2018-02-26-时报财富资讯 -（星期一）
·资讯导读·
○重要会议密集召开政策信号偏暖
○吉利集团成奔驰母公司最大股东、相关公司受关注
○手机零件即将迎来拉货潮、关注
苹果产业链公司
○硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大
·主编视角·
○重要会议密集召开政策信号偏暖
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节后市场如期迎来开门红，春节红包行情再次应验，沪指两日上涨2.81%，创业板上涨1.34%。两市成交量维持在较低水平，长假效应仍在继续。指数分化明显，蓝筹股上涨力度明显强于创业板，市场重心仍在业绩表现和行业趋势。板块方面，
新能源汽车产业链持续走强，特别是上游的锂钴资源股；
雄安新区受到消息刺激也表现强势。
周末政策消息偏多，股票发行注册制改革获准延长两年；中共中央政治局决定十九届三中全会将于2月26日至28日召开，并讨论了《深化党和国家机构改革的方案》稿，改革预期升温。此外，3月初两会也即将召开，相关议题有望受到市场关注。近两周证监会均未披露新一批新股发行，IPO出现少见的暂缓发行。整体看来，市场政策信号偏暖，市场经过一轮急跌后，近期再度下跌的可能性不大，反弹行情仍有延续的可能，但高度或有限。
·今日头条·
○吉利集团成奔驰母公司最大股东、相关公司受关注
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据媒体2月24日报道，吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份，股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。下一步，吉利集团将与戴姆勒集团就战略协同、技术开发、电动化、智能化等领域展开深入讨论。戴姆勒旗下业务部门包括梅赛德斯-奔驰乘用车、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车和戴姆勒金融服务。
业内表示，经历多轮收购和并购，目前吉利集团已形成吉利、领克、沃尔沃、伦敦出租车、宝腾和路特斯六大汽车品牌矩阵，覆盖中低端品牌、豪华品牌的完整产品谱系。数据显示，2017年吉利累计销量为124.7万6辆，同比增长63%。而进入2018年，吉利1月销量为15.5万辆，同比增长51%。
吉利汽车销量增长强劲，斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后，有望进一步打开成长空间。
拓普集团（
601689 ）收购福多纳后进一步绑定吉利，预计2017年吉利占公司收入的30%左右，成为公司第一大客户。
宁波高发（
603788 ）是汽车操纵器市场龙头企业，吉利汽车是公司主要客户之一。
·投资聚焦·
○手机零件即将迎来拉货潮、关注苹果产业链公司
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据台媒报道称，大陆手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期，年后零组件厂传出新机型即将启动拉货潮，业界传出从2018年1月开始上游零组件已涌现拉货潮，但由于农历新年假期来临，3月才将涌现第一波零件拉货潮。零组件厂认为，3-4月零组件开始拉货，大陆手机整机预计3月底启动出货，4-5月则会因为铺货需求而开始放量，华为、OPPO、vivo、小米以及联想等品牌上游供应链会有比较急的拉货力道。
业内表示，手机行业市场集中度在逐渐提高，前六大手机品牌（苹果、三星、华米OV）的全球市场份额从2016年3季度的55.8%上升到2017年3季度的65.1%。国内市场集中度更高，华米OV在国内的份额也从2016年3季度的57.4%提升2017年3季度的74.8%。小品牌的退出短期可能会导致应收账款回收风险上升，但从长期来看，品牌集中度提高，有利于龙头零部件厂商利用技术优势，扩大市场份额。苹果产业链公司由于利润率较高，相关公司业绩更具弹性。
歌尔股份（
002241 ）是全球电声器件龙头，深入配合苹果创新。
安洁科技（
002635 ）是国内精密功能件大厂，也是苹果功能件第二龙头。
○硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大
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据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵，首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示，首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%，12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此前，业者估计12寸硅晶圆全年涨幅可逾二成。业内人士表示，除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外，8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲，6英寸硅晶圆供应也吃紧。
