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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 107448次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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评论(1016)
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武股丰登

18-02-14 22:03

5
再次刨了刨建新的祖坟,间氨基苯酚和OBD-2是建新新进入的行业,不是建新的传统主打产品,主打产品应该是2,5酸和间羟基,产能也比较大,市场占有率高达50%以上,受环保影响也在涨价过程中。只不过间氨基苯酚和OBD-2受到热敏染料龙头康爱特停产影响涨幅更剧烈一些,副业短期贡献超过主业而已,呵呵,感觉又悟道了,踏踏实实过年
司马仲达A

18-02-14 22:01

0
 
司马仲达A

18-02-14 21:44

0
2017 11 09
烟台蓬莱市北沟镇北王绪村化工园区内,康爱特化工有限公司,废水不经处理直排,下半夜偷偷排到厂内渗井。蓬莱市谭卫化工、嘉讯化工、鱼公生物科技有限公司、蓬莱市神光颜料有限公司,外排异味。化工园区西邻有一家造纸厂,外排异味和废水。
蓬莱市
大气、水
经查,蓬莱市北沟镇北王绪村无化工园区,北沟镇不存在“谭卫化工”、“嘉讯化工”、“神光颜料有限公司”。
1、关于“康爱特维迅(蓬莱)化学有限公司”废水不经处理直排,下半夜偷排到厂内渗井”问题情况不属实。经查,该企业位于北沟三村化工新材料产业聚集区。2016年9月21日,烟台市环境保护局组织验收组对该企业进行了验收,针对存在的问题,验收组下达了整改通知,提出整改意见,要求在整改完成前项目不得投入生产,2017年4月19日,烟台市环境监察支队对该企业进行了现场检查,提出了存在的问题,要求企业在完成整改并通过环保验收前不得进行生产。目前,该公司处于停产状态并对存在的问题进行整改,日常检查中未发现企业有废水不经处理直排,下半夜偷偷排到厂内渗井的情况。
成都啊

18-02-14 19:49

0
@renda1987 兄很了解建新的基本面情况?有无什么信息可分享下?
武股丰登

18-02-14 18:27

0
2017年4月19日,烟台市环境监察支队对该企业进行了现场检查,提出了存在的问题,要求企业在完成整改并通过环保验收前不得进行生产。目前,该公司处于停产状态并对存在的问题进行整改,日常检查中未发现企业有废水不经处理直排,下半夜偷偷排到厂内渗井的情况。 
  这是山东省环保厅的督查信息,说明康爱特在2017年4月19日以后的某一天被停产,具体时间又不会超过热敏纸协会上书工信部和蓬莱市政府的时间(10月10日),具体时间大概是9月底前。如果是需要环保投入的话,以该公司的实力在这么长时间做不好有点说不过去,个人感觉那个上书的事儿该公司可能聪明反被聪明误,被环保部抓了典型,当时还有一个外资致书工信部要求保留界龙实业的一个污染工厂,但该厂被关停,所以感觉康爱特撞枪口上了。当然,如果确实做好环保设施不排除复产可能(因信息不透明,确实以为建新的行业对手规模都很小,没想到康爱特确实有一定实力,在此致歉)。
  如果康爱特复产会是什么情况?应该说热敏染料和中间体(间氨基苯酚和OBD-2)目前肯定缺货严重,康爱特也好,建新也好,肯定都没有库存,下游印刷生产商手里也没有库存,目前该产品应该是处于全国性严重缺货阶段,如果康爱特复产,短期内产能释放需要一个过程,下游补库存也要一个过程,因此,产品价格在短期内影响不大,但预期下降是肯定的了,中长期的价格上涨预期没了。因此,康爱特复产肯定会影响建新的大逻辑。
  至于建新,因为我们外行人对康爱特的情况不清楚,但他们是行内人,应该消息比我们灵通,所以,康爱特能否复产,何时复产建新应该能得到及时消息。这个消息会影响建新一季报的数据,这个问题将影响建新的短线逻辑。
武股丰登

18-02-14 17:58

1
康爱特的情况确实是影响建新预期的重要因素,但和建新的状况一样,网上搜不到停产和复产的任何消息,看年后的消息吧,如果有山东蓬莱的朋友节日期间了解一下康爱特的停产原因和复产可能性就好了,拜托大家了!我在北京,确实没有山东蓬莱的朋友
老三哥

18-02-14 17:52

1
1月23日机构买的快4000万没走吧。
武股丰登

18-02-14 17:41

0
看见新的回报,这波行情的海通共和新路是这波行情的发动者之一,今天带头砸盘的应该是他,赚钱了且需要回避美国股市节日期间的风险,出局正常,但他的砸盘把买一吓尿了,买一是1月29日跌停买进见榜的,这些天黏黏糊糊的应该是他,纯粹是感觉啊
酒店要住五星

18-02-14 17:40

0
估计是行业模式变革,就像石墨电极不会回到原来的价格一样。
酒店要住五星

18-02-14 17:37

0
其实康爱特什么的都没关系,因为丫没上市。就算复产,价格估计也降不了多少,之前的涨价是通胀借机传到这个产业而已。
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