盘后分析与操作安排2017年8月8日

一、市场表现

截至收盘，沪指报3281.87，涨0.07%，深成指报10496.24，涨0.43%，创指报1762.42，涨1.73%。盘面上，行业方面农林牧渔、软件服务、酒店餐饮、证券、互联网 涨幅居前，钢铁、煤炭回落跌幅居前，题材概念方面猪肉、水域改革、生态农业、区块链、国产软件涨幅居前，特钢、维生素、石墨烯跌幅居前。
沪深300指数报3732.21点，涨幅为0.15%，IF1708报3717.4点，跌幅为0.01%；上证50 指数报2635.18点，涨幅为0.04%，IH1708报2636.8点，跌幅为0.02%；中证500 指数报6303.72点，平于昨日结算价，IC1708报6272.2点，涨幅为0.04%。
期指成交持仓方面，IF1708成交10628手，持仓21171手，日增仓-251手；IH1708成交7448手，持仓13992手，日增仓96手；IC1708成交10318手，持仓17757手，日增仓-110手。期指升贴水方面，IF1708贴水14.81点，IH1708升水1.62点，IC1708贴水31.52点。
大宗商品 涨多跌少，黑色系分化，铁矿领跌，化工有色农产品 齐头并进。化工品郑醇领涨，上涨2.77%，PVC上涨2.47%，PP上涨1.58%，塑料上涨1.51%，玻璃有小幅下跌。有色金属 沪铅上涨2.635，沪锌上涨1.75%，沪铅上涨1.28%。农产品双油双粕集体飘红，大豆上涨1.80%，菜粕上涨1.76%，豆粕上涨1.51%，郑油上涨1.46%，豆油上涨1.36%。黑色系焦煤、焦炭上涨，焦炭上涨1.74%，焦煤上涨1.63%，铁矿下跌2.57%，螺纹、热卷有小幅度下跌。白糖跌0.02%。
消息面:
央行7日公布的最新的外汇储备规模数据显示，截至2017年7月末，外汇储备规模3.08万亿美元，较6月末上升239亿美元，升幅为0.8%，为连续第6个月出现回升。7月份以来截至昨日，沪股通、深股通合计净流入资金达349.88亿元。同时，有59家上市公司接待了海外机构调研。8月7日，银监会发布了《商业银行新设债转股实施机构管理办法(试行)》(征求意见稿)，公开向社会征求意见。根据征求意见稿，银监会拟规定银行新设立的债转股实施机构为“非银行业 金融机构”，由银监会及其派出机构对其进行监管。债转股实施机构应由一家境内注册的商业银行作为主出资人，且持股比例不低于50%。对于债转股实施机构的注册资本，征求意见稿中要求，“应当为一次性实缴货币资本，最低限额为100亿元人民币或等值的可自由兑换货币”。并且，银监会还可以根据审慎监管的要求，调整注册资本最低限额，但不得少于100亿的最低限额。6月末，国有企业资产总额1434774.3亿元，同比增长11.5%；负债总额941293.4亿元，同比增长11.4%；所有者权益合计493480.9亿元，同比增长11.7%。根据财政部的数据计算，到今年6月末，国有企业负债率为65.6%。对于新股爆炒的遏制，我们发现，除了供应增加等市场原因之外，监管机构也起到了很大作用。证监会上周五披露，4月份，证监会就启动了专项执法行动，调查了16起案件，坚决打击恶性操纵市场行为，而这批案件涉及的就是炒作“次新股”。例如有一家企业及其实际控制人，组建、控制了一个分工明确的操盘团队，筹集数十亿资金，利用300多个证券账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。截至8月3日，187家上市公司已经公布的2017年半年报显示，证金公司今年二季度新进的7只个股全部集中在创业板。这也是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票，并跻身前十大流通股股东名列。汇金公司在今年二季度大举增持了4只股票，分别为海康威视 、东方财富 、万华化学 、涪陵榨菜 。在中小创两只加仓重仓股中，汇金公司今年二季度各增仓了东方财富、涪陵榨菜两成和五成。道指再创收盘纪录新高，为连续第十个交易日收涨，本周中概股财报密集来袭，中概股收盘普涨，阿里巴巴 重登中国市值最高宝座。另外，石油输出国组织(欧佩克)和非欧佩克产油国代表7日至8日在阿联酋首都阿布扎比召开会议，商讨如何促进减产协议的执行。油价小幅震荡。欧美股市：欧洲STOXX 600指数跌0.14%，报382.01点；道指涨0.12%，报22118.42点；纳指涨0.51%，报6383.77点；标普涨0.16%，报2480.91点。大宗商品：美国COMEX 12月黄金期货涨0.1美元，涨幅0.1%，报1264.70美元/盎司；美国WTI 9月原油期货跌0.19美元，跌幅0.38%，报49.39美元/桶。外汇市场：美元指数跌0.06%，报93.4397；欧元兑美元涨0.18%，报1.1793；美元兑人民币跌0.09%，报6.7206。
二、后市研判
个股的调整对于指数的表现来说有比较大的影响。这实际上是3300点阻力区的影响，而创业板指 走势则由跌变涨，近期市场热点就是低价股和超跌股的补涨。尤其是我们看到涨幅榜前列，被低价股霸占，而且无论是钢铁股，还是今天的农业股，实际上都是前期跌幅较大，中报业绩却比较好的品种，接力成为新热点。3300点背后的含义丰富，从前两次冲击形成的密集区，以及大周期和中期进行详细分析；还有个股分化明显，对比近期三次冲击3300点时热点情况，可以清晰地看出，本轮指数上涨过程中，板块、个股之间呈现剧烈的分化走势，这是过去两次沪指冲关3300点时未曾出现的。3300点阻力区的压力，上方万亿元套牢区；还有大涨股、白马股等高位筹码的派发压力，已经不适合追涨。3000点附近的拉锯，需谨慎对待。
三、重点关注个股的异动情况
天邦股份 ：今日该股高开，随即下探回补当天的跳空缺口，受到125日均线的支撑，震荡走高。突破了5、10、20日均线，在近期的高点附近震荡整理，尾市再度走高，以全天的次高价收盘，最终以大涨7.55%报收，成交大幅放大1倍，预计后市仍有震荡走高可能。