的大闸蟹价格或有所上涨。另外，农业部数据显示9月初海参价格达到124元/公斤，较去年同期上涨24元，涨幅达到24%。 标的：大湖股份 600257、好当家 600467 DRAM：随着四季度临近，全球三大DRAM厂陆续召开针对明年产能规划的年度战略会议。据集邦咨询半导体研究中心调查，2018年各DRAM厂的资本支出计划皆倾向保守，意味着产能扩张甚至技术转进都将趋缓。预估2018年DRAM产业供给增长率将维持在近年低点，低于需求增速，供给吃紧的态势将延续。 标的：紫光国芯 002049、太极实业 600667 固废污染防治：全国人大常委会固体废物污染环境防治法执法检查组第二次全体会议19日召开。会上提出，检查固体废物污染环境防治法实施情况，是今年全国人大常委会监督工作的重点。要坚持绿色发展，推进固体废物减量化、资源化、无害化，做到高效利用、节能降耗，实现变废为宝、化害为利。 标的：启迪桑德 000826、东江环保 002672 国产大飞机：中国商飞公司19日在第17届北京国际航展上宣布，国产大型喷气式客机C919获得了来自四家航空租赁公司签订的总数130架的新订单。至此，C919总订单数增至730架。中国商飞公司市场营销部部长党铁红表示，目前C919客机也向欧洲航空局提出了型号合格证的申请，合格证的获得对未来开拓海外市场，特别是欧美市场是一个重要的先决条件。 标的：博云新材 002297、中航飞机 000768 膜法提锂：近期，国内盐湖提锂技术连获突破。上周，五矿盐湖公司首批150公斤工业级碳酸锂产品在青海盐湖顺利下线，标志着五矿盐湖全面进入工业化盐湖提锂阶段。同时，青海盐湖股份 下属蓝科锂业下月升级改造工程完工后，可直接生产电池级碳酸锂，明年产能将1万吨。据机构测算，2019年青海盐湖提锂总产能预计达11万吨，根据《青海千亿元锂电产业发展规划》，到2020年青海计划锂电产业产值达780亿元以上，到2025年达1800亿元以上。 标的：久吾高科 300631、南方汇通 000920 eID产业：2017年国家网络安全宣传周9月18日-24日举行，公安部第三研究所对网络电子身份标识（eID）的研发和发展进行了展示，目前eID已运用于不动产登记、食品安全、金融交易等多个领域。全国首个将eID运用到不动产登记领域的项目将于10月在海口正式运行。未来，eID将通过更多种类的银行卡、移动电话SIM卡进行推广。 标的：天喻信息 300205、美亚柏科 300188 三、·上市公司· 晚间重要公告 乐视网 300104：贾跃亭未按承诺将减持资金借予公司使用 新天然气 603393：九鼎投资 拟清仓减持公司约14.25％股权 安凯客车 000868：连获五涨停遭深交所发函关注 需说明基本面是否变化 楚江新材 002171：半年报推10转10 股权登记9月25日 恺英网络 002517：半年报推10转10派1元 股权登记9月26日 海达股份 300320：半年报推10送转8派1.6元 股权登记9月25日 方大炭素 600516回复上交所问询：若本次交易完成 市场占有率将提高至26.3％ 深振业A 000006：停牌后获机构调研 称深汕合作区未来发展前景可期 科大国创 300520：雅弘投资计划减持不超过总股本的6％ 中国联通 600050：启动省级分公司混改亨通光电 600487牵手联通云南分公司 长园集团 600525：拟出售所持坚瑞沃能 4.81％股权 新钢股份 600782：预计前三季度盈利13亿至15亿元 同比大幅增长 欧比特 300053：前三季度业绩预增141.82％-154.19％ [定增重组] 东方证券 600958：定增事宜获证监会通过 宏盛股份 603090：终止重大资产重组事项 工商银行 601398：债转股实施机构工银金融获银监会批准 [投资事宜] 外高桥 600648：拟26.3亿元公开挂牌转让森兰D1-4在建工程 新华文轩 601811：签订10亿元采购合同 久联发展 002037：子公司签订超9.7亿元重大合同 宋都股份 600077：9.47亿元取得双塔置业50％股权及债权 神雾节能 