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300017网宿科技:两市最安全的长线持仓标的,没有之一

16-08-11 12:57 106524次浏览
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本帖欢迎收藏、加分、加油,祝兄弟们投资顺利!

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300017网宿科技:两市最安全的长线持仓标的,没有之一。如果未来5年股票现价72元一分不涨,PE将低于工行,却没有工行的隐性坏账。

该公司上市7年来,所有的研报预测EPS,全部低于实际财报,每年都有已到天花板的异议,但年净利增速仍达80%以上。最难能可贵的是,高增长的同时,几无坏账风险,赚到的不仅有账面利润,而且有实打实的现金,对比三聚环保,净利虽然也是高增长,但赚到的多是应收账款,不排除坏账风险。

基于对该公司的特别关注,对其各期财报和未来基本面的研判,长期力荐网宿科技,表达与淘县众兄弟真诚交流的意愿。 长线投资该股,不计算波段损益,年均50%收益不是奢望。如果不考虑熊市牛市,连续数年达到或超过50%收益,定将进入顶级投资大师行列。300017就提供这样的宝贵机会。
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·事件·2016年7月29日,公司发布2016年半年度报告。报告期内,公司实现:营业收入205611.69万元,同比增长66.24%;归属二上市公司股东的净利润58581.28万元,同比增长81.78%。我们建议积极关注。

国内CDN市场高速增长,公司龙头地位有望进一步巩固: 2011年-2015年国内第三方CDN市场高速增长,增速稳定在45%以上。公司的市场占比也从31.18%提升至45.36%。随着智能终端的普及和4G网络的发展,用户对于联网业务尤其是移动于联网业务的需求越来越大,对业务体验质量的要求也越来越高。根据《2016年6月份通信业经济运行情况》,2016年1-6月,移动于联网用户净增6810.5万户,同比增长14.1%,总数10.3亿户;移动于联网接入流量累计达37.5亿G,同比增长123.9%。我们讣为国内第三方CDN市场仍将快速增长,公司的龙头地位有望进一步巩固。

社区于和海外拓展双管齐下,打造公司业绩增长新引擎: 社区于平台可以有效支持未来各种重度应用和创新业务,形成内容和应用提供商、网络运营商和终端用户多方共赢的平台;据Cisco发布的VNI《全球预测和服务采用情况报告》数据显示:未来几年,随着新兴经济地区的迅速崛起,国际及地区间交流的日益密切,CDN流量渗透率有望加速增长。亚太地区将成为全球最重要的CDN 细分市场,CDN流量规模将远超欧美。国际化将横向扩展公司CDN业务的市场边际,分享全球尤其是新兴市场CDN行业增长红利。

投资建议:我们预测2016年-2018年公司的EPS分别为:1.85元、2.97元和4.43元。维持买入-A评级,6个月目标价100元。

风险提示:1、国内第三方CDN市场加剧以及于联网公司自建CDN比例加大,有可能使公司传统CDN业务增速不及预期;2、社区云和海外拓展战略不及预期。(航天证券)

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跨越牛熊=战胜熊市=长期持有高成长股:

300017网宿科技、300113顺网科技、000413东旭光电、300182捷成股份 等久经考验的高成长公司;
600419天润乳业、603198迎驾贡酒、300497富祥股份 等大消费 ;
603601再升科技、002787华源包装 等工业快消品;
603026石大胜华、002182云海金属、300499高澜股份 等确定性高景气的电动车相关产业链;
002716金贵银业、600547山东黄金、601069西部黄金、600338西藏珠峰、000688建新矿业 等强周期的金银锌避险抗滞胀。

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楼主今日持仓75%:300017(74.5元,25%),600419(56.99元,25%),002182(20.8元,25%),两倍杠杆融资资格,暂未使用。
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雨田三石

16-09-26 12:02

0
盘面最近真叫一个弱,完全没增量资金。目前轻仓两只高送预期股,节后再看形式发展。
增发重组

16-09-26 09:14

0
当前来看,题材股的风险机会各半,参与难度在于准确把握进退时机。
[引用原文已无法访问]
lixiaobin

16-09-25 22:31

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增发兄好!兄对石墨烯题材怎么看,东旭光电宝泰隆您觉得如何?
lixiaobin

16-09-25 15:51

0
兄好,石墨烯板块怎么看?对于东旭光电宝泰隆怎么看?
增发重组

16-09-23 15:11

0
富春跌幅巨大。定增预案未能及时通过股东会,给二级市场提供了杀跌理由。
k线图比较 300299000913 ,说明一个问题:选股不当,投资结果差异有多大。本回复不是荐股,如欲下周买入,只可下面分价埋单做中线,不宜追高做短。
[引用原文已无法访问]
AliceMo

16-09-23 14:43

0
哥哥,富春通信怎么看呢
增发重组

16-09-23 12:21

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市况:距离国庆节还有最后一周交易时间。为回避长假期间的未知风险,有经验的投资人提前减仓,造成A股逢节必弱,节前大资金明显流出,成交减量,股价不振,节后根据假期周边股市、政治经济风向等因素,或延续弱势或缓慢恢复元气。

应对:减至轻仓,撤出融资,调整持仓结构,节后伺机再战。

适量持有金银有色股:弱市环境下的优化选择,走势与A股指数关联度低,与国际期价关联度高,股价波幅小,业绩黑天鹅概率低。首选金贵银业,次选山东黄金西部黄金,稳选西藏珠峰建新矿业,兴业、豫光也可适度关注;确定性短线机会在于美联储议息前潜伏,年内埋伏时点还有10月31日和12月12日,买股赌加息(=靴子落地)和赌不加息(负利率时代黄金避险功能凸显),不确定性机会在于突发国际影响的经济军事政治事件,枪炮一响黄金万两。

减仓强势股和涨升逻辑不明股:节前多数强势股都有减仓的必要,包括交叉持股题材股、高送转股、爆炒股等等,对涨升逻辑不明的强庄股也可做适当减仓,比如海虹控股(400多亿市值的亏损股,不知主力资金持续拉升的底气从何而来)、浙大网新(就是不跌你服吗)、友邦吊顶(监管趋严背景下坐庄小市值品种的结局多数不好看)等等。
增发重组

16-09-23 10:30

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兄好,贵金属有色股投资,实际是弱市环境下的最优化选择,股价大幅波动小,业绩黑天鹅概率低。操作体会主要有:一是选股,首选金贵银业,次选山东黄金、西部金矿,稳选西藏珠峰建新矿业,兴业、豫光也都不错;二是中长线机会多于短线,确定性短线机会在于每季度末的美联储会议前潜伏,下一次机会是12月中下旬(可买股赌加息,就是靴子落地),不确定性机会在于世界性影响的突发事件(大炮一响黄金万两);三是热门行业的边缘股有超短暴起机会,比如华友钴业,每年把握一两次收益也很乐观。
[引用原文已无法访问]
lixiaobin

16-09-22 20:36

0
@增发重组 兄好,豫光金铅对比金贵银业如何?
lixiaobin

16-09-22 19:32

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白银期货又大涨了
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