（1）光伏产业--单晶硅和多晶硅的变化 某三板上市多晶硅切片厂家，规模全国15-20名左右，金刚线切多晶硅片后4.1元成本，卖4.6-4.7元，还是大单!用金刚线之前，砂浆+钢丝切割成本要6.5元，卖6.8元一片，也就是成本直接降低30%多，这什么概念？保利协鑫的话，比如江苏的厂子可以做到3.5元的成本！而单晶（156*156mm）卖5.9元，单晶之前不但售价更便宜，且转换率优于多晶，但是受制于产能。15-16年解决了金刚线切片的单晶制绒问题后，开始牛逼了，从14年底的18%份额到提升到16年底32%的高峰。而现在什么情况呢，咱多晶只要用了金刚线切片就可以只卖4.6元啊！4.6元啊！且转换效率已经接近单晶硅片！所以光伏行业发展报告以及所谓市场脑中的“单晶硅片替换多晶硅片是趋势”已经彻底逆转！替换速度上，以目前9月份算，江苏协鑫已经改造了60%以上的切片设备，开始用金刚线了。用了之后什么牛逼情况呢，之前用砂浆，一台切片设备一天只能切不到3刀，一刀切出1700片（大机子）。而现在一天能切7刀，一刀切出2600片！以上都是真实情况，已经发生了，市场都没去去调研这些下游信息吗？也就是17年年底不改造成金刚线切片，那么明年的630抢装潮，你就别想玩了！还什么2020年替换70%......不知道倒闭多少回了......总结：1）成本降低是超市场预期的，这个多晶硅厂的替换动力是超预期的，不替换就完蛋。2）砂浆切割改装成金刚线切割的成本只要20万，且改装速度很快，这个金刚线替换砂浆切割的进展是大超预期的，否则你以为金刚线厂都是沙（河蟹）笔吗，敢这么疯狂的扩产。3）个股的产能扩产速度是大超预期的，这个你根据公开信息是根本没办法知道的，必须靠调研，一个月和下一个月就不一样！
（2）公司是干啥的？主营业务电镀金刚线和金刚石砂轮。未开板的新股
300700是同类竞争公司。
（2）为什么看好？金刚线行业今年的爆发！目前金刚线的需求还有巨大的缺口！这个缺口至少到18年四季度以后才会有好转！
目前金刚线行业里面各大公司都在努
力拓 展产能，三超新材是金刚线行业里面技术前三的公司！目前公司的产能在145km左右，未来1年可以预期到350km左右的产能！去年公司47km，如果产能达产业绩将腾飞！公司三季度左右IP0募集的项目已经完成！正在快速拓展产能！
不仅仅可以充分享受这一轮行业红利在今后金刚线的产能跟上以后拼的就是公司的技术！三超新材在未来依旧可以凭借着技术继续保持着业绩高增长！
未来预测17-20年复合增长率在50%左右！
另外公司的金刚石砂轮业务有巨大的潜力！毛利率非常高！而且技术含量很高！公司本身也经常拿到专利！是一家技术很强的公司！在未来产能饱和的市场中一定可以靠技术杀出一条血路！
次新股+超小流通盘+高送转预期潜力公司的股价弹性非常大！是综合性非常好的中线布局股票！可以说17年9月到18年4月年报这段时间里面数一数二的好股票！翻番概率最稳最高的股票！
技术分析方面也基本完美，走势正在爆发前期！未来的几个月正是最强的阶段！是目前几个月的不二之选！
（3）公司值多少钱？
正常估值在50亿左右，如果年报叠加高送转家业绩高增长估值在100亿左右、不再高看！极限市值100亿、50亿-100亿之间是投机博弈阶段50亿以下市值是安全区域、股价对应100-200之间！目前股价70左右还有相当大空间！
@股道茶经老陆 @作手新一 @爱在冰川 @越甲三千
鱼叔
登录用户ID：
1
评论(13)
收藏
展开
