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云南锗业(002428):临兵斗“锗” ,军工新贵,上游资源霸主

17-06-21 10:33 5009次浏览
laolieren
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云南锗业(002428)

以下是券商前期报告,估计军工资质认证快了吧

军工资质认证进行到最后阶段,涉军业务将使公司业绩大幅增长。

公司子公司目前已经通过国军标质量管理体系认证审核,获得武器装备科研生产单位保密资质以及武器装备科研生产许可证,目前正在办理装备承制单位资格认证。军工认证的通过将使云锗切入军工领域,获得军用相关装备的生产、研制、供货资格。红外锗系列产品的军事应用是其应用占比最大的领域。预测云锗在红外军工产品的营收与毛利方面将会有大幅度的变化。

光伏级锗产品订单放量,四氯化锗达产可期,砷化镓产品蓄势待发。

公司今年光伏级锗产品订单放量,预计全年产量达30 万片/年,且结构在向高毛利产品逐步转化,预计光伏级产品营收将翻番。公司目前光纤级产品四氯化锗产能为30 吨/年,受益光纤光缆市场需求的持续旺盛,未来达产后仍有扩产预期。公司砷化镓技术国内领先,砷化镓单晶及晶片项目已经完成试生产,待取得关于环保、安全生产等行政许可后就可以正式投产,进口替代市场空间很大。

锗价目前已接近成本线,相变存储应用或刺激锗需求,看好中长期锗价拐点。

锗价目前已接近成本线,锗本身是国家战略储备的稀有金属,今年仍有收储预期。锗是相变存储材料GST 中的一种主要原料,随着相变存储器未来替代闪存成为主流存储设备,会刺激锗的需求将会进一步增加。看好中长期锗价拐点。

盈利预测与投资建议:

我们认为,军工转型及新材料预期的双重催化下,公司未来盈利将有显着提升,预计公司2016 年~2018 年EPS 分别为0.09 元、0.17元和0.28 元。当前股价对应的动态PE 分别为184 倍、102 倍和60倍,给予“增持”评级。
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评论(53)
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热门 最新
鸿福高照

18-01-03 11:39

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稀有金属 行业:锗价再涨 逼近万元 (中金在线的新闻)

  锗价再涨,逼近万元

  报告期内(12月22日-12月28日),锗锭价格再上涨4.52%至9250元/千克(wind);价格持续上涨导致上游厂家惜售情绪浓厚,光纤 、保健领域需求旺盛导致下游厂家拿货热情高涨,从而使得锗市场货源紧缺,价格有望突破万元;建议关注云南锗业
golfer888

17-08-03 19:08

0
稀有小金属  的风口 特别是低位的 涨幅偏小的  


  金钼股份 云南锗业 宝钛股份 等等。。。。
golfer888

17-07-20 11:48

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云南锗业 军工用途大! 还在低位!
小河湾湾

17-06-28 13:59

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小河湾湾

17-06-28 13:09

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[引用原文已无法访问]
wenbird

17-06-27 15:54

0
请关注底部涨幅不大的锌业股份,市值小,中报业绩好!
凤凰竹

17-06-27 15:46

0
云南锗业底部形态还是蛮好的
小河湾湾

17-06-27 15:28

0
市场太垃圾了
好鸟

17-06-27 14:36

0
买点玩玩
首席龙炒手

17-06-26 21:08

0
明天有色发力?
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