金隅股份的水泥优质资产注入冀东水泥平台

不错的消息

楼主莫怪喧宾夺主了，看好激动懒得再发主贴了

水泥涨价潮遇上雄安政策好 这些概念股想不涨都难！

 彩贝财经 08-15 11:12

上周水泥价格环比持平,玻璃价格小幅上涨,目前已步入淡旺季转换窗口期。8月中旬,水泥玻璃价格仍未上涨,有质疑是否会旺季不旺?更让投资者担心的是,二级市场的周期股行情难道就这么断了?

据中证报,截至8月9日,全国水泥价格指数报收106.31点,同比上涨29.46%;6月以来,申万水泥制造板块累计上涨17.28%。上半年,水泥行业通过错峰生产和加强环保等措施改善了供求关系,水泥库存水平大幅低于去年,行业整体呈现量价齐升的态势。



彩贝财经(*:icaibei)注意到,2010年以来,下半年水泥涨价时间空间表现明显增强。(1)除了2011年、2015年(2011年拐点特征很明显,2015年行业趋势明显下行),其他年份下半年价格都是上涨态势;(2)涨价时间越早,价格涨幅越大,比如2010年、2013年、2016年,基本上都是8月中旬前开始涨价,当年下半年的涨幅都较大,这个逻辑上也好解释,涨价越早,淡季不淡效应越明显,旺季就越值得期待。



再看今年,虽然截止到上周,水泥价格环比仍然没有上涨,但是有两个情况值得注意,一是今年7月高温天持续时间长,对施工(水泥需求)有一定负面影响,二是环保督察(负面)影响了施工进度,三是虽然淡季需求受到一些偶发因素影响,但是熟料库容比处于近几年同时期水平较低位置,显示行业供给控制得很好,一旦旺季需求恢复,价格值得期待。

我们再来看看2010年以来,水泥指数和龙头公司(海螺水泥)下半年相对、绝对收益表现,发现:(1)2011、2015年水泥价格表现较差,股价表现也较差(2)在下半年涨价期间,水泥股基本都有较好的相对和绝对收益表现(除了2014年,水泥涨价弹性较小、上证指数蓝筹股表现明显)。

投资策略

预期下半年,地产需求景气周期被拉长,环保带来供给侧收缩,水泥涨价值得期待,继续看好水泥股3季度表现。热门个股:华新水泥、海螺水泥、塔牌集团、祁连山。

此外,不能忽视的是“雄安”预期再起,预计下半年是政策密集期,建议重点关注基本面有亮点、估值较低的北新建材和金隅股份。

金鱼水泥建材都要给鸡冻水泥的

别着急嘛，下午有抢筹发现没有跟风直接就软了，市场没有反应过来拉鸡冻的逻辑，晚上发酵一下[引用原文已无法访问]

冀东水泥管理层雄心勃勃，还很上进

时逢证监会高唱并购重组，绝对风口利好

貌似资金还不是很认可

买什么就要吹什么，也算知行合一吧？
帮楼主贴图

金隅股份吧自己的优质水泥部分资产注入冀东水泥，届时，冀东水泥将成为雄安地区最大的水泥生产商，乃至于整个北方最大的水泥生产商，由于水泥的自身的运输半径成本问题，冀东水泥在北方地区将具有很大的竞争力优势。长线看好。

雄安基建，水泥先行。冀东水泥将是雄安地区实力最强的水泥生产商