三孚股份--这个超级爆炸的信息竟然没人挖掘

光伏单晶龙头隆基股份涨停，多晶龙头通威股份涨停，三孚股份这个做太阳能硅材料龙头走成这样，现在小市值反倒没人要了吗？

怕了吗，特停了[引用原文已无法访问]

投资要点：
1、三氯氢硅涨价，三孚股份显著受益。三孚股份主营三氯氢硅，6.5 万吨/年的产能，16年产量8.1 万吨。受益于硅原料涨价及下游需求快速增长，三氯氢硅价格由年初 5000 元/吨增至目前 8000 元/吨，涨幅达 3000 元/吨。单吨三氯氢硅需要 0.21 吨硅粉，16 年中金属硅粉价格为 1.2 万/吨，17 年初涨至 1.3万/吨，目前价格在 1.6 万/吨左右；目前价格较去年中硅粉单吨涨幅达 4000元/吨，对应三氯氢硅成本增加约 800 元左右，远小于其价格涨幅，吨毛利显著提升，三孚股份最为受益。
2、吨毛利提升 3 倍。三孚股份三氯化硅市占率 20%左右，16 年公司单吨三氯氢硅成本约 2943 元/吨，其中硅粉成本 2100 元/吨；按照目前硅粉价格 1.6 万元/吨，假设其他成本不变，单吨三氯氢硅所需硅粉成本约 3360 元，合计成本约 4204 元/吨；而目前三氯氢硅售价在 8000 元/吨，单吨毛利 3796 元，较 16 年 1212 元/吨提升三倍左右。
3、17 年 4 季度业绩有望大幅提升。公司 17 年前三季度收入 7.97 亿元，同比增长 48%，归母净利润 9100 万，同比增长 140%。前三季度公司三氯氢硅销量 6.18 万吨，单吨售价在 4890 元/吨，远低于目前市场价格；我们认为市场价格在 9 月初快速提价，但由于订单价格较市场价有一定的滞后性，价格上涨尚未充分反应到公司业绩上来。我们预计进入四季度，公司将充分受益价格上涨带来的业绩提升。
4、18 年受益多晶硅国产化，行业景气依旧。16 年国内三氯氢硅产量 44 万吨，其中下游多晶硅需求 28 万吨，硅烷偶联剂需求 15 万吨。多晶硅对外依存度达 40%以上，18 年为国内多晶硅产能投产高峰，国产率将大幅提升，从而带动三氯氢硅需求快速提升。按照 1 吨多晶硅需要 1.5 吨三氯氢硅需求，假设18 年国产多晶硅产量 30 万吨，则三氯氢硅需求量达 45 万吨，较 16 年该领域需求提升 61%。外加硅烷偶联剂需求，我们预计 18 年国内三氯氢硅需求量约 63 万吨，2020 年约 74 万吨，较 2016 年的 44 万吨增量空间较大。
5、高纯四氯化硅投产，开拓光纤原料市场。截止年中公司 3 万吨/年高纯四氯化硅一期工程已投产。高纯四氯化硅项目目前产品质量稳定，已与多家国内国际高端光纤预制棒制造企业如武汉长飞、富通住友电工、中天科技、日本信越等形成长期合作关系。随着光通信行业的发展、原料的进口替代，我们预计公司高纯四氯化硅产品将带来较高的业绩增量。
6、盈利预测与投资建议。17 年受益三氯氢硅量价齐升，业绩有望超预期；18年高纯四氯化硅放量，外加多晶硅国产化率的快速提升，三氯氢硅景气依旧。我们预计 17-19 年公司 EPS 分别为 1.02 元、1.42 元、1.74 元，给予公司18 年 30 倍的估值，对应目标价 42.6 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

韦尔太可怕了，9连阳，缩量2板，我觉得3板很难，个人看法。[引用原文已无法访问]

盘中砸比砸尾盘好很多倍，这才是资金接力的正确姿势，以前那些资金都是封的好好的涨停，突然砸尾盘，太伤人气了
[引用原文已无法访问]

请看我这个帖子是什么时候发的，我为什么要帮他吹票？
我说的是实实在在的价值投资。淘股吧都被那套短线一至战法搞到亏的妈都不认识了，感谢你们这些有分歧观点的人，赚的就是你们的钱

@flexdu  哈哈，想吹票让我们去帮他解套，没门。。。。。明显是刺客的忠实粉丝。。

公司互动
电子级三氯氢硅已经列入公司新产品研发计划
三氯氢硅主要用于生产多硅晶。

公司处于半导体和光伏的风口，业绩大涨。
你懂的。
硅晶

科普一下。三孚股份全称叫三孚硅业股份有限公司