错过了光伏中的隆基、通威的主升浪，接下来搞什么？—金雷风电！

1、光伏板块大涨的逻辑其实很简单：1）下游发展的情况其实挺好，今年下游的分布式爆发式增长，近几年行业装机量一直超预期；2）单晶替代多晶硅发电的趋势逐步明确；2）随着后面平价上网三四季度有抢装行情；所以我们看到隆基股份 利润暴涨，是光伏行业的总龙头，涨到目前位置大概也就二十多倍的市盈率。周五隆基和通威一起涨停，那么对这种大白马如果现在去追肯定不能指望连续暴涨，只能等回调一波再启动。

2、周五的盘面很有意思，除了启动的光伏之外，风电板块的金风科技 和天顺风能 开盘也是暴涨，后来随着市场有一些回落。有心人可以发现金风科技底部起来已经40-50%的涨幅了，而其他的风电个股（包括天顺风能、金雷风电）底部也逐步探明，所以本人预判接下来几周时间风电板块很有可能接力光伏板块，走一波20%以上的行情。

3、逻辑上其实也简单，1）风电基本面见底，原来影响行业发展的问题主要是弃风率，也就是北方风力资源丰富的地方风电装机处于空转状态，发出来的电没办法卖，因为当地用不了那么多的电，现在弃风率已经下降了，这个数据国家能源局有公布，前三季度国内平均弃风率12.2%，同比下降6.7个百分点，红色预警六省的弃风率下降更为明显，宁夏、内蒙、黑龙江、吉林前三季度的弃风率均低于20%，根据红色预警机制，部分省份明年有望被移出红色预警名单，政策约束松绑。2）在这个大背景下，国内的风电投资会见底反弹，明年行业景气度肯定是往上走的，做风机的和零部件的会明显受益。3）金风科技作为国内风机龙头，已经领涨了40%，说明有先知先觉的机构资金往里干了，那么小弟们难道不应该跟上吗？光伏板块都被干到天上去了，市盈率都有接近30倍，差不多合理了吧，风电里的金风科技才十七八倍，金雷风电才20倍，天顺风能才22倍，你说是不是低估？！

4、所以强烈看好风电板块补涨，底部品种错了不会套你多少，对了收益率却很明显。按照今年的市场风格来看，一个是要搞龙头，那么金风科技无疑是风向标，另外一个是要搞次新+，金雷风电看下来最好，可能弹性会比较大。

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