盐湖股份会是第二个方大碳素吗？_叶威廉

叶威廉

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最近盐湖提锂的概念表现夺目，两大阵营西藏系和青海系，西藏系炒的是资源，西藏矿业、西藏城投、藏格控股，有盐湖资源，而且纯度比青海的高，瓶颈是产能和运输，简单点说目前没什么产出；青海系有个蓝科锂业，已经投产，产能在7000吨左右，盐湖股份和科达洁能是股东，盐湖持股51%，科达30%不到点。以前没听说过盐湖提锂，是因为产能很低，品质也不好，工业级的价格低也不能用到锂电池上，最近爆发是由于引进了俄罗斯的技术，提锂效率提高，蓝科锂业业绩大翻身，再加上天齐锂业赣锋锂业业绩摆在那，行情启动就顺理成章了。

板块内做个对比，青海的明显比西藏的有价值，不管是现在的业绩还是资源的利用上，现在我们要考虑的问题是目前盐湖股份还有没有向上动力，方大碳素涨了三倍，盐湖股份一倍都不到，我们来分析下。蓝科锂业今年7000吨产能，按碳酸锂现在的价格18万一吨，成本2万一吨，加上公司费用，算3万一吨，净利润15万一吨，7000吨大概10亿利润吧，盐湖股份可以分到5亿利润，盐湖的主业目前没钱赚，靠5亿的利润市值现在涨到500亿，这短期的爆发力应该是用完了，后面要再发力应该是资源的价值，而不是业绩带动的。

方大碳素盘整了很长时间，市场分歧也很大，毕竟是爆炒过的股票，中报出来也不是很漂亮，目前的盘整可能是在等三季报，三季报可能会在17亿，亮一点的话会在22亿，年报会在30亿，20倍的市盈率，目前的业绩完全能支撑市值，如果石墨电极的价格再涨，或者方大碳素产能再扩张，业绩提升还有很大的空间。
盐湖最近的走势很犀利，很多人会和方大碳素去对比，碳酸锂这块给盐湖带来的业绩提升很大，特别是在蓝科锂业扩产以后，未来两年产能还能翻倍，每年贡献盐湖股份利润十亿以上，但盐湖股份这么大的盘子，这点利润也只够塞牙缝的。

相比之下，目前的位置，方大碳素可能更有空间吧。

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