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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 107465次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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评论(1016)
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热门 最新
limouse

18-02-12 18:19

0
@成都啊 是的
成都啊

18-02-12 17:57

1
@limouse  25酸改生产间氨基苯酚,这个信息可靠么?
武股丰登

18-02-12 17:47

0
根据市场需求调整产品产能是对公司管理层的基本要求,但也要给点赞!2,5酸据说是环保处理难度比较大的产品,该产品公司产能9000吨,比较大,满产环保处理应该有些压力,这样调整最好了,既减少了环保处理压力,又提高了企业效益
武股丰登

18-02-12 17:35

0
理论测算没有任何问题,但还是要多推敲,不是挑毛病,是共同探讨,提高测算的可靠性。成都人兄的测算给了我们直观的结论,能达到,建新就是牛股,即便小有折扣也没有实质影响
limouse

18-02-12 17:32

0
@武股丰登 公司将低毛利的2.5酸改生产高毛利间氨基苯酚
lhd3989105

18-02-12 17:23

0
考虑细腻啊[引用原文已无法访问]
武股丰登

18-02-12 17:15

0
ID成都市朋友对建新的测算看了,按照目前价格信息靠谱,里面最大的问题是建新的几个产品的产能是不是并联的,也就是说除了间氨基苯磺酸是公司其他几项产品原料以外,间氨基苯酚,2,5酸、间羟基、OBD-2等每个产品单品产能都没问题,但都要开足马力生产每个单品能否都满产?按照现在行情,生产出来销出去没有任何问题,但关键是公司的人力、原料、环保处理能力等资源能否保证每个产品都满产,这个对测算结果有可能一定影响。另外,公司会不会把低附加值产品的产能用于更加紧俏的高附加值产品,这种产能转移有多少?如能这样安排生产最好了,建新的管理层就值得点赞,当然,这样的话对业绩是利好。所以,该兄的测算没问题,但现实过程中仍然存在变量。
修飞机加炒股

18-02-12 17:11

1
你就是个腊鸡,我今天买的,不要用你的无厘头来衬托你的无知
你滴英语老师

18-02-12 16:10

0
我也觉得除非系统性风险,底仓不动滚动做t是最好滴策略[引用原文已无法访问]
你滴英语老师

18-02-12 15:58

0
不送…[引用原文已无法访问]
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