赵丹阳对话陈光明：大方向看得懂，比一切都重要
“今天再去买地产股，你将来可能是个loser。”
“美股快见顶了，接下来如果以黄金计价，美股可能会有一次大型的暴跌。”
“越南是下一个阶段全球股市的所在。大家想赚大钱，应该去越南抄抄底。”
昨晚，穿着运动鞋的“私募教父”赵丹阳一身休闲配置，白衬衫下摆微微皱起，在上海交大高级金融学院的教室里抛出这些“明确的预言”。
下半场是赵丹阳和东方资管董事长陈光明的对话，包括现场问答，全是精彩。
| 赵丹阳：你的人生做对几件事情就够
1、做投资主要看三件事，一是选对国家，二是选对产业，三是看信用周期。
2、对于选对国家，看看日本就知道了。过去二十年，京都房价跌了80%，很多地方跌了90%，你如果投资日本股市，基本上是一个大输家。不管你多聪明，当大势往下的时候，你基本上概率就注定了是大输家。
3、所以，人生一世，你要知道在什么时间，什么地方做什么事情。抛开这个东西，剩下一切，如果你说价值投资，那就是胡扯。
4、巴菲特索罗斯为什么能成功，是因为他们过去几十年，待在美国，如果他们待在日本，待在欧洲，我赌他们不会成功。
5、大家一定要意识到，很多时候你的成功是因为你的幸运，呆在对的国家、对的时间、对的地方。
6、再说产业。1996、1997年那波大牛市里面，长虹、康佳、TCL、海尔是最好的龙头股，可是今天还有人买四川长虹股票吗？是老板不够聪明吗？不是。 是他们那个时代过去了，大浪淘沙，他们没有转型，还待在电器行业里，他们就变成了被时代抛弃的loser，这不取决于他聪明不聪明，是那个产业最兴旺的时间过去了。
7、我相信今天再去买地产股，你将来可能是个loser。大家一定要认清楚房地产的时代，大的声浪已经过去了，如果再抓住就是尾巴。 虽然最近地产股，万科又创了历史新高。但是whatever，它的青春期过了。
8、腾讯、阿里是这个时代最骄傲的企业。可能过了十年，过了二十年，这些企业又会像长虹、康佳一样被别人遗忘掉。大家不要说不会。
诺基亚倒闭的时候，他说我们的研发费用是苹果的四倍，我花了那么多钱，都不知道犯了什么错，就被淘汰掉了。这就是时代，他们的时代过去了。所以，像我们这些老家伙应该被淘汰了。产业有兴衰。 9、再说信用周期。任何国家都有经济周期。
经济周期根本的原因是什么？是银行造成的信用扩张和收缩，造成很多经济的循环和周期。我们会从信用周期上来分析很多不同的国家和不同的产业在不同的阶段。
10、十六世纪你想成功，要待在葡萄牙。十七世纪是西班牙、十九世纪是大英帝国、二十世纪是美国。那么二十一世纪，你们放眼三十年，等到你60岁的时候，该投资哪个国家？这个问题留给你们自己去探索。
11、对投资而言，你把一些大的事情想明白，比你每天盯着电脑，很辛勤的工作，挣着多了，你的人生肯定做对几件事情就够。
大势、大方向看得懂，什么时间做什么事，比一切一切都重要，这就是我们的赤诚之心全球历史兴衰体系。
我们接下来就是在全球，在不同的阶段，辨别不同的国家，不同的产业，不同的信用周期。
在恰当时候，我们就会卡位。
12、我们觉得，未来全球的制造业从日本转移到中国，中国低成本产业要转移到越南。越南这两年是800点，突破了大概过去十年的新高了。我给大家推荐一下，越南是下一个阶段的全球股市的所在。大家想赚大钱，应该去越南炒炒底。纯属个人意见，风险自负。
13、要不要投资黄金？昨天跟一个朋友还聊，他感觉未来变成春秋战国的时期，全球的基础货币，可能会从黄金、美元本位变成美元、人民币、欧元。
14、个人而言，我觉得还加半个印度卢比。这是未来二十年，等到你们变成我们这么大的时候，我相信三个半。半个印度还不确定，但是有三个全球霸主即将形成。
比特币？哈哈，可能我们是老一代，比特币我不太清楚，我觉得任何货币都带有主权性质，比特币我相信一旦威胁各个国家的主权，政府会出手。
大家对黄金的热爱是几千年的热爱。我不相信有比特币或者任何一种货币可以取代黄金的地位。
16、去年《纽约客》一本杂志大概卖7美金，1942年这个杂志卖1毛5。
美元花了七十年时间，就贬了98%。所以你拿着钞票是多可怕的恶梦，千万不要存钱，除非在少数时候。
17、大家都看好美国资产，觉得有facebook、Google、苹果这么牛的企业。
这是我一个推断，我觉得美股快见顶了，接下来如果以黄金计价，美股可能会有一次大型的暴跌，美国的周期快走完了。
18、每个时代都有它最厉害的人物，人类社会也是这样。
当你们在讲价值投资的时候，你们要想清楚，未来三十年的世界，全世界会怎么样，你应该住在哪里，做什么事，在什么时间。
冒充高手
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