跟紧主流，做趋势龙头

多方

大资金的趋势大票：京东方A、赣锋锂业、中兴通讯、盐湖股份，比较坑。
5G  、新能源汽车整车、钴，和昨天 一样，继续不错。芯片也起来了。
5G：武汉凡谷、二六三、长江通信、恒信东方、中通国脉、广和通、盛路通信
整车：安凯客车、一汽轿车、东风汽车
钴：盛屯矿业、鹏辉资源
充电桩：茂硕电源、金冠电气
芯片：士兰微、通富微电、紫光国芯

缩量，不支持大板块上涨，5G、新能源汽车整车、钴
安凯客车、武汉凡谷、吉大通信、长江通信、中科曙光、恒信东方

5G反攻，钢铁、钴锂昨天企稳今天大涨；
人气股：
科恒股份，吉大通信，武汉凡谷，新劲刚，安阳钢铁，中兴通讯

9.22

5G商用加速，投资招标力度加大，将扩散到物联网；
芯片既是人工智能的延伸，也是进口替代的趋势，开始扩散到材料——靶材；
新能源汽车，从上游矿山锂钴到盐湖提锂，再扩散到燃料电池，电池设备，再到整车。
资源类煤炭、钢铁、稀土、电解铝短期仍在调整，起来需要风险偏好配合。
大金融仍是维稳的首选。
消费的白酒家电有估值优势且面临估值切换，风险偏好下降时容易成为避险的首选。
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5G：中通国脉、武汉凡谷、美格智能、海联讯、广和通、吉大通信、华星创业、瑞斯康达、纵横通信、科信技术、欣天科技、恒为科技、金信诺
靶材：江丰电子、有研新材、晶瑞股份、安泰科技
新能源汽车：科恒股份、安凯客车、国机通用

9.21

领涨个股：
新能源：雪人股份+久吾高科+中环环保+合纵科技，次新叠加为主，燃料电池主要受上海出台的政策刺激
特斯拉：上海临港+天汽模，受放宽对合资及外资车厂在国内的限制的政策刺激
芯片：通富微电+江丰电子+洁美科技 
5G：武汉凡谷+中通国脉+邦讯技术+广和通
50+大金融+家电

领跌板块：
电解铝 
稀土永磁 
煤炭
钢铁
房地产
新能源：钴和天齐锂业这些跌少，盐湖提锂跌得多

分化板块：
科技智能：人工智能、无人驾驶  、物联网  、芯片、5G
混改：洛阳玻璃、中国联通

芯片和盐湖提锂爆发，部分个股走趋势。

芯片：
  002156.SZ 通富微电 
  603690.SH 至纯科技 
  603929.SH 亚翔集成 
  002049.SZ 紫光国芯  
  603078.SH 江化微  
  603005.SH 晶方科技 
  600460.SH 士兰微  
  300327.SZ 中颖电子  
  300666.SZ 江丰电子 
  300543.SZ 朗科智能 
  002185.SZ 华天科技 
  300604.SZ 长川科技  

  盐湖提锂： 
  000920.SZ 南方汇通 
  300631.SZ 久吾高科  
  000792.SZ 盐湖股份 
  601168.SH 西部矿业 
  300334.SZ 津膜科技 

  资源：  
  002842.SZ 翔鹭钨业 
  000962.SZ 东方钽业 
  000807.SZ 云铝股份 
  002149.SZ 西部材料  
  600456.SH 宝钛股份

芯片 ，盐湖提理，钴，电解铝

9.19
新能源：燃料电池、盐湖提锂技术进步，对锂矿公司有些影响： 002460 ， 002466 ，至少炒作的标的增多了。盐湖提锂成本优势明显： 600499 、 000792 、 600773 、 000762 、 000408 。相对而言钴没有太多影响 ： 300618 、 603799 、 600771 、 603993 。
电解铝：电解铝的逻辑还是比较硬：中国铝业+云铝股份+神火股份
稀土永磁：稀土价格上涨并不流畅，短期可能还需要调整，厦门钨业+盛和资源+北方稀土，高端永磁新上新能源汽车：中科三环、宁波韵升、正海磁材。
煤炭：经济数据有所回落影响，价格维持高位的持续性受影响。
钢铁：经济数据有所回落影响，价格维持高位的持续性受影响，三季报关注个股机会。
科技智能：人工智能、无人驾驶、物联网、芯片，华为的AI芯片突破配合国内5G未来商用，这个主题将持续活跃。
大金融：总体还是指数调控工具
房地产：港股地产刺激，对于一线城市土地储备多的地产公司重估。
混改：不太好参与。
雄安+湾区：好久不炒，适当关注。
其他：白酒、医药等消费类。

总结的不错。。。。