谷歌和
苹果争夺AR产业带给市场的启发--聚焦光学产业
正当A股还在沉浸在钢铁煤炭涨价的狂欢中的时候， $舜宇光学科技(
hk02382 )$这家手机镜头光学公司已经到了千亿的市值！什么原因导致其近期加速上涨？因为一个颠覆现有产业的AR 3D时代已经加速到来！
A股里的
歌尔股份、水晶光电，福晶科技等相关科技公司也悄然走出一个放量上涨的小行情。这些公司随着9月12日苹果8发布日越来越近，走势可能会越来越强，强者恒强，成为未来AR题材里面的主流标的。
2017年大家炒作的苹果产业链，无非就是诸如
安洁科技、
长信科技、
立讯精密的无线充电和OLED屏等。但是就在近期大家突然发现，这次苹果8的创新重点根本就不是外形和无线充电，而是要从二维平面转到3D AR增强现实，相信苹果ARkit平台马上涌现出无数AR APP。因此，很多聪明的资金正在加速布局这个产业链。
可能有些朋友还分不清AR和VR的区别，先很简单的介绍下：
AR：把虚拟物体放在你周围
VR：把你放在虚拟的环境里
一、AR将为用户呈现一个完全不同的
新世界1、游戏产业会有翻天覆地的变化：
AR版《行尸走肉》游戏官宣：手撕僵尸成真
AR最广为人知的应用实例就是《Pokemonn GO（精灵宝可梦）》这款游戏，表现为口袋妖怪们出现在了现实生活中。今天，据外媒报道，来自芬兰的 Next Games 工作室计划为《行尸走肉：无人之地》（The Walking Dead: No Man‘s Land）开发一款类似于《Pokemon Go》一样的 AR 游戏。
2、教育
有了它，你可以随时随地观察复杂的人体结构，以一种新的方式学解剖学。当然，那些危险或者难度大的化学、物理实验也可以用AR来展现了；小朋友看书，屏幕上可以呈现出书中所描述的场景，以及对应的章节，用虚拟场景给枯燥的阅读带来一些调剂。
3、军事
以前的战争都是真枪实弹的实地肉搏，而现在我们越来越多的科技强国都在发动信息化军事战争，远在战场的千里之外也一样对战场的情况了如指掌运筹帷幄。不仅如此据了解现在不少国家针对士兵的训练都开始减少“实战”了，科学技术给他们制造了不少“假想战场”、“假想敌”。
4、导航
5、购物/餐饮
未来人们使用ARKit订购食物的情景，人们可以通过AR增强现实的方式清晰地看到盘子里的食物。如此一来，顾客再也不会遇到图片与实物不符的情况了。
6、化妆美容
皮肤好不好，AR技术帮你搞定：ModiFace 的平台便会根据皮肤纹理，干燥程度和色泽等因素，并给出个性化的护肤建议
二、AR硬件产业链
AR所需要的3D成像由于在硬件上会新增红外光源和红外摄像头，一批深耕红外周边技术的核心标的将充分享受需求爆发红利，同时硬件升级也将重构光学产业链。比如全球手机镜头龙头舜宇光学和 大立光，近几年已经有非常大的涨幅，3D AR时代占得先机，分享市占率提升双重红利。
本土供应链环节，看好国内厂商率先在红窄带滤光和模组封装环节分享本轮3D AR创新红利 ，同时伴随着产能转移和产业升级，国内厂商未来也有望向VCSEL 、DOE 、准直镜头等价值量更高的环节渗透。
对国内厂商而言， 窄带红外滤光片是受益最为确定的部分 。一方面窄带IRCF对于3D成像比不可少，不论是TOF还是结构光，不论是前置还是后置，窄带IRCF都是刚需；另一方面全球窄带IRCF产能主要集中在美国VIAVI和国内水晶光电手中，供应商有限。考虑到公司目前是大客户2D摄像头IRCF主力供应商，看好$水晶光电(SZ
002273 )$ 将深度受益大客户本次引领的从2D向3D成像跨越带来的镀膜滤光量价齐升的创新红利。
水晶光电半年报
$福晶科技(SZ
002222 )$，全球激光器光学元器件隐形冠军，迎来光通信与消费级应用之燃爆良机。2012 年切入光通信领域，拥有包括
光迅科技、珠海光库等在内的光通信应用客户，下游终端客户涵盖主流的光通信应用全球大厂。2015 年进入AR供应链，开始公司与
微软联合研发 AR 眼镜-HoloLens；目前已经开发到第三代产品。2016 年公司实现收入与利润的创历史性突破，实现利润规模的翻番。公司作为 A 股最懂“激光”的光学组件供应商，已与微软合作的产品包括 DOE 等核心光学组件，并为全球光芯片龙头企业供应晶体与光学处理单元。
今天大批聪明的资金抢滩登陆买入水晶光电，午后涨停，毫不意外。觉得水晶光电涨的太多的建议多研究下舜宇光学近期涨了多少，A股最近超周期股炒的火热，忽略了3D AR这个加速爆发的产业链。预计苹果转型AR会比较成功，歌尔股份、水晶光电等公司通过调研和互动易上均透露了相关情况，所以上游产业会相当收益。我非常看好上游买铲子的福晶科技和水晶光电，认为是AR 3D时代最受益的硬件公司。
大阿牛
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