浅论涨停板接力的风险及控制回撤的重要性_ertdfg123456

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我想回到那个时代3——————浅论涨停板接力的风险及控制回撤的重要性

“一个投机者必备的素质是：从来都不和大盘做对，拥有无畏的勇气，但并不鲁莽，一旦发现自己做错，瞬间回头，立刻改正。

股市今天发生的事情以前发生过，以后也会再发生。就是华尔街没有新事物，这是由前辈们总结出来的经验。因为投机就像山川河流一样古老，所以注定了华尔街不可能再发生新事物。”---李佛莫尔《股票作手回忆录》

行情仍在持续恶化中，空仓中想到了一些事情。

周末将近期一些很典型的案例整理出来，当作是自己的交易笔记总结，也顺便提醒一下大家，做个借鉴或者参考。

在上篇浅论如何感知市场风险警示信号中，提到了节后第一周的大概脉络：在有实力担当市场空间高度的武汉凡谷（7天6板或者准7天7板），新华都（3+3板），奥联电子（5板）都被特停的情况下，市场的目光聚焦在了新晋4连扳妖股气息的龙头原尚股份的身上。另一个种子选手乐心医疗 1+3（一字开）在周五收盘集合竞价被砸废，淘汰出局。我们来看看这期间以及之后还发生了一些什么？

10.11号

淮海中路当天6081万，宁波江东北4371万接力恒银金融三联版缩量加速一字板被炸，当天面13个点，跟风金域医学跟随炸板板上接力当天面13。当天涨停被砸36只，炸板率63%，以医疗板块和次新板块最为血腥惨烈。如果说恒银金融的炸板是超预期的突发情况的话，仔细思考一下恒银金融的筹码成本，缩5倍量的二连板，三板加速的缩量一字板风险对于新开次新来说是随时可能引发的获利盘20点以上出逃时候对于承接资金的压力是非常大的，除非是在板块占据当天绝对主流风口且一家独大，且没有任何板块或题材能够与之抗衡，且大盘氛围，资金情绪极度高涨的时刻。如果这些条件不具备，那么接力筹码断层的一字板，吃大面的概率是极大的。

··原创: ertdfg1234562017-10-11 23:17只看该作者(-1)·打赏直呼Ta 赞(422)咖啡卡由今天恒银金融的操作失误，反思并粗略探讨一下关于打板需要密切注意的几个地方。今天由于放松了警惕，开了小差，导致没能在开板瞬间按下确认键清仓。导致少了6点大肉，真是得不偿失，教训深刻。下面谈谈自己的内心感受吧。

其实集合竞价出来之后，我就知道开板的可能是大概率的了，太过于一致了，昨天的超级缩量导致的十亿以上的获利筹码断层，今天又一致性一字开，更加放大了获利盘出逃时候对于接力资金的巨大压力。单就周一板上进场的资金而言已经轻松盈利二十点到手了，还不说开板时低位进场的约6亿左右的资金了，那是平均25点以上的收益。这是基于筹码成本差别悬殊太大了导致的接力资金压力很大的需要仔细考虑的地方。单就筹码成本这一点，无论何时何地，都是需要时刻注意的。这也是为什么说妖股都是换手走出来的，而不是缩量加速出来的。远的就不说了，最近的中通国脉，武汉凡谷，安凯客车，奥联电子等就是筹码充分交换后的正面例子。而今天的科恒股份，数据港，京天利等就是筹码断层之后获利盘出逃崩塌的反面案例。

前期灵魂领袖中科信息集合竞价2623手被砸到了-5.3开盘，也是次新板块很明确的风险警示信号之一。恒银金融一字板开盘，金域医学，哈三联高开，恒银金融回封涨停，金域医学，哈三联上板助攻。然而哈三联的排版资金中始终没有出现千万以上的大单，基本都是中小单合力居多。盘后的龙虎榜显示千万以上介入的中荣街，益田路，太平南大概率应该都是在上午和下午分别引导封板时进场的。

十点半之后，次新板块的中科信息，索通发展，建言院，川恒股份等几个前期强势股都在加速下跌。与此同时，盘面炸版数量不断上升。资金在新能源汽车的安凯客车，5G 的中通国脉，都陷入深度调整的时候，无处可去，于是去了阻力相对小的防守板块白酒等板块，但作为超短打板，这些非主流的板是真的不能进去的，主流热点分化调整时候的一日游板块坑多面大。单就超短打板而言，是需要自我严格要求提高打板标的选择条件和标准的，只有审美高了，才能提高成功率。例子么譬如说周一的士兰微，昨天的银江股份，今天的杭州园林等等都是很典型的。。。

