A股当下最低估最便宜的钢铁股！南钢股份！

韶钢松山 三季报净利润12亿元，韶钢年产钢材500w吨左右，从光大证券 王招华的调研报告可以看出，韶钢Q2吨钢净利润为371，南钢股份为336，吨钢净利润仅相差35元（如图一）南钢股份年产940w吨钢材，几乎是韶钢的两倍，若结合这个数据，南钢Q3的净利润完全可能在20亿左右！另外一种算法从韶钢Q3净利润的算法，韶钢Q3吨钢净利润已经达到814.8（如图2），那么南钢股份Q3的吨钢净利润相信应该也能在750左右，下半年还有500w吨产能，每季度按照240w吨来排的话，也是接近20亿！第三种算法：从南钢股份*得悉，1-7月份盈利超20亿，这里不是净利润，不过我们也可以大概估算净利润，已知半年报数据1-6月盈利14亿，净利润12亿，因此1-7月份净利润为12/14*20=17.1，那么7月份净利润大概在5亿以上，若8-9月份热轧板价格若上涨250元的话，8-9月份业绩将在原5亿利润基础上再增加4个亿，250*160W吨产能，这种算法依旧是接近20亿！若明年钢材价格保持的话，年化70亿+，对应的估值仅仅3倍！