同济数学系首席操盘手实盘！

支持楼主！

此外还有一些非主流分支板块股。

总结下目前的思路和选择标：

泰禾集团，阳光城，荣盛发展（地产）
万年青，上峰水泥（水泥）
三钢闽光（钢铁）
中曼石油（次新+石油）
保变电气，中设股份（雄安）
深南电路，韦尔股份，士兰微，阿石创（半导体芯片）
风华高科（半导体上游消耗品涨价）
怡达股份，中新赛克（次新+）
方大碳素（石墨电极）
中航黑豹（沈飞改名注入，军工基金配置预期）
共达电声（小米上市预期）
寒锐钴业（有色品种新能源龙头）

目前下周的首要就是继续做地产。
地产走弱切换关注资金轮动到高科技和次新股的机会。
或者轮动到水泥，石油等板块的潜在性。

此外，石油板块的中曼石油兼顾次新股属性，又有所谓天然气的属性，所以之前有贵州燃气的先例。
中曼石油也是很不错的品种。

水泥不用多说，万年青和上峰水泥。

钢铁最看好的只有三钢闽光。

而次新板块，大数据+的中新赛克，化工的怡达股份，芯片的阿石创，深南电路是核心标，还有一个中曼石油。

雄安看好设计，输配电气，基建地产，分别对应中设股份，保变电气，荣盛发展

半导体芯片集中在士兰微，韦尔股份，紫光国芯，文一科技，上海贝岭，兆易创新

不上点微分混沌，何德何能说是数学系的

此外补充一点
4.雄安实质建设股的炒作：
主要集中在设计，输配电气，基建

下周计划以及选择标：

不看好次新股的行情，因为资金明显被吸金到地产水泥钢铁为主的板块。
也因此下周重点在地产股。

地产股选择标：
阳光城+泰禾集团：福建地产双雄，外加有所谓的福建申报福建自由贸易港消息，都有大量土地储备
荣盛发展：雄安地产龙头（不选择华夏幸福在于估值高，业绩弹性不如荣盛发展）

地产选择标的逻辑：
集中选择市值在300—600亿的二线龙头，原因在于其业绩弹性最大。

保利地产，招商蛇口，金地集团虽然是产业龙头但是第一波炒作更倾向于中等市值的地产股的炒作，打开高度，万科A之前涨幅透支更不予考虑

所以是中等市值地产股作为第一波，其中泰禾集团大概率要成妖，没理由不介入。
其次阳光城的业绩弹性极大，作为福建股，泰禾集团的助攻，补涨潜力巨大。
荣盛发展雄安复合题材，严重低估，只是筹码集中度不如阳光城和泰禾集团。

第二波再考虑地产龙头，比方招商蛇口之类的补涨。

第三波是垃圾小盘地产股的收尾为主。

目前而言，我的选择就是阳光城和泰禾集团为首，荣盛发展为辅。

次新股通过药石科技，华能水电以及贵州燃气为首拉动了市场整体的赚钱效应以及人气。
其中尤其贵州燃气8连板打开了市场高度。
所以应该大胆介入，不要担心高度问题。

接下来的逻辑主要分类为几块：

1.核心品种的业绩低估股：
地产，水泥，钢铁，煤炭，石油，部分有色品种（铜为首）
地产是重中之重。
在我看来，有点类似2014年10月的券商行情。
那一阵子券商暴涨逻辑基础在于沪港通开启，牛市预期，业绩低估等共振导致的。
而这一波地产行情的逻辑在于MSCI今年18年扩容预期（类比沪港通的资金流入），地产板块多年未涨严重低估，以及国家去库存政策很大地提振了地产商的业绩。
其实最简单的逻辑就是，地产这几年的涨幅严重不足，价值低估，筹码搜集高度集中。
以及接下来的房地产限购政策也开始宽松转暖。
也可以理解为，在房产税前的拉高出货的地产股行情。
而水泥也是一个补涨品种，和地产密切相关。
石油同理，核心逻辑是国际大宗原油已经涨到60美元以上，进入牛市。
钢铁的逻辑就不赘述了，供给侧改革核心品种。
其中优先级地产》水泥》钢铁》石油》部分有色》煤炭

2.高科技的波段
半导体芯片以及大数据为核心

3.次新股的一波流
具体挖掘，情绪分析

低调点，成名后再报名号