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300017网宿科技:两市最安全的长线持仓标的,没有之一

16-08-11 12:57 106542次浏览
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本帖欢迎收藏、加分、加油,祝兄弟们投资顺利!

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300017网宿科技:两市最安全的长线持仓标的,没有之一。如果未来5年股票现价72元一分不涨,PE将低于工行,却没有工行的隐性坏账。

该公司上市7年来,所有的研报预测EPS,全部低于实际财报,每年都有已到天花板的异议,但年净利增速仍达80%以上。最难能可贵的是,高增长的同时,几无坏账风险,赚到的不仅有账面利润,而且有实打实的现金,对比三聚环保,净利虽然也是高增长,但赚到的多是应收账款,不排除坏账风险。

基于对该公司的特别关注,对其各期财报和未来基本面的研判,长期力荐网宿科技,表达与淘县众兄弟真诚交流的意愿。 长线投资该股,不计算波段损益,年均50%收益不是奢望。如果不考虑熊市牛市,连续数年达到或超过50%收益,定将进入顶级投资大师行列。300017就提供这样的宝贵机会。
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·事件·2016年7月29日,公司发布2016年半年度报告。报告期内,公司实现:营业收入205611.69万元,同比增长66.24%;归属二上市公司股东的净利润58581.28万元,同比增长81.78%。我们建议积极关注。

国内CDN市场高速增长,公司龙头地位有望进一步巩固: 2011年-2015年国内第三方CDN市场高速增长,增速稳定在45%以上。公司的市场占比也从31.18%提升至45.36%。随着智能终端的普及和4G网络的发展,用户对于联网业务尤其是移动于联网业务的需求越来越大,对业务体验质量的要求也越来越高。根据《2016年6月份通信业经济运行情况》,2016年1-6月,移动于联网用户净增6810.5万户,同比增长14.1%,总数10.3亿户;移动于联网接入流量累计达37.5亿G,同比增长123.9%。我们讣为国内第三方CDN市场仍将快速增长,公司的龙头地位有望进一步巩固。

社区于和海外拓展双管齐下,打造公司业绩增长新引擎: 社区于平台可以有效支持未来各种重度应用和创新业务,形成内容和应用提供商、网络运营商和终端用户多方共赢的平台;据Cisco发布的VNI《全球预测和服务采用情况报告》数据显示:未来几年,随着新兴经济地区的迅速崛起,国际及地区间交流的日益密切,CDN流量渗透率有望加速增长。亚太地区将成为全球最重要的CDN 细分市场,CDN流量规模将远超欧美。国际化将横向扩展公司CDN业务的市场边际,分享全球尤其是新兴市场CDN行业增长红利。

投资建议:我们预测2016年-2018年公司的EPS分别为:1.85元、2.97元和4.43元。维持买入-A评级,6个月目标价100元。

风险提示:1、国内第三方CDN市场加剧以及于联网公司自建CDN比例加大,有可能使公司传统CDN业务增速不及预期;2、社区云和海外拓展战略不及预期。(航天证券)

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跨越牛熊=战胜熊市=长期持有高成长股:

300017网宿科技、300113顺网科技、000413东旭光电、300182捷成股份 等久经考验的高成长公司;
600419天润乳业、603198迎驾贡酒、300497富祥股份 等大消费 ;
603601再升科技、002787华源包装 等工业快消品;
603026石大胜华、002182云海金属、300499高澜股份 等确定性高景气的电动车相关产业链;
002716金贵银业、600547山东黄金、601069西部黄金、600338西藏珠峰、000688建新矿业 等强周期的金银锌避险抗滞胀。

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楼主今日持仓75%:300017(74.5元,25%),600419(56.99元,25%),002182(20.8元,25%),两倍杠杆融资资格,暂未使用。
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木子呆

16-09-13 13:38

0
幸亏没割网宿换亨通,要不哭死
xiaoyidu

16-09-13 13:29

0
信天信地信自己!坚持唱多的楼主减仓了!相信很多看贴的接盘了,你们懂的
womomo

16-09-13 13:26

0
全减
增发重组

16-09-13 12:03

0
股价波动突然变大,说明升途有较多的融资持仓。融资人防爆仓第一盈利第二,遇风吹草动会立即离场。当此种融资脱险力量汇聚时,股价短期剧烈波动就在所难免。
增发重组

16-09-13 11:41

0
市场近期走势强劲的两只标志性高成长股 600487300072 今天抛盘汹涌,跌幅巨大,是上行趋势形成后振幅最大的一天。通常,上升趋势股波动剧烈时,就算不是短期顶部,距离也不会太远。中期走势要看未来的季报和年报,持股持币需谨慎抉择。
楼主在22元减半仓(昨日最低价22.01),目前仍是第一重仓股,成本降为17.5元。
[引用原文已无法访问]
增发重组

16-09-13 11:31

0
股市有风险,题材股风险更大,487估值低,现价相对安全。
[引用原文已无法访问]
增发重组

16-09-13 11:30

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2716股性活跃,紧贴期银价格,但波幅更大。
[引用原文已无法访问]
增发重组

16-09-13 11:29

0
兄好,408估值不高,但机会也不大。
[引用原文已无法访问]
goodmind

16-09-13 11:18

0
487,这是要跌停么,楼主怎么看,谢谢
xiaoyidu

16-09-13 11:02

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多少跟风487的?又挨套套没
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