转换新的热点

在前面2个帖子中，我提到的卫星通讯。300045华力创通，有能力自己研发的。




今天的收益一个涨停板。
在昨天的帖子里也跟了000969这个，当天涨停，后来被砸。今天早上11元出来。

今天要说说新的思路；寻找热点的替代。 600477杭萧钢构，准备搞中游的加工业，遇到8.8九寨沟事件，记得在08年5.12汶川的时候，杭萧钢构也是逆势走强20%，随后暴跌。当然这次杭萧钢构是历史性高。更大的主要原因是公司的业绩增长与估值问题。炒作的逻辑会不会从上游蔓延到中游，在蔓延到应用呢？而上游的炒作逻辑是涨价，其实对中游非常不利，原材料涨价对很多中间环节的制造商或者是加工企业来说反而是利空，所以，必须看好行业和公司的实际情况，不能乱炒，否则要吃大亏的。大家都在寻找热点的替代，一方面说明再追高的意愿已经降温，持股的人似乎也心惊惊，但是趋势很好，入局资金很深；可再看其他资金流向，则心灰意冷，因为真的没啥心思。 当然，中小板 要形成更大面积个股的反弹大趋势，需要时间，而且因为大格局已经确定，真成长的创新类公司才有可能在本轮平衡中受益。比如同样是好酒，可能茅台在主板可以涨30%，而洋河在小板就只能涨10%，未来格局的平衡更多体现在好股票之间的互相捧场。

这就是今天的结论，如果公司好，不管中小板和创业板的，该是时候开始布局了，在中小创的好股范畴，最起码股价不用追高，不是吗？

2017-07-24中国钢铁正在加速进入一个折旧时代：2016年中国废钢资源量已达1.7亿吨。相对于铁矿石冶炼，废钢融化再利用是一种更为节能环保的绿色资源。然而当前中国的废钢炼钢比仅为11%左右，远远低于世界51.6%的平均值。废钢资源的流失正在与国内炼钢工艺的结构调整进行着一场赛跑，在此过程中，转向电炉是废钢冶炼的大方向，而在去产能的背景下，允许电炉等量置换转炉产能成为业界共同的呼声。电炉产能集中投放释放耗材、耐材需求，国内耐火材料产量的65%用于钢铁行业，钢铁行业持续向好有利于耐火材料行业 业绩提升。用于转炉、电炉等炉衬的主要耐火材料，其上游菱镁矿限制采掘致近期镁砂价格持续上涨，拥有上游镁砂资源和加工能力的耐火材料公司能够较好的控制原料成本，提升整体盈利能力。

这种把握，不需要多少预期，只需要一个概念的盈利空间。300034钢研高纳因为在创业板，而且市场只当它是军工材料股，否则也会起来，因为高温合金用在火电发电机组的量很大，而很多火电也在供给侧，也在提环保。当然，市场终归是市场的选择。

说起300034钢研高纳，也是有意思，之前我有考虑他在河北有厂房，结果所有河北股因为雄安概念大涨，就它跌；公司子公司河北凯德是铝合金，镁合金很大的生产商，近期资源股炒作，也是一味的跌，所以，有些我们认为的逻辑，不一定对，背后可能有更深的资金选择问题。

300034是小金属类，但是钢铁上涨并没有收益，毕竟公司不是靠上游的公司。反而上游的资源价格上涨对公司不利。但公司近期的走势已经在构建底部。说明很多不利因素已经消化的差不多了。当然这类型的细分好公司，底部构筑明确以后，才是我们未来操作的股票池。