中新赛克，小而美_三折木头

三折木头

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曾经有个前辈跟我说：你做的每一件事都不会白做的。有些事看上去可能没什么立等可取的价值，但叠加在一起就是你的态度。态度这东西千金难换，多少老板有钱也买不来一个愿意用心工作的员工，仔细想想，股市亦如此。在大蓝筹两桶油和茅台的力挺下，大盘如愿炼成九阳真经，两桶油和茅台这样硬生生的旱地拔葱，炒房喝酒真的好么？说好的科技强国呢？好吧，两桶油和茅台你们随意吧，反正只要涨的大家都满意就好，大家好才是真的好。今天不纠结，有一支小而美的个股，最近静悄悄的一路上涨，他就是中新赛克。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（简称中新赛克，下同）成立于2003年，是由深圳市创新投资集团游有限公司投资控股的高新技术企业，目前有四家子公司：南京中新赛克科技有限责任公司、南京中新赛克软件有限责任公司、杭州赛客网络科技有限公司、中新赛克（香港）有限公司。
中新赛克致力于通信网络和信息网络的智能管理和安全防护、企业的商业智能，为全球客户提供快速、满意的定制化服务和解决方案，帮助政府、运营商、行业客户维护信息安全、拓展经营，共创安全、和谐的信息环境。经过多年高速发展，销售收入和利润保持平均每年30%左右的复合增长。
公司的主要产品包括：网络与机器数据可视化采集平台（包括宽带互联网数据汇聚分发管理产品、移动接入网数据采集分析产品、机器数据采集产品）、网络内容安全产品（用于国际市场）、大数据运营平台等。每年将销售额的20％以上用于研发投入，是集研发、销售、服务于一身的行业领先企业，市场份额处于领先地位。同时公司也在不断丰富产品线，尤其是商业智能领域，将是公司未来重要的拓展领域。公司坚持以客户为中心的理念，坚持以产品高品质和先进性为导向，十多年来一直聚焦在网络与机器数据可视化采集平台、网络内容安全、大数据运营平台等技术上，积累了丰富的知识、技能、经验和人才队伍，获得大量专利和著作权。尽管通信和信息行业日新月异，但是公司始终牢牢站在技术前沿，将产品快速投放市场，第一时间满足客户的需求。公司从产品软硬件架构设计、元器件选用、采购和服务等环节严要求、重质量，打造可靠、稳定、满足客户需求又优于客户需求的产品。
公司注重以人为本，倡导自主创新的理念，着力打造了一支充满活力、勇于拼搏、敢于创新的技术和管理队伍。公司员工近800人，其中本科及本科以上的员工达90％，研发人员约占员工总数的65%，其中有中高级职称的职员达15%，为项目研发提供了强大的技术支撑。
800名员工中，有720名是本科及以上学历人员，研发人员达到520人，团队的文化层次决定了公司发展的高度，如此重视研发队伍建设的公司，在目前市场上还是屈指可数的。
中新赛克，典型的轻资产公司，以软件为主，以80%以上的毛利率傲视群雄，脱胎中兴系，投奔深创投，实控人是深圳国资委，根正苗红的国家队，背后还站着任子行、美亚伯科等。专注于网络可视化基础架构产品及其在信息安全领域的应用，在网络可视化市场占有率为 1.98%。

100G 宽带网产品、2G/3G/4G/5G 等制式移动网产品处于国内市场领先地位，目前正在对超 100G 宽带网产品、下一代网络内容安全产品和大数据核心处理引擎等方面超前预研。深谙语音通信、数据通信、移动通信、虚拟化、云计算、大数据等技术架构和演进趋势.
网络可视化基础构架产品：公司第一大产品，毛利率达80%左右

公司网络可视化基础架构产品下游主要应用领域为信息安全行业，包括宽带网产品、移动网产品两大类。为公司主要业务收入，2014-2016、2017上半年营收占比分别为88.79%、95.63%、79.3%、96.61%。毛利率水平较高，基本保持在80%左右。