000820：全资子公司签订7.34亿元重大合同 巴安水务 300262：联合体签近5亿元供水工程PPP合同 安徽水利 600502：中标4.37亿PPP项目 华建集团 600629：下属公司联合中标1.23亿元项目 长青集团 002616：灯塔长青生物质热电联产工程项目获得核准 东方能源 000958：与平山县政府签署新增风电项目合作协议 宜通世纪 300310：预中标1.39亿元中移动招标项目 渤海股份 000605：5650万竞拍蓝星水务70％股权 盈峰环境 000967：中标饮水安全工程PPP项目 格林美 002340：下属公司签署动力电池材料战略合作框架协议 新湖中宝 600208：4.96亿出售两公司股权 [其他事项] 白云机场 600004：签订二号航站区云集市项目经营合作协议 太化股份 600281：阳煤集团54％股权划转至山西国资运营公司 曲美家居 603818：理财产品到期收回及购买理财产品 雅戈尔 600177：变更子公司经营范围并增资9.74亿 推动投资业务专业化 依顿电子 603328：半年报推10派2.5元 股权登记9月25日 中船防务 600685：收到8747万政府补助 *ST河化 000953：尿素产品成本与售价倒挂 生产装置继续停车 [增持减持] 飞利信 300287：员工持股计划完成股票购买 累计买入2600万股 吉林化纤 000420：控股股东增持130万股 菲利华 300395：实控人拟减持不超1771万股 宏达股份 600331：新华联控股 拟减持公司约4％股权 立讯精密 002475：控股股东减持6345万股 占比1.9997％ 涪陵榨菜 002507：股东减持2000万股公司股份 司太立 603520：股东拟减持550万股 高新兴 300098：股东减持200万股 占比0.18％ 天顺股份 002800：两股东合计拟减持不超过199万股 南威软件 603636：部分高管拟减持不超108万股 隆基股份 601012：公司高管王晓哲计划减持至多35万股 占比0.02％ 上海钢联 300226：高管夏晓坤计划减持至多3万股 占比0.02％ 四、·交易提示· 停牌个股 国科微 300672：股价涨幅较大 20日起停牌核查 长城影视 002071：拟调整重大资产重组方案 20日起停牌 国瓷材料 300285：筹划对外收购资产事项 20日起停牌 润达医疗 603108：尽快召开董事会审议投资等事项 20日起停牌 *ST柳化 600423：债权人要求债务重整 20日停牌 中超控股 002471：控股股东筹划转让股份事宜 20日起停牌 新纶科技 002341：筹划发行股份购买资产 20日起继续停牌 长电科技 600584：筹划非公开发行股票事项 20日起停牌 复牌个股 创业黑马 300688：披露核查情况 股票明日复牌 中科信息 300678：股票自查工作完成 20日复牌 海越股份 600387：重组过会 9月20日复牌 威尔泰 002058：终止筹划重大资产重组 20日复牌 雄韬股份 002733：终止筹划对外收购资产事项 20日复牌 新元科技 300472：重大资产重组获通过 20日复牌 中环环保 300692：股票停牌自查工作已完成 明日复牌 解禁股个股 巨化股份 600160：（23402.23万股，占总股本11.08％） 湘电股份 600416：（13803.64万股，占总股本14.59％） 海翔药业 002099：（9989.00万股，占总股本6.16％） 生物股份 600201：（4032.26万股，占总股本6.28％） 丽珠集团 000513：（3782.77万股，占总股本6.84％） 中恒电气 002364：（3629.03万股，占总股本6.44％） 农尚环境 300536：（1928.25万股，占总股本11.51％） 新晨科技 300542：（1005.00万股，占总股本11.02％） 中泰股份 300435：（143.10万股，占总股本0.57％） 悦达投资 600805：（102.21万股，占总股本0.12％） 扬杰科技 300373：（25.00万股，占总股本0.05％）