18年行业特色

李迅雷 文章：

未来十年能够涨十倍股 2018年宏观经济展望与资产配置
2018年经济增速回落，周期崛起将被证伪，可增加新兴行业配置
为什么？核心问题在于民间投资回落，还由于老龄人口加速，导致经济增速放缓。
如果说经济不好的股市也不好，理解是有很大问题，逻辑未必成立。
十九大提出，未来经济发展要从高速度增长变成高质量的增长，可见质量更重要。美国股市为什么这么好？GDP增速不足中国的1/3，但是股市却能屡创历史新高，因为他们上市公司的ROE（质量）很高，比中国A股高出近一倍。
今年中国GDP增速贡献来自出口，全球经济复苏为中国的经济注入了一定的活力，全球股市表现也好，投资的逻辑就是看好全球的经济复苏，蕴含了很多机会。
消费对GDP的贡献占到64.5%，所以须看重消费股票。
证券投资要避免把大比例资金配置到一些低效率的周期性板块，因为周期性价格会涨也会跌，它不像成长性行业是能够持续高增长 的。所以投资应该规避泡沫，寻找价值低估领域。
今年三分之二的股票是下跌的，唯一价值板优于其他板创业板。
其实，从2017年开始，绝大部分股票（类似香港等去散户化国家股市）向仙股迈进，什么叫仙股就是几毛钱几分钱的个股，等到这个价格时，大约2019年了，前后经过3年。现在你去认识还不算迟。不搞价值投资 没有活路。
关键问题是投在哪些方面？政府哪方面投入比重高，机会就多。在计算机、通信和其他电子设备制造业，在电器机械和汽车 制造业、医药等行业较多。总体看有三块：5G 计算机电子业、新能源 汽车、医药。
像中国的量子卫星，航母 ，激光武器 ，通讯 网络，5G等，一系列巨大的投入，对哪些上市公司最受益？这对于资产配置意义重大。过去一年半到两年内，芯片 内的零部件容量翻一倍，因此中国一直追赶不上，如果世界放缓即技术进步放缓，这给中国赶上的机会。如果能从部分替代变成完全替代，将给中国半导体 企业带来巨大的商机，看看这几天半导体股票多牛，这是很大的故事。半导体产业基金 总和是万亿级的，这是现在中国做股票的特色。
中国政府在支持战略性新兴产业 上是下重手的，如芯片、5G、通讯、光伏 、新能源汽车 、大飞机 、大军舰等领域，如果我们看得更长远的话，这些行业是不是有获得几倍收益的机会？还有高端药品...