《管他千里万里 ，我自持花等你》2018投资记录

002629  莫名其妙涨停，先出来半仓，明天要停牌？

600265  st景谷 

两会
对投资者来说，重要的是增长，不是绝对数；重要的是今年的变化，不是历史的成就。
GDP增速目标6.5%，与去年政府工作报告相同，忽略
CPI增速目标3%，与去年相同，忽略
货币政策维持去年稳健中性的提法，但有史以来第一次没有提广义货币M2的增速目标！去年的目标是增长12%，实际增长仅为8.2%。
这两年由财政拉动经济复苏，但通胀并未抬头，严控货币增长作出了很大贡献。
财政政策仍是积极，口径从前三年的加力增效，转变为聚力增效，确实不再加了，赤字规模2.38万亿，与去年持平，占GDP比重从2016的3.2%，到2017的3%，再到2018目标的2.6%。
总体看，钱袋子银袋子都在收，但幅度不如10-12年这一波（当年连赤字的绝对数都在减小，占GDP比重从3%骤降至1.7%）。这波的收闸相对平缓，对于去年超跌的部分由政府投资拉动的行业是个修正性的利好，但相对温和。
再看几个提得比较多的数字：
2018钢铁目标压缩产能规模3000万吨，注意去年是压缩5000万吨，前年压缩6500万吨，规模在降，从2013-2017总共压缩1.7亿吨，所以16、17两年占五年压缩规模的三分之二！这个供给侧改革势头过去了！
2018煤炭目标压缩产能规模1.5亿吨，去年也是1.5亿吨，前年压缩2.9亿吨，2013-2017总共压缩8亿吨。所以16、17两年占五年压缩规模的55%！这个势头也在逐步退出。
2018铁路目标总投资7320亿，去年是8010亿，GDP+CPI增速要接近10%，铁路投资规模却是目标下降超过8%。从电视到影院，在几乎所有的记录片高歌成就的时候，就该是投资者离场的时刻。
2018公路水运投资1.8万亿，与去年持平，水利在建投资规模达到1万亿元，这个数字是今年报告第一次披露，有兴趣朋友可以进一步研究。

总的来说，政府工作报告的重要性在逐年下降。这是因为我国政府的总体施政更加透明，*，重大政策在十九大中已提前公布。每年底的中央经济工作会议也会对明年的货币政策和财政政策提前定调。
近有传闻说机构深化改革将效仿美联储，组建一个独立于国务院的超级央行，如此货币政策，M2、社会融资总额的具体规模，就不是政府工作报告所能管辖。道听途说，真伪难辨，如今做实的仅有监察委一家。
引领我们未来3-5年的总体纲要叫五位一体、四个全面和三大攻坚战。具体内涵，大家可自行百度。
这其中与经济最相关的：
1.金融风险防范如果错杀估值，可能会给金融相关行业带来投资机会
2.精准脱贫关注产业有助于改善底层群众生活水平，给予确定性业绩回报的，我最近在看的是分布式太阳能
3.污染防治不是第一次提，但却是提到了全新的高度，不仅三大攻坚战中有，五位一体当中也在，所以按成长股投资增长的极限（<-点蓝字查看）说法是一个渗透率逼近40%的敏感时点，投资须结合估值，要细算。

作者：骑行夜幕的统计客
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赞同。
[引用原文已无法访问]

与其说决心不如说自救，这也说明前期的运作彻底失败了，现在就是从头再来

@laoguhui 我感觉可能性不大。

@枣树 不知有无可能参与近期的小芳拍卖

仁智的第一只并购基金中的北京恒盈退出，普通合伙人变更为江苏荣海资产。
由此公告看，仁智以并购基金的形式推进资产升级转型的决心未变。

002629  公告

·深圳传音控股有限公司正准备借壳上市·据报道，深圳传音控股有限公司正准备借壳上市，这将使其成为亚洲最大的上市移动设备制造商之一。研究机构Canalys数据显示，该公司像非洲大陆输送了将近1200万部手机，从而一举超越三星和苹果，成为非洲大陆手机市场最大的玩家。  002532