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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 107479次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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评论(1016)
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墙头草888

18-02-10 20:21

0
如果产能是4600吨,涨之前不可能是5万一吨啊,16年间羟基收入为1亿,毛利22%,15年间羟基收入为1.33亿,毛利为34%。15年的毛利已经挺高了,产能利用率应该也会挺高,如果是5万一吨,怎么也不可能才这么点收入啊。
[引用原文已无法访问]
wenjunoil

18-02-10 20:03

1
我所贴上去的千真万确,当然,这还要考虑量大折扣,和有没有长期协议单价有关,但我相信这价格涨成这样,即使对折,那建新的盈利能力也都是很惊人的
[引用原文已无法访问]
武股丰登

18-02-10 19:39

1
随他便调整,坐地收钱的买卖可以期待,今儿喝美了,说的心里话,随他了,年前闹一把高兴,不闹一样过年,节后闹我也没意见
成都啊

18-02-10 19:38

0
@wenjunoil  兄台,你上次打听的间羟基,价格50万/吨,信息确实可靠么?间羟基产能是4600吨,涨之前价格为5万。倘若真到了50万,那单个品种就盈利10亿以上。最关键就是价格的确认。
崇壹

18-02-10 18:57

1
无论逻辑如何,下周一不能上涨,都要继续调整一阵子。
wenjunoil

18-02-10 17:53

0
据我了解,今年目前还在开工的工厂普遍放假很晚,开工很早,所以春节期间放假也就几天,一季报应该是很期待的
[引用原文已无法访问]
成都啊

18-02-10 17:33

1
周末在盖徳化学网问了几个商家。

间氨基苯酚,零售价商家报价一般是200多-270元/公斤。且另外几个没报价的商家表示没货,不报价。

OBD-2,问了七八个商家,全部都没货。看来这个品种是全国都没货。

25酸,目前报价和网络上的信息一致,大概是70-80元/公斤。

我级别不够上传不了图片。但信息都是真实的,全部是盖徳化学网各商家的报价。
武股丰登

18-02-10 17:31

0
建新不属于周期资源,这个细分市场这么点儿产能,行业影响也很小,根本列不进发改委的去产能目录,因此,周期中化工产品早就涨了,鲁西大牛早就牛了。建新是环保高压的受益者,只要环保政策不松动,他的逻辑就不会变,有逻辑在就拿着看看,看能否走出大牛。
武股丰登

18-02-10 17:24

2
随他吧,我相信建新有支撑 有个性,不会随波逐流
极致超短

18-02-10 17:20

0
关注建新的朋友我建议可以和易见股份的k线做下对比。
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