机构认为，随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少，目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家，份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO，且要2019年才开出。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认，国内产业链相关公司将持续受益。
可关注，上海新阳（
300236 ）、晶盛机电（
300316 ）等硅片龙头公司。
·独家参考·
○碧水源PPP订单储备充足
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碧水源（
300070 ）作为PPP模式经验丰富的环保龙头，目前PPP订单储备充足。公司是我国最早开展PPP业务的环保公司，目前已经拥有近两百家PPP模式合资公司，截至2017年10月末，公司订单已经超过400亿元。公司作为环保PPP龙头企业，在国家推广PPP模式的良好机遇下能够获得先发优势，拥有的PPP项目较为优质，在2018年2月财政部发布的第四批PPP示范项目中，公司共有16个PPP项目入选，投资总额达113.3亿元，项目数量和质量位居环保行业前列。随着PPP模式的不断推广，公司充足的订单储备将为公司未来持续实现业绩较快增长奠定基础。
○威华股份加快新能源材料业务布局
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威华股份（
002240 ）近年来加快新能源材料业务布局，多个锂盐项目进展顺利。公司于2017年增资控股致远锂业100%股权，成功切入锂盐生产。致远锂业目前在建年产1万吨电池级碳酸锂、1万吨氢氧化锂及2万吨氯化锂锂盐产能，据年报披露，致远锂业首条1.3万吨产能的锂盐生产线预计于2018年3月投产。此外，公司大股东盛屯集团子公司奥伊诺矿业拥有2项探矿权，折合氧化锂资源37万吨；盛屯集团承诺若奥伊诺矿业未来取得采矿权证将无条件接受公司收购奥伊诺矿业全部股权。公司积极布局锂盐产业，未来2-3年有望迎来业绩较大增长。
·财经要闻·
○全国人大常委会：股票发行注册制改革获准延长两年。
○中共中央政治局会议：讨论了《深化党和国家机构改革的方案》稿。
○zg*：把河北雄安新区建成高质量发展的全国样板。
○江苏金交中心监管新规：不得开展发行人、承销人同属一个实际控制人业务。
○广州市城市总体规划（2017-2035年）草案公示，将探索建设自由贸易港。
○证监会：受理首发企业438家，已过会27家未过会411家。
·公告淘金·
勘设股份（
603458 ）签署3.15亿美元海外工程施工合同，公司2016年营收为15.86亿元人民币，该合同有利于提升公司的持续盈利能力。
神开股份（
002278 ）股东映业文化拟6个月内增持不低于7.45%股份。
中国铝业（
601600 ）拟发行股份购买127亿铝业资产。
新凤鸣（
603225 ）拟40亿元投建年产220万吨PTA项目，计划于2019年三季度建成投产。
长城汽车（
601633 ）与宝马股份公司签署合作意向书，初步达成在新能源汽车领域的合作意向。
火炬电子（
603678 ）一季度净利为0.54亿元，同比增加约50%。
·热点数据·
○108家上市公司拟派两百亿“红包”
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统计显示，截至目前，沪深两市已有112家上市公司公布了2017年度利润分配计划，其中有108家公司拟实施现金分红，计划分红总额(税前)高达207.72亿元；
而利润分配力度在10转10股以上或者10派3元以上的高转送股达到46只。
就具体上市公司而言，
丽珠集团凭借“10派20元”的分配力度成为到目前为止现金分红最为阔绰的上市公司，方大碳素则以33.99亿元的现金分红总额成为目前位置现金分红规模最大的上市公司，
梅泰诺则以“10转18股派1.5元”的分配比例成为目前为止转送股比例最高的上市公司。
·资金风向·
○沪指继续上攻资金买入
雪迪龙------
上周五，沪指继续上攻，盘中波动较为明显，创业板表现较弱。截至收盘，沪指涨0.63%报3289点，深成指涨0.04%报10663点，
创业板指跌0.53%报1669点。两市共计成交3326亿元，较上个交易日增加73亿元；主力合计净流出57亿元。盘面上，造纸、供气供热、建筑等板块涨幅居前，传媒娱乐、家用电器、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是神开股份、雪迪龙、
南京聚隆，金额分别达1.05亿元、0.25亿元、0.24亿元。
·一周回顾·
节后两个交易日沪指继续企稳上升，周涨幅达2.81%。创业板指相对沪指较表现较弱，周涨幅为1.34%。场外资金在节后有回流A股的迹象，有业绩支撑的绩优蓝筹仍为市场追捧对象。
上期财富资讯推荐钴矿概念股
洛阳钼业和
寒锐钴业2天最大涨幅分别为14.1%和9.87%。
湖南人
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