业绩增长波动较大，2014、2015、2016网络可视化基础架构产品营收同比增速分别为28.12%、19.01%、-2.51%。好在合同额增长出现逐年递增态势：2014、2015、2016同比增速分别为18.78%、45.81%、56.26%。随着合同验收结束，2017 年上半年网络可视化基础架构产品收入同比大增 63.04%。
其中宽带网产品营收占比在六成左右，为公司第一大产品；移动网产品在三成左右。受益于2014年4G制式升级，公安等行政执法部门对移动网络信息安全设施持续投入，移动网产品过去三年营收复合增长率达14.63%。
题材王：信息安全、5G、大数据、软件股…各个都是长期风口
（1）强大的研发实力铸就公司核心竞争力，行业先发优势突出。网络可视化及网络安全行业是一个技术密集型行业，公司是国内较早从事网络可视化基础架构产品的开拓者之一，也是国内较早涉足海外网络内容安全市场的企业之一，目前公司100G宽带网产品、2G/3G/4G/5G等制式移动网产品处于国内市场领先地位，并正在对超100G宽带网产品、下一代网络内容安全产品和大数据核心处理引擎等方面超前预研；公司主要管理团队和核心技术人员多数出身于中信通讯，深谙语音通信、数据通信、移动通信、虚拟化、云计算、大数据等技术架构和演进趋势，目前公司研发人员419人，占比57.40%，2014年-2016年公司的研发费用占比分别为21.91%、24.17%、24.61%，远高于行业平均水平，强大的研发能力奠定了公司的市场地位。（2）脱胎于中兴通讯，目前主要由国内著名创投公司控股，引进网络安全行业上市公司，未来业务拓展及资本运作可期。中新赛克前身原名是深圳市中兴特种设备有限责任公司，2012年中兴通讯将持有公司54%的股份转让给深创投、广东红土、南京红土等国内知名创投公司，并陆续引进了美亚柏科、任子行两大网络安全行业内的知名上市公司作为战略投资者，目前公司网络内容安全产品占比不到1%，未来有望依托股东的资源优势继续向该行业拓展，同时可以预期在有创投背景的股东控制下通过资本市场手段做大做强。
12月27日公司公告中标金额 4.8 亿元，中标项目金额较大,公司业绩有望受益: 公司本次中标金额 4.8 亿元,是公司 2016 年 3.4 亿元营收的 140%,金额较大,预计可对公司未来业绩作出积极贡献。并且截止 2017 年 9 月底,公司共有在手订单6.5 亿元,加上本次中标合同金额,在手订单预计可达 11.3 亿元,能够有效支撑公司未来业绩发展。并且根据公司招股书披露,此前公司前五大客户中运营商客户仅有中国移动一家,本次电信的合同中标代表着公司产品在电信获得认可,重要客户的打开也将为公司订单的持续获取打下良好基础。
网络数据可视化需求不断上升: 目前全球网民数量持续上升,网络基础设施性能不断提升,互联网对网络数据可视化需求不断增加,根据赛迪顾问预测, 2016 年国内网络可视化市场规模为 137.08 亿元,预计 2018 年规模将达到 199.89 亿元,年复合增速达到 20.75%。此外网络数据可视化下游面向网络安全、大数据运营等领域,这些领域均是政策支持力度大,成长性明显的行业,下游行业的增长将持续拉动对数据可视化产品的需求,网络数据可视化行业发展有望加速。

从估值分析：盘小绩优，公司股本为6670万股，流通股本为1670万股，总市值85.19亿元，流通市值21.33亿元，公司预计2017年1月至12月净利润为11,946.66万元至14,304.42万元，较上年同期增长18.80%至42.24%。

中新赛克，业绩骤增，良好的趋势，订单在手，说走就走，未来值得期待。

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