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云南锗业(002428):临兵斗“锗” ,军工新贵,上游资源霸主

17-06-21 10:33 5014次浏览
laolieren
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云南锗业(002428)

以下是券商前期报告,估计军工资质认证快了吧

军工资质认证进行到最后阶段,涉军业务将使公司业绩大幅增长。

公司子公司目前已经通过国军标质量管理体系认证审核,获得武器装备科研生产单位保密资质以及武器装备科研生产许可证,目前正在办理装备承制单位资格认证。军工认证的通过将使云锗切入军工领域,获得军用相关装备的生产、研制、供货资格。红外锗系列产品的军事应用是其应用占比最大的领域。预测云锗在红外军工产品的营收与毛利方面将会有大幅度的变化。

光伏级锗产品订单放量,四氯化锗达产可期,砷化镓产品蓄势待发。

公司今年光伏级锗产品订单放量,预计全年产量达30 万片/年,且结构在向高毛利产品逐步转化,预计光伏级产品营收将翻番。公司目前光纤级产品四氯化锗产能为30 吨/年,受益光纤光缆市场需求的持续旺盛,未来达产后仍有扩产预期。公司砷化镓技术国内领先,砷化镓单晶及晶片项目已经完成试生产,待取得关于环保、安全生产等行政许可后就可以正式投产,进口替代市场空间很大。

锗价目前已接近成本线,相变存储应用或刺激锗需求,看好中长期锗价拐点。

锗价目前已接近成本线,锗本身是国家战略储备的稀有金属,今年仍有收储预期。锗是相变存储材料GST 中的一种主要原料,随着相变存储器未来替代闪存成为主流存储设备,会刺激锗的需求将会进一步增加。看好中长期锗价拐点。

盈利预测与投资建议:

我们认为,军工转型及新材料预期的双重催化下,公司未来盈利将有显着提升,预计公司2016 年~2018 年EPS 分别为0.09 元、0.17元和0.28 元。当前股价对应的动态PE 分别为184 倍、102 倍和60倍,给予“增持”评级。
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评论(53)
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热门 最新
laolieren

17-06-22 12:37

0
指数无语啊
laolieren

17-06-22 09:35

0
市场好弱好弱的量能
laolieren

17-06-22 09:10

0
收割洋葱
首席龙炒手

17-06-21 22:47

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存储器价格上涨
laolieren

17-06-21 14:42

0
这个位置是在盘底,适合慢慢吸纳
SJZJ07

17-06-21 14:22

0
支持一下
laolieren

17-06-21 13:57

0
锗作为一种高新技术材料,在光纤通信、国防科技、航空航天技术、医疗保健、地质勘探、化工催化和半导体材料等领域的应用日趋广泛,特别是在知识经济爆炸的今天,高新科学技术的研究日益深入而广泛,锗材料的应用领域也日趋拓展,用量大增。锗石球主要用于电子工业、光学工业和制药业。1、锗,其原子具有32个电子,最外侧轨道上的4个电子做不规则运动。电子在人体里受电子工学作用而膨胀,而且通过净化作用给细胞供氧。2、锗被大量用作制造光导纤维的原料,高纯单晶锗是制造晶体管和二极管的半导体材料;掺镓的单晶硅克用于制造低温温度计和辐射热测量计。3、锗金属能通过少量的能源(体温)产生作用,但其它的半导体必须要透过高量能源(高温、电流、电压),才产生作用。一旦温度上升,最外侧轨道上的一个电子就会因受刺激而离轨。而脱离了轨道的电子有助于调整生物的离子平衡,使身体神经电路的异常恢复正常,具有预防和改善身体的不适感及按摩温泉效果等功效。4、锗还有调整人体不正常电位的功能,在癌细胞电位剧烈上升时,锗元素会夺取癌细胞的电子,使它电位下降,抑制病症的恶化。5、锗金属的半导体功能可以提升体温,从而促进血液循环,减轻疲劳;高纯度的锗是半导体材料编辑电子工业中,用来生产低功率半导体二级管,三级管;金属锗能让2—15微米的红外线通过的性能用于r辐射探测器,制造红外窗口,三棱镜和红外线光学透镜材料;掺有微量特定杂质的锗单晶,可用于制各种晶体管、整流器及其他器件。锗的化合物用于制造荧光板及各种高折光率的玻璃。锗单晶可作晶体管,是第一代晶体管材料。锗材用于辐射探测器及热电材料。高纯锗单晶具有高的折射系数,对红外线透明,不透过可见光和紫外线,可作专透红外光的锗窗、棱镜或透镜。锗和铌的化合物是超导材料。二氧化锗是聚合反应的催化剂,含二氧化锗的玻璃有较高的折射率和色散性能,可作广角照相机和显微镜镜头,三氯化锗还是非功过新型光纤材料添加剂。在空间技术上可用于保护超灵敏的红外探测器等,高科技附加值含量高的新产品原料
laolieren

17-06-21 13:56

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指数走的太无语了
laolieren

17-06-21 13:41

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雄安里每天抽风一个啊
laolieren

17-06-21 13:09

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云南锗业( 002428 )3月26日,控股子公司云南鑫耀公司近日取得了安全生产 许可证。根据相关规定,此次取得安全生产许可证后,鑫耀公司负责实施的“砷化镓 单晶材料产业化建设项目”即可投入正式生产。 

这个进口替代的潜力很大
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