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300017网宿科技:两市最安全的长线持仓标的,没有之一

16-08-11 12:57 106515次浏览
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本帖欢迎收藏、加分、加油,祝兄弟们投资顺利!

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300017网宿科技:两市最安全的长线持仓标的,没有之一。如果未来5年股票现价72元一分不涨,PE将低于工行,却没有工行的隐性坏账。

该公司上市7年来,所有的研报预测EPS,全部低于实际财报,每年都有已到天花板的异议,但年净利增速仍达80%以上。最难能可贵的是,高增长的同时,几无坏账风险,赚到的不仅有账面利润,而且有实打实的现金,对比三聚环保,净利虽然也是高增长,但赚到的多是应收账款,不排除坏账风险。

基于对该公司的特别关注,对其各期财报和未来基本面的研判,长期力荐网宿科技,表达与淘县众兄弟真诚交流的意愿。 长线投资该股,不计算波段损益,年均50%收益不是奢望。如果不考虑熊市牛市,连续数年达到或超过50%收益,定将进入顶级投资大师行列。300017就提供这样的宝贵机会。
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·事件·2016年7月29日,公司发布2016年半年度报告。报告期内,公司实现:营业收入205611.69万元,同比增长66.24%;归属二上市公司股东的净利润58581.28万元,同比增长81.78%。我们建议积极关注。

国内CDN市场高速增长,公司龙头地位有望进一步巩固: 2011年-2015年国内第三方CDN市场高速增长,增速稳定在45%以上。公司的市场占比也从31.18%提升至45.36%。随着智能终端的普及和4G网络的发展,用户对于联网业务尤其是移动于联网业务的需求越来越大,对业务体验质量的要求也越来越高。根据《2016年6月份通信业经济运行情况》,2016年1-6月,移动于联网用户净增6810.5万户,同比增长14.1%,总数10.3亿户;移动于联网接入流量累计达37.5亿G,同比增长123.9%。我们讣为国内第三方CDN市场仍将快速增长,公司的龙头地位有望进一步巩固。

社区于和海外拓展双管齐下,打造公司业绩增长新引擎: 社区于平台可以有效支持未来各种重度应用和创新业务,形成内容和应用提供商、网络运营商和终端用户多方共赢的平台;据Cisco发布的VNI《全球预测和服务采用情况报告》数据显示:未来几年,随着新兴经济地区的迅速崛起,国际及地区间交流的日益密切,CDN流量渗透率有望加速增长。亚太地区将成为全球最重要的CDN 细分市场,CDN流量规模将远超欧美。国际化将横向扩展公司CDN业务的市场边际,分享全球尤其是新兴市场CDN行业增长红利。

投资建议:我们预测2016年-2018年公司的EPS分别为:1.85元、2.97元和4.43元。维持买入-A评级,6个月目标价100元。

风险提示:1、国内第三方CDN市场加剧以及于联网公司自建CDN比例加大,有可能使公司传统CDN业务增速不及预期;2、社区云和海外拓展战略不及预期。(航天证券)

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跨越牛熊=战胜熊市=长期持有高成长股:

300017网宿科技、300113顺网科技、000413东旭光电、300182捷成股份 等久经考验的高成长公司;
600419天润乳业、603198迎驾贡酒、300497富祥股份 等大消费 ;
603601再升科技、002787华源包装 等工业快消品;
603026石大胜华、002182云海金属、300499高澜股份 等确定性高景气的电动车相关产业链;
002716金贵银业、600547山东黄金、601069西部黄金、600338西藏珠峰、000688建新矿业 等强周期的金银锌避险抗滞胀。

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楼主今日持仓75%:300017(74.5元,25%),600419(56.99元,25%),002182(20.8元,25%),两倍杠杆融资资格,暂未使用。
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热门 最新
米包子

16-10-14 09:44

0
开盘网宿科技暴跌,可是并没有利空啊?增发兄怎么看?
晴天细雨

16-10-13 10:07

0
谢谢增发兄回复,我是你的铁粉,跟你亏赚都有,总体是赚就行了,我相信你的实力。
增发重组

16-10-13 08:52

0
2182不是楼主不看好该公司前景,实乃主力不作为,股价随波逐流。9月29日发誓,一旦解套就清掉,10月10日20.9元已清仓。
后面计划解套后清仓的还有3026。654是潜伏,定增过会后短线有上冲能力,中线有业绩提升空间。017长线股,盈亏不计,拿住不动。913等停牌重组。419主力不走,我也不走。
[引用原文已无法访问]
增发重组

16-10-13 08:44

0
兄好,此帖热闹时,常因楼主重仓股大跌,跟随操作的兄弟有账面亏损时。目前重仓股两只 000913600654 ,前者昨日历史新高,后者昨日回调但幅度有限,其它三只轻仓股总体浮盈状态。
[引用原文已无法访问]
晴天细雨

16-10-12 20:07

0
增发兄我是跟你操作的,你不出来说说,我就空白了, 002182 还可以拿住?
晴天细雨

16-10-12 19:49

0
好冷清,大家躲着挣钱?出来走走,
增发重组

16-10-10 15:13

0
4544亿元,价涨量增态势。航母概念TMT领涨,地产贵金属领跌,指数全红,创业板指涨幅最大,上证综指深成指都录得大资金大额净流入。预判:融资买盘显著增加,做多动力释放过速,后几日反弹恐将遇阻。操作策略:轻仓观望为主,持仓向内生性高成长股 (高确定  300017  \ 强主力  600419  等)和外延式跃升股(逆市  000913  \ 底部逆转  600654  等)看齐。

目前持仓175%(计入融资额度则为58%): 000913 (16.4,50%); 600654 (23.00,50%); 300017  (74.5,25%); 600419  (56.99,25%);   603026  (47.7,25%)。
增发重组

16-10-10 13:05

0
兄好,数字营销板块已有不少品种,估值都不太高,比如 300269000038000676 等等, 300063 与这些相比,找不到特异性价值。走势上观察,属于底部震荡形态。类似的还有网游手游传媒板块,估值也都处于历史低位,将来何时发生板块性共振机会,暂难判断。如果参与,须审慎择股,轻仓操作为宜。
[引用原文已无法访问]
小李刀不菲

16-10-10 12:47

0
@增发重组 增发兄好,祝16年的后半段大发特发,红包开门来。
300063 有没有了解过,感觉一股力量在推,有什么戏呢?
增发重组

16-10-10 12:06

0
谢谢!同乐!
[引用原文已无法访问]
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