十点半之后，盘面的亏钱效应开始不断扩散，资金情绪开始遭受重大打击，萎靡不振。于是，恒银金融的获利盘开始抢跑出逃，次新板块的情绪踩踏终于迎来了最后的一根稻草。次新本就是情绪助涨助跌的极端演绎。而自己在这个时候由于思想开了小差，没有紧盯盘面，导致了操作上的严重失误

综上所述，筹码成本，市场风险警示信号，择股标准和条件，是时时刻刻都需要密切注意的几个地方。市场总是在动态演绎中不断前进。机会随时演变为风险，风险也会随时转变为机会。这就是市场的魅力所在。永远都在变化之中。永远都是机会与风险并存。永远都是互为因果相互影响。今天的教训深刻，有感而发，写的有点儿乱，但基本上罗列了几个关键的需要注意的点。大家将就着看吧。。。

10.11当天还有一个填权概念的杭州园林。

淮海中路3964万主峰接力三板被砸。接力非主流热点板块三板打造龙头的风险还是很大的。即便淮海中如此财大气粗，强行打造三板龙头也是会失败的。

10.13号早盘医疗板块在乐心医疗1+3（一字板）的带领下继续做最后的顽强抵抗，九安医疗上板助攻被砸，板块内部分化十分剧烈，跟风大多脉冲回落套人。次新股持续活跃，原尚股份换手4连扳激发人气，华通热力 4天3板，天目湖，大理药业 2连扳，新开次新拉夏贝尔回封涨停。龙头原尚股份走出妖股气质。午后环保概念在大千生态的带领下爆发涨停潮。三季报龙头甘肃电投三连板带动资金挖掘相关个股。新华网 2连扳带动高送填权板块。

10.16号备受瞩目的四连板妖股气质需要担当市场空间高度先锋的原尚股份集合竞价被砸低开，不及预期，大理药业9.34.15秒跌停，原尚股份9.37.33秒左右跌停，次新情绪踩踏一片惨烈。停牌后复牌的新华都3+4板。

当天涨停被砸16只，砸板率59%.
10.16当天其中有一个新华网，冲三板被砸。再次说明非主流热点的三板接力吃大面的概率极大。龙虎榜成交回报是三日。

10.17号
前一天超级强势的环保概念分化剧烈。联泰环保大幅度低开。德创环保平开随后下杀。龙头大千生态9.45.21秒上三板。德创环保脉冲翻红但根本无力助攻。随后大千生态在板块分化孤军无援的情况下于9.59.20秒炸板。也有可能是资金受到了原尚股份四连板之后没有任何溢价的影响，所以主力资金对于三板接力意愿提前消退。

至此，大家可以明显的感觉到，奥联电子的5板特停，乐心医疗的4板尾盘被砸，原尚股份的4板开盘直接被闷杀，大千生态的3板就开杀，市场发出了题材炒作的空间越来越低，周期越来越短，节奏越来越快，风险越来越大的信号。

10.20号受消息刺激，自由港概念全面爆发。板块涨停19家。昨日板块除极少数有过红盘机会外，其余全部闷杀。
股权概念的海联讯三板之后集合竞价在跟风扬子新材和新华都高开几个点的情况下，作为龙头居然在最后十几秒被5000手跌停委卖单砸到-8.5开盘真是近期大资金血腥砸集合的极致典型。当天的新华都和扬子新材，在龙头海联讯集合被砸残废，自由港超级吸引资金的情况下，依然选择顽强上板，结果被砸。
自此，新华都的放量第二波2连板失败，尾盘锁仓资金出逃分时崩溃。此时此景，何其的像10.09号的士兰微。同样的第二波第二版，同样的放巨量，同样的烂板，同样的遭遇热门题材风口抢夺存量资金。但不同的是各自的市场氛围和资金情绪，以及尾盘的分时。

10.24号自由港接力资金纷纷血割的惨烈让资金情绪备受打击。1+3(一字开盘）龙头畅联股份由于筹码断层以及整体板块分化接力资金被闷杀，盘中多次开合，烂板放天量最后还是无力回封死涨停。华贸物流放天量烂板。板块仅剩下中远海科成为换手三连板。周一接力上港集团等大小家伙们就暂且不说了，周二的华茂物流，畅联股份等几乎聚集了当前存量市场风偏最高的超短选手，那么问题就来了，既然大家都在早盘参与了，第二天谁来接力？？？

10.27号茅台引领白酒板块，招商银行引领银行板块强势逼空。二八继续分化，非一字板涨停仅剩7只。而昨天爆发涨停潮的高铁板块全线回落，连一个小盘子换手二连板都没有出现，由此可见资金接力意愿是多么的低落了。

