苹果概念股暴跌并非因为打单大幅下调？

2017年12月，对持有苹果 产业链的公司来说，有点小郁闷，感觉被吊打，比喻说：

欧菲光（欧飞科技）、安洁科技 、蓝思科 技 、超声电子 、德赛电池 、江粉磁材 、长盈精密 ……
全部被吊打一遍！

造成以上个股被吊打的原因是什么？
国内的华为、维沃（VIVO）、欧珀（OPPO）向下调整订单规模，降幅最高约10%
国外的苹果、三星接踵而至，其中苹果下调幅度达到四成，三星下调幅度也超过10%
富士康旗下郑州工厂紧急宣布，自12月25日起全面暂停招工，没有出现之前生产旺季时连续加速招工现象
机构投资者也在从那些“苹果概念股”跑步退出，如12月25日安洁科技卖出榜单出现3家机构席位，合计出货约4800万。此前之后，欧菲科技 被4家机构卖出4.76亿元
还有蓝思科技女首富临门变卦事件
传言称某手机企业老板赌博输掉几个亿，导致对欧菲科技形成数亿元坏账

大佬也坐不住出来发声了：
小米董事长雷军就在个人微博 上分享了国际调研机构Counterpoint的报告，称全世界的消费者平均21个月就会换一次手机，中国人的换机周期平均为22个月，换机频率低于平均水平。
此后，雷军在12月3日第四届世界互联网 大会论坛上表示，中国智能手机换机潮已经结束，要在印度等海外市场寻找新的机会。

以上6个被吊打的原因，以及大佬的发言您是否读出一个重要信息重要信息重要信息：
1、不是单方面苹果概念股在下跌，而是整个手机产业链在下跌
2、行业增长停滞，2018能够维持高景气是个未知数
3、不是中国手机产业问题、全球亦是如此

手机产业链未来怎么办？
东莞证券分析师潘绍昌表示，这或与其当前的估值过高有关。其进一步提到，当前智能手机行业竞争激烈，国产手机也逐步在科技和应用上赶超苹果，在iPhone8和iPhoneX出来后，其优势并不明显。在行业并未出现高速增长和 根本创新的情况下，高市值无以获得有效、持续的支撑。
招商证券 电子团队认为，智能手机从2015年进入相对存量时代之后就不再是总量提升的逻辑，更多是结构性升级和分化的逻辑，伴随消费升级带来高端化和集中度提升两大趋势。在此逻辑下，主要机构依然看好明年苹果的发展。
凯基证券分析师郭明池认为，iPhoneX采用的3D感应（TrueDepth摄像机）由结构化光系统，飞行时间系统和前置摄像头组成，结构比竞争对手更复杂，因此，更难实现批量生产。
12月13日，苹果先进制造基金向Finisar投资3.9亿美金，用于支持其研发和量产VCSEL激光器，中信证券 电子行研团队表示，从供应链了解到的情况看，之前限制良率的环节包括3DSensing组装等环节都已经逐步解决，产业链正式进入快速拉货的阶段。

从券商解读这些事件及未来产业链预判情况，我们大致可以这样简单理解：
1、产业链确实出了问题
2、但是整个行业不会马上死掉
3、个别创新的手机零配件还是供不应求（如激光器、3D感应）
4、个别守旧公司会被市场淘汰
5、创新类公司逐步崛起
6、2020年以后5G商用会给行业带来爆发式增长，届时会出大牛

以上6条个人的理解如何指导我们队相关产业链个股的操作呢？
短线投机者：可以选择产业链个股止跌以后反复震荡的机会
中长投资者：必须挖掘创业能力强的手机配件供应商，待5G时代大爆发

梳理一下手机产业链公司：
手机产业链涵盖了材料、生产、代工等领域，还可以按照行业进一步分类，具体分为触摸屏与液晶显示屏、连接器件、外壳、PCB、天线、电池组件、芯片、电声器件、摄像头等。
触摸屏环节中，涉及的上市公司有长信科技 、欧菲光等。
在外壳环节中，涉及的上市公司则有长盈精密、劲胜精密、通达集团 等。
摄像头环节细分为滤光片、图像传感器、镜头等，涉及的上市公司有欧菲光、舜宇光学科技 等。
电声器件则涉及瑞声科技 、歌尔股份 等上市公司。
电池环节则可细分为正极材料、负极材料、隔膜、电解液等，也涉及到一些上市公司。
手机后盖陶瓷材料大有可为。目前手机盖板主要分为塑料、玻璃、金属、陶瓷四类，其中80%左右的手机使用金属后盖，但在5G技术下金属后盖因对信号屏蔽作用较大而难以胜任，玻璃、陶瓷材质等非电磁屏蔽材料迎来重大机遇。玻璃后盖具备制作工艺简单，成本低等优点，但陶瓷后盖硬度、抗弯强度、散热性能等综合性能远优于玻璃后盖。陶瓷后盖工艺门槛高，目前还处于应用初期阶段。随着陶瓷后盖的工艺逐渐成熟，以及规模效应显现，其价格将具备与玻璃后盖竞争的优势，未来陶瓷后盖的市场前景将非常广阔。个股方面建议关注三环集团 ，随着手机领域陶瓷材料应用的普及，公司作为龙头将最为受益。
手机射频器件发展前景极其广阔，5G时代，天线及射频业务大有可为，信维通信 在高端天线方面具有核心竞争能力。

个人倾向于后盖的中科三环 ，天线及射频的信维通信，还有处理器提升的华为（可惜华为没上市）。