11.01号洛凯股份，这一次，即便牛逼的不得了的淮海中路，这一次再顶加速版时候，只是派出了1000万资金，从6千多万怼恒银金融血割，3千多万怼杭州园林血割，9千多万怼华贸物流血割，再到洛凯股份，可以看出，淮海中仓位的变动，自此之后再次血割后彻底放弃斗争休息去了。而最近两个星期之后，自由港之后，一线大柚子基本都是休息了。不与大盘，不与趋势，不与大势做无谓的抗争。真真的是对的。洛凯股份三板再次被砸。市场还是没能突破三板的空间高度。

而这一个星期，事情已经恶化发展到凡是首版之后接力的资金第二天甚至当天就要超级大面血割的极端境地。典型如周四的三垒股份，周五的华峰股份等等

综上所述：

1，三板加速的缩量一字板风险对于新开次新来说是随时可能引发的获利盘20点以上出逃时候对于承接资金的压力是非常大的，除非是在板块占据当天绝对主流风口且一家独大，且没有任何板块或题材能够与之抗衡，且大盘氛围，资金情绪极度高涨的时刻。如果这些条件不具备，那么接力筹码断层的一字板，吃大面的概率是极大的。典型如恒银金融，乐心医疗，畅联股份等等

2，非主流题材的三板接力，即便财大气粗如淮海中等一线游资也不能全身而退。典型如杭州园林，新华网等

3，非主流题材的二版卡位，在有强势板块竞争的时候，是凶多吉少的。典型如10.09的银江股份，士兰微当天最吸引资金的是新能源汽车和5G，20号的新华都，扬子新材面临的是自由港的全面爆发等

4，在没有大盘氛围支撑，资金接力情绪高涨，板块赚钱效应不明显或亏钱效应明显，板块联动不给力的情况下，接力三板或以上个股都会死的很难看，典型如大千生态，九安医疗，甘肃电投，华贸物流，畅联股份，海联讯，洛凯股份等等

5，从近期的龙虎榜得知，特别是劳模淮海中的封板资金数量得知：大佬们或空仓休息或进行了减仓操作。对此给我们的提示就是如果你做不到空仓，那么减仓是可以的吧？如果你做不到空仓也做不到减仓，依然满仓无视风险的硬怼，那么你迟早还会遭遇更大的回撤。当你的回撤达到50%时，在不追加本金的情况下，以10万本金为例子，你需要100%的收益才能夺回损失。当你的本金亏损60%，你需要250%盈利才能收回成本，当你的本金亏损80%时，你需要500%才能收回成本。

6，··原创: ertdfg1234562017-10-16 23:00只看该作者(-1)· 我看很多兄弟姐妹们还不清楚我之前在恒银金融操作失误中反思总结的关于超短打板需要注意的筹码成本，市场风险警示信号，择股标准和条件。今天的盘面，再次切合了之前探讨的几个注意点：筹码成本提醒你注意获利盘出逃时候由于接力资金压力山大崩塌导致的高位站岗风险，市场风险警示信号提醒你注意提高警惕规避风险，择股标准和条件提醒你能够禁受住一日游分时板的诱惑。第4569楼

在有赚钱效应时，持续的盈利能力能够体现一个交易者的综合实力。

在没有赚钱效应时，控制回撤的能力最能够体现一个交易者的综合实力。

接下来的市场，如果开启周线级别调整，可能会比去年12月，今年4月之后那段周线级别调整更加的艰难或凶险。因为市场在这期间已经发生了深刻的改变。在大批量次新不断上市抽血分流存量活跃风偏较高资金的情况下，无赚钱效应的市场是根本无法吸引到场外增量资金进场的，与此同时还有大小非不断的减持套现，存量资金已经相对那时候比较起来，已经被分流稀释了。监管环境（超频超压选择性特停）和炒作资金（庄股或者帮派股）都发生了巨大的变化。

存量资金里的存量选手们，我们谁都不知道这个冬天将会有多残酷？？？
最近信奉龙头战法的超短打板选手们，除了极少数控制了仓位以及审时度势及时忍住空仓了的，满仓进出接力二板定龙头，三板成妖战法的大部分都遭遇了重大回撤。譬如说论坛的几个有代表性的实盘打板选手，几近腰斩，实在是让人心痛。

如果生搬硬套，刻舟求剑，不知道控制仓位，不懂得空仓规避风险，不晓得审时度势，不对交易进行思考总结并反思，继续固执的不顾市场的风险而坚持一条道走到黑，那么将会有很大一部人还会继续答复地回撤，并有可能在接下来更加残酷的绞杀中，被市场淘汰。

莫让自己的血和泪白白流，各位朋友们，打板原本就是最高风险的事情。

也许，我们最后需要战胜的不是市场，而是战胜自己的贪婪。
不要让杀红了的眼睛蒙蔽了自己，多看少动，管住手，且行且珍惜吧。
漫漫熊途，同在。

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